👥 Acceso al Módulo de Clientes
Este módulo centraliza todas las herramientas necesarias para manejar tu base de contactos. Para acceder a él, simplemente dirígete al menú lateral izquierdo de la plataforma Atom y selecciona el ícono de "Clientes".
🔍 ¿Cómo buscar a un cliente?
Para encontrar a un usuario específico, haz clic en la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí podrás rastrear a tu cliente ingresando cualquiera de estos datos:
Número de teléfono
Nombre y apellido
Correo electrónico
🎛️ Filtros Avanzados
Para hacer tu búsqueda más rápida y precisa, puedes combinar los siguientes filtros:
Asignado a Bot: Muestra a los clientes que están interactuando actualmente con un bot inbound, o aquellos cuya gestión con un humano ya fue cerrada y regresaron al menú automatizado.
Agente: Encuentra clientes asignados a asesores específicos (puedes seleccionar varios agentes a la vez) o a un bot por su nombre.
Grupos: Filtra a los contactos que están siendo atendidos por un departamento o grupo en particular (ej. Ventas, Soporte).
Canales: Agrupa y filtra a los clientes según la red social por la que escribieron (todas las líneas de WhatsApp, Facebook e Instagram).
Etiquetas: Localiza rápidamente a los usuarios basándote en la clasificación (tags) que les hayas asignado previamente a sus perfiles.
⚠️ Reglas de Visibilidad (Clientes de Campañas Outbound)
💡 Importante: Desde este buscador general, únicamente podrás encontrar clientes que estén asignados activamente a un agente humano o a un bot inbound.
Si cargaste o actualizaste contactos a través de una lista de envíos masivos (campañas Outbound), no aparecerán inmediatamente en el buscador.
Solo podrás encontrarlos si cumplen al menos una de estas tres condiciones:
El cliente respondió a la campaña: Finalizó el flujo inicial y fue asignado a un asesor. (Nota de permisos: En este escenario, el perfil solo será visible en el buscador para el agente que lo tiene asignado, el supervisor de ese grupo o un administrador).
La gestión fue cerrada: El cliente respondió, fue atendido por un humano, este cerró el chat y el usuario regresó al bot general.
La campaña expiró: El tiempo límite configurado para la campaña caducó y el sistema devolvió automáticamente al cliente al bot.
🔗 Acciones Relacionadas y Guías Paso a Paso
Aprovecha al máximo este módulo con los siguientes instructivos:
¡Domina la gestión de tu base de contactos! 🚀
Comprender cómo funcionan los filtros y las reglas de visibilidad del buscador te permitirá localizar rápidamente a cualquier usuario, agilizar la atención de tus agentes y mantener tu información perfectamente organizada. ✅