📋 Antes de Começar
Para garantir uma migração impecável, verifique se você atende aos seguintes requisitos em seu ambiente de trabalho:
Ter permissões de Administrador na plataforma Atom.
Ter a integração com HubSpot previamente conectada e ativa.
Estratégia de Grupos: Ter criado previamente os Grupos em Atom se desejar que a atribuição automática por equipes de HubSpot funcione corretamente.
⚙️ Configuração Passo a Passo
1. Acessar o Módulo de Importação
Siga esta rota para encontrar a ferramenta de migração de usuários:
Dirija-se a Configurações > Integrações no menu principal.
Localize o cartão do HubSpot, clique no ícone de engrenagem (configurações) e selecione Importar Usuários.
💡 Dica: Você também pode acessar esta interface durante a configuração inicial de sua plataforma, especificamente na Etapa 3 do assistente One-Click Integration.
2. Revisar e Completar Dados Faltantes
Ao entrar, você visualizará uma tabela com todos os usuários extraídos do HubSpot (Email, Equipe, Nome e Sobrenome).
Identifique se há usuários com as colunas de Nome ou Sobrenome em branco.
Clique diretamente nas caixas de texto vazias e insira as informações correspondentes.
⚠️ Importante: Atom requer obrigatoriamente um Nome e um Sobrenome para registrar um Agente em seu banco de dados. Se esses campos estiverem vazios (algo comum se no HubSpot apenas o email foi salvo), o sistema bloqueará a caixa e não permitirá selecionar o usuário para importação.
3. Selecionar e Executar a Importação
Após os dados estarem completos, proceda para confirmar a migração:
Marque as caixas de seleção (checkbox) localizadas à esquerda de cada usuário que deseja converter em Agente dentro de Atom.
Clique no botão Salvar para iniciar o processo de sincronização.
🧠 Regras de Importação e Comportamento
O sistema aplica lógicas automáticas durante a migração para manter sua estrutura segura e organizada. Saiba como seus dados se comportam:
Regra de Sistema | Comportamento em Atom |
Mapeamento Automático de Grupos | Se a "Equipe" atribuída no HubSpot corresponder de forma exata (sensível a maiúsculas e minúsculas) ao nome de um Grupo já criado em Atom, o agente será atribuído a esse grupo automaticamente. |
Estado Operacional Inicial | Por segurança e controle de tráfego de mensagens, todos os agentes importados nascem por padrão em estado Offline e Não Atribuíveis. |
Proteção de Duplicatas | Se um usuário aparecer sombreado ou desabilitado na tabela de importação, significa que esse email já existe em seu ambiente Atom. O sistema o bloqueia automaticamente. |
➡️ Próximos Passos
Após a importação em massa ser processada, recomendamos executar estas ações de verificação:
Dirija-se a Configurações > Agentes e verifique se os usuários recém-importados aparecem em sua lista geral.
Confirme que os Grupos foram atribuídos corretamente no perfil de cada agente (e atribua manualmente aos que ficaram sem grupo).
Ajuste o estado dos agentes para Online ou Atribuível conforme a estratégia de distribuição e turnos de sua operação.
Centralizar sua equipe de trabalho é o primeiro grande passo para o sucesso omnicanal. Ao dominar essa importação em massa, você economiza horas de configuração manual e garante que seus consultores estejam prontos para operar com a estrutura correta desde o primeiro dia. ✅