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Cómo configurar y organizar los campos de información por grupo de trabajo
Esta funcionalidad te permite mostrar solo la información relevante a cada grupo de trabajo, ayudando a que los asesores:
Vean menos ruido.
Encuentren la información importante más rápido.
Trabajen de forma más clara y eficiente.
Como Administrador, tu objetivo no es solo configurar campos, sino diseñar una experiencia de trabajo más ordenada y enfocada para cada equipo.
1. ¿Qué problema resuelve esta funcionalidad? 🎯
En muchas operaciones, todos los asesores ven demasiados campos que no siempre son relevantes para su función.
Con esta configuración puedes:
Mostrar campos distintos según el grupo de trabajo.
Mantener una experiencia clara y adaptada a cada equipo.
Evitar errores y pérdida de tiempo buscando información innecesaria.
2. ¿Dónde se configura? 📍
Encontrarás esta funcionalidad en:
Confiuraciones → Conversaciones → Campos de información → Nueva pestaña de configuración por grupos
Desde aquí podrás:
Seleccionar un grupo.
Definir qué campos ve.
Ordenarlos.
Copiar configuraciones a otros grupos.
3. Estructura de la pantalla: cómo entenderla 🧭
La configuración está dividida en tres secciones, pensadas para que el proceso sea claro y guiado.
Sección 1: Grupos de trabajo 👥
¿Qué puedes hacer aquí?
Ver todos los grupos activos de la empresa.
Saber cuántos campos tiene configurado cada grupo (contador).
Buscar grupos fácilmente.
Seleccionar el grupo que deseas configurar.
Al entrar:
El primer grupo se selecciona automáticamente.
Siempre verás los campos de sistema configurados por defecto.
¿Qué son los campos de sistema?
Todos los grupos siempre tendrán: Teléfono, Correo y Comentario.
Estos campos son obligatorios y no se pueden eliminar.
Sección 2: Configuración del grupo seleccionado ⚙️
Aquí defines qué campos verá el grupo y en qué orden.
¿Qué puedes hacer?
Ver los campos asignados al grupo.
Reordenar los campos personalizados con arrastrar y soltar (drag & drop).
Eliminar campos que no sean necesarios.
¿Cómo funciona el orden?
Los campos de sistema siempre aparecen primero.
Los campos personalizados se muestran:
En el orden que definas aquí.
Igual en el info cliente real y en la vista previa.
💡 El orden importa: es exactamente como lo verá el asesor.
Recomendaciones prácticas:
Coloca arriba los campos más usados.
Evita listas muy largas.
Piensa: ¿Qué necesita ver el asesor en los primeros segundos?
Sección 3: Campos disponibles 🧩
Aquí encuentras todos los campos personalizados activos que puedes agregar a un grupo.
¿Qué puedes hacer?
Buscar campos por nombre.
Identificar campos conectados a: HubSpot o Salesforce.
Agregar campos al grupo con el botón “+”.
Consejos importantes:
Si no hay campos creados, puedes crearlos desde aquí.
Los campos se ordenan alfabéticamente para facilitar la búsqueda.
Si un campo está conectado a integraciones, verás su etiqueta.
4. Vista previa: revisa antes de guardar 👀
¿Para qué sirve? La Vista previa te muestra exactamente cómo verá el asesor el info cliente para ese grupo.
¿Cómo usarla bien? Actívala antes de guardar y revisa el orden de campos, la cantidad y la claridad.
5. Acción masiva: copiar configuración a otros grupos 🔁
¿Qué puedes hacer? Copiar la configuración de un grupo y aplicarla a uno o varios grupos más.
Esto:
Ahorra tiempo.
Mantiene consistencia.
Evita configuraciones manuales repetidas.
¿Cómo usarla correctamente? Úsala cuando los grupos tengan procesos similares. Recuerda que sobrescribe la configuración anterior.
