Agrupación por campos de la nueva Bandeja de Conversaciones
Índice:
#### 1. ¿Qué problema resuelve esta funcionalidad? 🎯
#### 2. ¿Dónde se configura? 📍
#### 3. Estructura de la pantalla: cómo entenderla 🧭
#### 4. Vista previa: revisa antes de guardar 👀
#### 5. Acción masiva: copiar configuración a otros grupos 🔁
IMPORTANTE:Esta funcionalidad se encuentra actualmente enBetay su disponibilidad será progresiva.
Cómo configurar y organizar los campos de información por grupo de trabajo
Esta funcionalidad te permitemostrar solo la información relevante a cada grupo de trabajo, ayudando a que los asesores:
Vean menos ruido.
Encuentren la información importante más rápido.
Trabajen de forma más clara y eficiente.
ComoAdministrador, tu objetivo no es solo configurar campos, sinodiseñar una experiencia de trabajo más ordenada y enfocadapara cada equipo.
1. ¿Qué problema resuelve esta funcionalidad? 🎯
En muchas operaciones, todos los asesores vendemasiados camposque no siempre son relevantes para su función.
Con esta configuración puedes:
Mostrar campos distintos según elgrupo de trabajo.
Mantener una experiencia clara y adaptada a cada equipo.
Evitar errores y pérdida de tiempo buscando información innecesaria.
2. ¿Dónde se configura? 📍
Encontrarás esta funcionalidad en:
Módulo → Campos de información → Nueva pestaña de configuración por grupos
Desde aquí podrás:
Seleccionar un grupo.
Definir qué campos ve.
Ordenarlos.
Copiar configuraciones a otros grupos.
3. Estructura de la pantalla: cómo entenderla 🧭
La configuración está dividida entres secciones, pensadas para que el proceso sea claro y guiado.
Sección 1: Grupos de trabajo 👥
#### ¿Qué puedes hacer aquí?
Ver todos losgrupos activosde la empresa.
Saber cuántos campos tiene configurado cada grupo (contador).
Buscar grupos fácilmente.
Seleccionar el grupo que deseas configurar.
Al entrar:
El primer grupo se selecciona automáticamente.
Siempre verás loscampos de sistemaconfigurados por defecto.
¿Qué son los campos de sistema?
Todos los grupos siempre tendrán:
Teléfono
Correo
Comentario
Estos campos son obligatorios y no se pueden eliminar.
Sección 2: Configuración del grupo seleccionado ⚙️
Aquí definesqué campos verá el grupo y en qué orden.
#### ¿Qué puedes hacer?
Ver los campos asignados al grupo.
Reordenar los campos personalizados conarrastrar y soltar (drag & drop).
Eliminar campos que no sean necesarios.
#### ¿Cómo funciona el orden?
Los campos de sistema siempre aparecen primero.
Los campos personalizados se muestran:En el orden que definas aquí.Igual en elinfo cliente realy en lavista previa.
En el orden que definas aquí.
Igual en elinfo cliente realy en lavista previa.
💡 El orden importa: es exactamente como lo verá el asesor.
Recomendaciones prácticas
Coloca arriba los campos más usados.
Coloca arriba los campos más usados.
Evita listas muy largas.
Evita listas muy largas.
Piensa:¿Qué necesita ver el asesor en los primeros segundos?
Piensa:
¿Qué necesita ver el asesor en los primeros segundos?
Sección 3: Campos disponibles 🧩
Aquí encuentras todos loscampos personalizados activosque puedes agregar a un grupo.
¿Qué puedes hacer?
Buscar campos por nombre.
Identificar campos conectados a:HubSpotSalesforce
HubSpot
Salesforce
Agregar campos al grupo con el botón “+”.
Consejos importantes
Si no hay campos creados, puedes crearlos desde aquí.
Los campos se ordenan alfabéticamente para facilitar la búsqueda.
Si un campo está conectado a integraciones, verás su etiqueta.
4. Vista previa: revisa antes de guardar 👀
¿Para qué sirve?
LaVista previate muestra exactamente cómo verá el asesor elinfo clientepara ese grupo.
¿Cómo usarla bien?
Actívala antes de guardar.
Revisa:Orden de campos.Cantidad.Claridad.
Orden de campos.
Cantidad.
Claridad.
5. Acción masiva: copiar configuración a otros grupos 🔁
¿Qué puedes hacer?
Copiar la configuración de un grupo y aplicarla auno o varios grupos más.
Esto:
Ahorra tiempo.
Mantiene consistencia.
Evita configuraciones manuales repetidas.
¿Cómo usarla correctamente?
Úsala cuando los grupos tengan procesos similares.
Recuerda quesobrescribela configuración anterior.