Como agente, sua bandeja pode se encher rapidamente de conversas. Os filtros existem para ajudá-lo a priorizar, se organizar melhor e não perder conversas importantes.
⚠️ IMPORTANTE: Esta funcionalidade está atualmente em Beta e sua disponibilidade será progressiva.
Neste guia você aprenderá:
Quais filtros você tem disponíveis
O que cada um significa.
Em quais situações usá-los.
Exemplos práticos de uso diário.
🎯 Para que servem os filtros?
Os filtros permitem que você:
Veja apenas as conversas relevantes.
Identifique pendências rapidamente.
Priorize clientes de acordo com seu estado.
Reduza ruído em sua bandeja.
✨ Ideia-chave: Um bom uso de filtros = menos estresse e melhor atenção.
1. Filtro: Status da conversa 📌
O que indica?
Mostra em qual estado geral uma conversa se encontra dentro do fluxo do sistema.
Opções disponíveis
Novo: conversa recém-criada.
Aberto: conversa ativa e em atendimento.
Reatribuído: conversa que foi transferida para outro agente ou grupo.
Reingresso: conversa que foi reaberta após ter sido classificada como fechada.
Quando usá-lo?
Para identificar conversas novas que você ainda não atendeu.
Para saber quais retornaram e precisam de acompanhamento.
🧠 Exemplo prático
"Inicio meu turno e quero ver apenas conversas novas para atender primeiro."
→ Filtro: Status da conversa = Novo
2. Filtro: Status de atendimento do assessor ⏱️
O que indica?
Reflete o estado de atendimento real da conversa de acordo com a interação entre você e o cliente.
Opções disponíveis
Não lido: você ainda não abriu a conversa.
Aguardando resposta do cliente: você já respondeu, está aguardando o cliente.
Aguardando resposta do agente: o cliente escreveu e você deve responder.
Não expiradas: conversas ainda dentro da janela ativa de atendimento.
Expiradas: conversas fora da janela de atendimento (principalmente no WhatsApp 24 horas, Facebook e Instagram 7 dias).
Quando usá-lo?
Para priorizar respostas pendentes.
Para saber onde você deve atuar.
Para evitar perder conversas ativas.
🧠 Exemplo prático
"Quero responder rapidamente aos que já me escreveram."
→ Filtro: Aguardando resposta do agente
3. Filtro: Origem da conversa 🌐
O que indica?
Mostra como a conversa se originou, ou seja, de onde o cliente veio.
Opções disponíveis
Orgânico
Campanha de modelo
Campanha de fluxos
Campanha de webhook
Anúncio Click to WhatsApp
Anúncio do Instagram
Anúncio do Messenger
Modelo enviado pelo assessor
API de modelos
Modelos do Zapier
Fluxo de trabalho do HubSpot
Webhook do Fluxo de trabalho do HubSpot
Quando usá-lo?
Para entender o contexto do cliente.
Para diferenciar leads de campanhas de clientes orgânicos.
Para saber quais mensagens iniciais o cliente já recebeu.
🧠 Exemplo prático
"Quero ver apenas clientes que vêm de uma campanha."
→ Filtro: Origem = Campanha de modelo
4. Filtro: Permissão de chamada 📞
O que indica?
Mostra o estado da permissão de chamada do WhatsApp para essa conversa.
Opções disponíveis
Aprovado
Habilitado
Pendente
Rejeitado
Quando usá-lo?
Antes de fazer uma chamada.
Para saber se você pode contatá-lo por voz.
Você enviou permissões e quer saber em qual estado estão as permissões enviadas.
🧠 Exemplo prático
"Preciso ligar apenas para clientes que permitem chamadas."
→ Filtro: Permissão de chamada = Aprovado
5. Filtro: Plataforma 💬
O que indica?
A plataforma de comunicação de onde o cliente está escrevendo.
Opções disponíveis
WhatsApp
Facebook
Instagram
Plugin Web
Quando usá-lo?
Se você atende múltiplas plataformas.
Para adaptar seu tom ou tempos de resposta.
🧠 Exemplo prático
"Hoje vou atender apenas WhatsApp."
→ Filtro: Plataforma = WhatsApp
6. Filtro: Canal 🔗
O que indica?
Mostra o canal específico conectado na empresa, por exemplo um número de WhatsApp concreto.
Exemplo de canal
WhatsApp +502 4408 4648 – Atendimento ao cliente
Facebook: Página para atendimento de Vendas no Facebook.
Quando usá-lo?
Quando a empresa tem vários números ou canais.
Para separar atendimento por marca ou linha de negócio.
7. Filtro: Classificações 🏷️
O que indica?
Classificação atribuída à conversa de acordo com o tipo de acompanhamento.
⚠️ Apenas classificações de acompanhamento são exibidas.
Sem classificar: Opção que permite visualizar as conversas que ainda estão pendentes de classificação.
Quando usá-lo?
Para dar acompanhamento a casos específicos.
Para identificar conversas no mesmo estado operacional.
🧠 Exemplo prático
"Quero ver todos os casos pendentes de acompanhamento."
→ Filtro: Classificação = Aceita agendamento
8. Filtro: Grupo atribuído 👥
O que indica?
Mostra a qual grupo ou equipe a conversa está atribuída.
Quando usá-lo?
Se você pertence a vários grupos.
Para se focar apenas em sua equipe atual.
🧠 Exemplo prático
"Hoje estou apoiando a equipe de vendas."
→ Filtro: Grupo atribuído = Vendas
9. Filtro: Etiquetas 🏷️
O que indica?
Etiquetas personalizadas que podem ser atribuídas a:
A conversa
O cliente
Quando usá-lo?
Para identificar clientes especiais.
Para segmentar casos importantes.
🧠 Exemplo prático
"Quero ver clientes importantes."
→ Filtro: Etiqueta = VIP
10. Filtro: Estágio do cliente 📊
O que indica?
O ponto do ciclo de vida do cliente dentro da empresa.
Opções disponíveis
Conscientização
Lead
MQL
SQL
Oportunidade
Cliente
Quando usá-lo?
Para adaptar seu discurso.
Para priorizar oportunidades de venda.
🧠 Exemplo prático
"Quero me focar em oportunidades de venda."
→ Filtro: Estágio do cliente = Oportunidade
⚡ O que são Filtros Rápidos?
Os Filtros Rápidos são atalhos que permitem que você filtre conversas por seu status com um único clique, sem abrir o painel completo de filtros.
Estados disponíveis
Os filtros rápidos incluem quatro estados frequentes:
Novo
Aberto
Reatribuído
Reingresso
