🎯 O que você aprenderá neste artigo?
Habilitar permissões de criação, edição e exclusão de bandejas ou visualizações por função.
Entender como funciona a lógica de seleção (checkboxes pai e filho) em Funções e Permissões.
Configurar as permissões extras: Etapa do cliente, Agir como agente e Gerenciar bandejas.
Saber exatamente o que seus consultores, supervisores e administradores verão conforme os permissões que tiverem ativas.
📋 Antes de começar (Checklist)
Para poder configurar essas permissões, certifique-se de cumprir com o seguinte:
Você tem permissões de Administrador (apenas essa função pode modificar permissões e funções).
A Bandeja V3 está ativa em sua empresa (essas permissões são condicionadas e apenas serão exibidas se V3 estiver habilitada).
⚙️ Passo a Passo: Configuração de Permissões
Passo 1: Acesse o bloco de permissões
Dirija-se ao menu de Gestão de usuários > Funções e Permissões > Conversas.
Procure pelo bloco chamado "Bandejas e Visualizações (V3)".
💡 Dica: Este bloco permanece oculto se a bandeja V3 não estiver ativa em seu ambiente.
Passo 2: Configure criação, edição e exclusão
Dentro do bloco você encontrará dois subgrupos principais: "Ações de Bandejas prioritárias" e "Ações de Visualizações personalizadas". Cada um contém 3 caixas: Criar, Editar, Excluir.
Marque as ações que deseja habilitar para cada função (Administrador, Supervisor ou Agente).
🧠 Como funciona a seleção de caixas (Checkboxes)?
O pai global: O checkbox "Bandejas prioritárias e Visualizações personalizadas (V3)" é o pai de todo o bloco. Se você marcar/desmarcar, será aplicado a todos os subgrupos.
Os subgrupos: Cada subgrupo funciona como pai de suas próprias 3 ações. Se você marcar manualmente as três, o subgrupo é marcado automaticamente. Se desmarcar apenas uma, o subgrupo fica em estado "indeterminado" (uma linha horizontal em vez de um check).
Passo 3: Configure as permissões extras
No mesmo módulo, localize a seção "Ações extras da bandeja V3".
Ative as permissões conforme as necessidades de sua operação: "Etapa do cliente", "Agir como agente" e "Gerenciar bandejas".
Assim como no passo anterior, se você desativar a permissão pai ("Ações extras..."), os três filhos serão desativados. Se estiver ativa, você pode controlá-los independentemente.
⚠️ Atenção: As permissões "Agir como agente" e "Gerenciar bandejas" só são visíveis e aplicáveis para as funções Administrador e Supervisor (não para Agentes). Por padrão, essas vêm habilitadas.
Passo 4: Salve e verifique na Bandeja V3
As permissões apenas se aplicam ao clicar em Salvar. As alterações na tela não entram em efeito até confirmar essa ação.
Uma vez salvo, as alterações se refletem em tempo real na Bandeja V3, sem necessidade de o usuário recarregar a página.
👁️ O que o usuário verá conforme suas permissões?
O sistema adapta a interface de forma dinâmica conforme as permissões da função:
Sem permissão de Criar: O botão "Criar visualização ou bandeja" será ocultado (e a opção "Salvar como" no contêiner "Todas").
Sem permissão de Excluir: O botão "Excluir" será exibido visível mas desabilitado (em cinza) com uma mensagem explicativa (dica).
Sem permissão de Editar: Os botões "Editar" e "Cancelar" serão exibidos desabilitados com suas respectivas dicas.
Permissão de Etapa do Cliente: Se estiver desabilitada, o seletor de etapas aparecerá bloqueado. Se estiver habilitada, o usuário poderá abrir o menu e escolher qualquer etapa.
🚨 Regras de Ouro (Considerações-chave)
Hierarquia de permissões: A permissão de edição geral por função tem prioridade sobre a opção individual "Permitir que o agente edite essa bandeja/visualização" (configurada ao criar uma bandeja de forma em massa). Ou seja, se a função do agente tem a edição desabilitada globalmente, ele não poderá editar essa bandeja mesmo que tenha sido criada com a opção ativada.
Acessos bloqueados: Se um Administrador ou Supervisor tenta acessar "Gerenciar bandejas" ou "Agir como agente" sem a permissão habilitada (mesmo que tente forçar escrevendo a URL diretamente), o sistema o bloqueará por segurança e o redirecionará para o módulo principal de Conversas.
Por padrão: Todas as permissões vêm habilitadas de fábrica para todas as funções; sua tarefa é ajustar e restringir apenas o que considerar necessário.
⚠️ Solução de problemas (Troubleshooting)
Não vejo o bloco "Bandejas e Visualizações (V3)" em Funções e Permissões
Verifique primeiro que a bandeja V3 esteja ativa em seu ambiente de trabalho. Este bloco de configuração de funções é apenas visível quando a versão 3 está habilitada na empresa.
Um agente não consegue editar uma bandeja mesmo que eu a tenha criado com "Permitir que o agente edite"
Este é o comportamento esperado se houver conflito de permissões. Verifique se a permissão global de "Editar" está desabilitada para sua função em Funções e Permissões. Lembre-se de que a configuração da Função sempre substituirá a configuração individual da bandeja.
Um supervisor não consegue acessar "Gerenciar bandejas"
Verifique na seção de Ações extras que a permissão "Gerenciar bandejas" esteja efetivamente marcada para a função Supervisor. Se não estiver, o acesso será negado automaticamente, mesmo por link direto.
Mantenha o controle total de sua operação! 🚀
Configurar corretamente as funções e permissões na Bandeja V3 garante que cada membro de sua equipe tenha exatamente as ferramentas de que precisa, protegendo a estrutura de suas visualizações e mantendo seu fluxo de trabalho organizado. ✅