¿Cómo optimizar mi trabajo diario usando bandejas, vistas y buenas prácticas?
Como agente, cuando manejas muchas conversaciones al día, la diferencia entre estar ocupado y ser eficiente está en cómo usas tu bandeja. Aquí aprenderás a anticiparte, priorizar mejor y evitar tareas repetitivas, trabajando de forma más estratégica como agente.
Índice:
🟥 ¿Cuándo usar bandejas prioritarias?
🟦 ¿Cuándo usar vistas personalizadas?
🛠️ Buenas prácticas de agentes avanzados
📌 Ejemplos prácticos de organización
¿Qué es la tipificación y por qué es importante?
¿Cómo enviar archivos y contenido?
IMPORTANTE:Esta funcionalidad se encuentra actualmente enBetay su disponibilidad será progresiva.
🟥 ¿Cuándo usar bandejas prioritarias?
Lasbandejas prioritariasestán pensadas para lo queno puede esperar.
Úsalas cuando necesites:
Atenderclientes VIP.
Monitorear conversaciones enriesgo de SLA.
Enfocarte encasos urgenteso sensibles.
Características clave:
Máximo5 bandejaspor agente.
Se actualizan entiempo real.
Muestran uncontador de conversaciones(hasta 50).
💡Recomendación:
Mantén solo bandejas que realmente requieran atención inmediata. Si todo es prioritario, nada lo es.
🟦 ¿Cuándo usar vistas personalizadas?
Lasvistas personalizadaste ayudan aorganizar y dar seguimiento, sin generar presión innecesaria.
Son ideales para:
Seguimientos comerciales.
Campañas activas.
Casos que no requieren respuesta inmediata.
Características clave:
Máximo10 vistaspor agente.
Se actualizan entiempo real.
💡Recomendación:
Usa vistas para ordenar tu trabajo futuro, no para resolver lo urgente del momento.
🛠️ Buenas prácticas de agentes avanzados
Los agentes más eficientes no trabajan más,trabajan mejor.
Aplica estas prácticas en tu día a día:
Manténtipificaciones y etiquetasactualizadas para no perder contexto.
Usa elsemáforopara priorizar conversaciones críticas.
Actualiza laetapa del clientecuando haya un avance real.
Aprovecha losatajos de teclado:/para acciones rápidas.Enterpara responder.Drag & Droppara reorganizar vistas y bandejas.
/para acciones rápidas.
Enterpara responder.
Drag & Droppara reorganizar vistas y bandejas.
💡Menos clics = más tiempo para atender clientes.
📌 Ejemplos prácticos de organización
Bandejas recomendadas:
SQL pendientes→ Etapa = SQL + Pendiente del asesor.
Expiradas→ Estatus atención asesor = Expiradas.
Vistas recomendadas:
Por tipificar hoy→ Conversaciones sin tipificación o con seguimiento pendiente.
💡Tip:nombra tus bandejas y vistas de forma clara y específica. Te ayudará a decidir más rápido qué atender.
Cuando manejas muchas conversaciones al día, la clave está enanticiparte,priorizar mejoryreducir acciones repetitivas. En este nivel aprenderás a trabajar de forma más estratégica como agente.
¿Qué es la tipificación y por qué es importante?
La tipificación indicacómo terminó una conversacióny se utiliza para análisis, reportes y seguimiento de la atención.
Tipificar correctamente te permite entender el motivo de cierre de cada conversación y mejorar la toma de decisiones a partir de los datos.
Cómo tipificar una conversación
Finaliza la atención.
Haz clic enTipificar.
Selecciona la categoría correspondiente.
Guarda los cambios.
📌 Las tipificaciones disponiblesdependendelgrupo asignado a la conversación.
Además, en lanueva bandejapuedes marcar tipificaciones comofavoritas, lo que te permite acceder más rápido a las opciones que utilizas con mayor frecuencia. Esto agiliza el cierre de conversaciones y hace más eficiente tu flujo de trabajo, evitando que tengas que buscar siempre entre todas las categorías disponibles.
¿Cómo enviar archivos y contenido?
Puedes enviar imágenes, documentos, videos y audios.
También puedes arrastrar y soltar archivos al chat.
Límite total:15 archivos.