📂 Como criar e administrar bandejas e visualizações
Como Administrador ou Supervisor, seu objetivo é manter a ordem e a escalabilidade da operação. As bandejas e visualizações são ferramentas projetadas para filtrar o ruído e permitir que sua equipe se concentre no que realmente importa: atender o cliente de forma eficiente.
1. O que são bandejas e visualizações? 📄
Embora pareçam similares, têm propósitos distintos para seu fluxo de trabalho:
🗂️ Bandejas prioritárias: São projetadas para ação imediata. Use-as para casos críticos, conversas sem resposta ou fluxos operacionais que exigem atenção urgente.
🔍 Visualizações personalizadas: São ferramentas de monitoramento e análise. Ideais para fazer acompanhamento de critérios específicos, auditar a qualidade ou revisar conversas de um canal em particular.
💡 Dica: Use as bandejas para o urgente e recorrente; use as visualizações para o controle operacional e a análise.
2. Quem pode administrá-las? 🔑
O controle da estrutura operacional recai nos papéis de liderança:
Supervisores e Administradores: Podem criar e gerenciar bandejas e visualizações tanto para eles mesmos quanto para seus grupos de trabalho.
Agentes: Têm um papel limitado; apenas podem criar visualizações pessoais para organizar seu próprio dia a dia.
3. Passos para a criação 🚀
Existem dois caminhos para começar a organizar suas informações:
Opção A: Pelo botão "Criar novo"
No painel lateral esquerdo, clique em "Criar novo".
Siga o fluxo guiado que aparecerá no centro da tela.
Escolha o destino: "Para mim" (apenas visualizações) ou "Para meus grupos" (bandejas ou visualizações).
Opção B: Pela bandeja "Todas" (Filtros rápidos)
Clique no botão "Filtros bandeja" dentro da bandeja "Todas".
Selecione os filtros que precisar (status, canal, etc.).
Pressione o botão "Salvar como visualização" para iniciar o fluxo guiado.
4. Configuração "Para mim" (Visualizações Pessoais) 👤
Essas visualizações o ajudam a organizar seu próprio painel de controle sem afetar o trabalho dos demais.
Limite: Você pode criar até 15 visualizações pessoais. Se atingir o limite, deverá eliminar alguma antiga para criar uma nova.
Regra para Supervisores: Por segurança, o filtro de "Grupos" sempre estará ativo e não pode ser removido; isso garante que você sempre veja conversas da sua equipe.
Nomes claros: Use nomes descritivos como "Pendentes WhatsApp" ou "Casos Urgentes".
5. Configuração "Para meus grupos" (Estrutura Operacional) 👥
Este é o coração da administração. Aqui você decide como suas equipes verão as informações:
Seleção de Grupos: Como Administrador você verá todos os grupos ativos; como Supervisor, apenas verá aqueles aos quais pertence.
Seleção de Agentes: Você pode atribuir a bandeja a um grupo inteiro ou escolher agentes específicos se precisar que apenas certas pessoas atendam esse filtro.
Permissões de Edição: Você decide se os agentes podem modificar a visualização que criou para eles ou se prefere bloquear a edição para manter o padrão operacional.
6. Uso inteligente de filtros e duplicatas 🧠
O sistema do Atom é inteligente e o ajuda a evitar erros comuns:
Ajustes Automáticos: Os filtros se adaptam de acordo com as tipificações e grupos disponíveis. Se houver um conflito (por exemplo, um filtro que não existe para um grupo selecionado), o sistema o avisará.
Adeus aos duplicatas: Se tentar criar uma bandeja com os mesmos filtros que uma já existente para um agente, o sistema o notificará que a nova substituirá a anterior para evitar desordem.
💡 Dicas de administração
Revisão periódica: Uma vez ao mês, revise as visualizações criadas. Elimine aquelas que respondiam a uma campanha temporária ou que não são mais utilizadas para manter a interface limpa.
Edição flexível: Você pode editar nomes e filtros a partir do menu de três pontos (⋮), mas lembre-se de que não pode alterar o "contexto" (por exemplo, converter uma visualização pessoal em uma grupal).
Tome o controle de sua bandeja! 🚀
Ao organizar corretamente as conversas de sua equipe através de bandejas prioritárias e visualizações, você reduz o estresse dos agentes e garante que nenhum cliente importante fique sem resposta. Configure sua estrutura hoje mesmo e escale sua operação com ordem e clareza. ✅