⚠️ IMPORTANTE: Esta funcionalidade está atualmente em Beta e sua disponibilidade será progressiva.
Como configurar e organizar os campos de informação por grupo de trabalho
Esta funcionalidade permite mostrar apenas a informação relevante para cada grupo de trabalho, ajudando os assessores a:
Verem menos ruído.
Encontrarem as informações importantes mais rapidamente.
Trabalharem de forma mais clara e eficiente.
Como Administrador, seu objetivo não é apenas configurar campos, mas desenhar uma experiência de trabalho mais organizada e focada para cada equipe.
1. Que problema esta funcionalidade resolve? 🎯
Em muitas operações, todos os assessores veem muitos campos que nem sempre são relevantes para sua função.
Com esta configuração você pode:
Mostrar campos diferentes conforme o grupo de trabalho.
Manter uma experiência clara e adaptada para cada equipe.
Evitar erros e perda de tempo procurando informações desnecessárias.
2. Onde é configurado? 📍
Você encontrará esta funcionalidade em:
Configurações → Conversas → Campos de informação → Nova aba de configuração por grupos
A partir daqui você poderá:
Selecionar um grupo.
Definir quais campos são vistos.
Ordená-los.
Copiar configurações para outros grupos.
3. Estrutura da tela: como entender 🧭
A configuração está dividida em três seções, pensadas para que o processo seja claro e guiado.
Seção 1: Grupos de trabalho 👥
O que você pode fazer aqui?
Ver todos os grupos ativos da empresa.
Saber quantos campos cada grupo tem configurado (contador).
Procurar grupos facilmente.
Selecionar o grupo que deseja configurar.
Ao entrar:
O primeiro grupo é selecionado automaticamente.
Você sempre verá os campos de sistema configurados por padrão.
O que são campos de sistema?
Todos os grupos terão sempre: Telefone, Email e Comentário.
Estes campos são obrigatórios e não podem ser removidos.
Seção 2: Configuração do grupo selecionado ⚙️
Aqui você define quais campos o grupo verá e em que ordem.
O que você pode fazer?
Ver os campos atribuídos ao grupo.
Reordenar os campos personalizados com arrastar e soltar (drag & drop).
Remover campos que não sejam necessários.
Como funciona a ordem?
Os campos de sistema sempre aparecem primeiro.
Os campos personalizados são mostrados:
Na ordem que você definir aqui.
Igual na informação do cliente real e na visualização prévia.
💡 A ordem é importante: é exatamente como o assessor verá.
Recomendações práticas:
Coloque no topo os campos mais usados.
Evite listas muito longas.
Pense: O que o assessor precisa ver nos primeiros segundos?
Seção 3: Campos disponíveis 🧩
Aqui você encontra todos os campos personalizados ativos que pode adicionar a um grupo.
O que você pode fazer?
Procurar campos por nome.
Identificar campos conectados a: HubSpot ou Salesforce.
Adicionar campos ao grupo com o botão "+".
Dicas importantes:
Se não houver campos criados, você pode criá-los daqui.
Os campos são ordenados alfabeticamente para facilitar a busca.
Se um campo estiver conectado a integrações, você verá sua etiqueta.
4. Visualização prévia: revise antes de salvar 👀
Para que serve? A Visualização prévia mostra exatamente como o assessor verá a informação do cliente para esse grupo.
Como usar bem? Ative antes de salvar e revise a ordem dos campos, a quantidade e a clareza.
5. Ação em massa: copiar configuração para outros grupos 🔁
O que você pode fazer? Copiar a configuração de um grupo e aplicá-la a um ou vários outros grupos.
Isso:
Economiza tempo.
Mantém consistência.
Evita configurações manuais repetidas.
Como usá-la corretamente? Use quando os grupos tiverem processos similares. Lembre-se que sobrescreve a configuração anterior.
