📥 ¿Cómo descargar una lista de clientes en Atom?
Exportar la información de tus contactos es un proceso sencillo que te permite analizar tu base de datos, respaldar información o trasladar leads a otras herramientas. Sigue estos pasos para realizar la descarga:
1. Filtra tu base de clientes (Opcional)
Antes de ejecutar la descarga, puedes segmentar tu base para obtener exactamente los datos que necesitas. En la barra superior, utiliza los criterios de búsqueda para filtrar por:
Canales: Separa a los clientes según su red social de origen (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, etc.).
Etiquetas: Localiza a los usuarios por las categorías (tags) que les hayas asignado.
Agentes: Filtra la cartera de clientes de un asesor en específico.
Tipificación: Busca contactos según el motivo de cierre de su última gestión.
Fechas: Delimita los resultados por la fecha exacta de creación del contacto o de su última actualización.
2. Selecciona los clientes y exporta
Una vez que tengas la vista deseada en tu pantalla, tienes las siguientes opciones de exportación:
Descarga masiva de la base de datos: Si deseas exportar la lista completa de todos los clientes que tu empresa tiene registrados, simplemente no selecciones ningún filtro en particular y procede directamente con el botón de descarga.
Descarga de lista filtrada: Si aplicaste filtros en el paso 1, al descargar obtendrás un archivo que contiene únicamente a los usuarios que cumplen con esos criterios.
Descarga por selección manual: Si solo necesitas los datos de un puñado de personas, puedes marcar manualmente las casillas de ciertos clientes (dentro de una lista filtrada o general) para descargar exclusivamente su información.
¡Mantén el control de tu información en todo momento! 🚀
Filtrar y descargar tus listas de clientes de forma inteligente te facilitará la creación de reportes externos y te dará la materia prima perfecta para ejecutar campañas de remarketing altamente efectivas. ✅