Índice:
1. Que problema esta funcionalidade resolve? 🎯
2. Onde se configura? 📍
3. Estrutura da tela: como entendê-la 🧭
4. Visualização prévia: revise antes de salvar 👀
5. Ação massiva: copiar configuração para outros grupos 🔁
IMPORTANTE: Esta funcionalidade encontra-se atualmente em Beta e a sua disponibilidade será progressiva.
Como configurar e organizar os campos de informação por grupo de trabalho
Esta funcionalidade permite-te mostrar apenas a informação relevante a cada grupo de trabalho, ajudando a que os assessores:
Vejam menos ruído.
Encontrem a informação importante mais rápido.
Trabalhem de forma mais clara e eficiente.
Como Administrador, o teu objetivo não é só configurar campos, mas sim desenhar uma experiência de trabalho mais organizada e focada para cada equipa.
1. Que problema esta funcionalidade resolve? 🎯
Em muitas operações, todos os assessores veem demasiados campos que nem sempre são relevantes para a sua função.
Com esta configuração podes:
Mostrar campos distintos segundo o grupo de trabalho.
Manter uma experiência clara e adaptada a cada equipa.
Evitar erros e perda de tempo procurando informação desnecessária.
2. Onde se configura? 📍
Encontrarás esta funcionalidade em:
Configurações → Conversas → Campos de informação → Nova aba de configuração por grupos
A partir daqui poderás:
Selecionar um grupo.
Definir que campos vê.
Ordená-los.
Copiar configurações para outros grupos.
3. Estrutura da tela: como entendê-la 🧭
A configuração está dividida em três seções, pensadas para que o processo seja claro e guiado.
Seção 1: Grupos de trabalho 👥
O que podes fazer aqui?
Ver todos os grupos ativos da empresa.
Saber quantos campos tem configurado cada grupo (contador).
Procurar grupos facilmente.
Selecionar o grupo que desejas configurar.
Ao entrar:
O primeiro grupo seleciona-se automaticamente.
Verás sempre os campos de sistema configurados por defeito.
O que são os campos de sistema?
Todos os grupos terão sempre: Telefone, Correio e Comentário.
Estes campos são obrigatórios e não se podem eliminar.
Seção 2: Configuração do grupo selecionado ⚙️
Aqui defines que campos verá o grupo e em que ordem.
O que podes fazer?
Ver os campos atribuídos ao grupo.
Reordenar os campos personalizados com arrastar e soltar (drag & drop).
Eliminar campos que não sejam necessários.
Como funciona a ordem?
Os campos de sistema aparecem sempre primeiro.
Os campos personalizados mostram-se:
Na ordem que definas aqui.
Igual na informação de cliente real e na visualização prévia.
💡 A ordem importa: é exatamente como o assessor a verá.
Recomendações práticas:
Coloca acima os campos mais usados.
Evita listas muito longas.
Pensa: O que necessita ver o assessor nos primeiros segundos?
Seção 3: Campos disponíveis 🧩
Aqui encontras todos os campos personalizados ativos que podes adicionar a um grupo.
O que podes fazer?
Procurar campos por nome.
Identificar campos conectados a: HubSpot ou Salesforce.
Adicionar campos ao grupo com o botão “+”.
Conselhos importantes:
Se não houver campos criados, podes criá-los a partir daqui.
Os campos ordenam-se alfabeticamente para facilitar a procura.
Se um campo está conectado a integrações, verás a sua etiqueta.
4. Visualização prévia: revise antes de salvar 👀
Para que serve? A Visualização prévia mostra-te exatamente como o assessor verá a informação de cliente para esse grupo.
Como usá-la bem? Ativa-a antes de guardar e revisa a ordem dos campos, a quantidade e a clareza.
5. Ação massiva: copiar configuração para outros grupos 🔁
O que podes fazer? Copiar a configuração de um grupo e aplicá-la a um ou vários grupos mais.
Isto:
Poupe tempo.
Mantém a consistência.
Evita configurações manuais repetidas.
Como usá-la corretamente? Usa-a quando os grupos tenham processos similares. Lembra-te que sobrescreve a configuração anterior.
