Para configurar tu integración debes ir al Módulo de Configurações > Plataforma > Integrações. Luego haz clic en los 3 puntos de y selecciona la opción Configuração.
Tela inicial de Configuração
Nesta tela você poderá gerenciar e personalizar todas as configurações que precisa para sua integração com HubSpot.
Aqui você pode optar por ativar dois tipos de vinculações:
Vincular novos contatos sem e-mail ao atribuir: Você pode ativar essa funcionalidade se quiser integrar contatos no HubSpot que não tenham a informação de e-mail.
Vincular contatos automaticamente: Como o nome sugere, com este botão você pode ativar ou desativar a opção de que cada vez que alguém lhe envie uma mensagem, o contato seja sincronizado automaticamente no HubSpot. Esta opção oferece mais agilidade para seus consultores e os libera de executar ações repetitivas ao ter a sincronização de forma automática.
Sobrescrever telefone do Atom no HubSpot: Ao ativar essa opção, se o e-mail de um contato corresponder em ambas as plataformas, o Atom atualizará (sobrescreverá) automaticamente o número de telefone desse contato no HubSpot.
Propriedades dos contatos do HubSpot.
Aqui você poderá visualizar as propriedades dos contatos do HubSpot, Atom e as propriedades do Facebook Ads com botão nativo com seus mapeamentos correspondentes.
Você poderá adicionar novas propriedades através do botão Adicionar propriedade e, por sua vez, no menu de 3 pontos, você poderá Editar ou Eliminar aquelas propriedades que o permitam e não estejam em cor cinza. Se você quiser saber mais sobre o mapeamento de propriedades do HubSpot, leia o artigo a seguir: (Mapear Propriedades do HubSpot em Campos de Informação do Atom).
Configuração de Estágio do Ciclo de Vida do HubSpot
Esta seção permite vincular os estágios do ciclo de vida do cliente do HubSpot (como Subscriber, Lead ou Customer) com seus estados equivalentes dentro do Atom. Ao definir este mapeamento, você garante que quando uma conversa passar por este componente no fluxo do seu bot, o estado do cliente será atualizado automaticamente em ambas as plataformas de acordo com a relação configurada nesta tabela.
Importar usuários do HubSpot
Nesta opção você pode importar e selecionar os usuários que tem registrados no HubSpot com seus respectivos times para sincronizá-los e criá-los como consultores no Atom com seus respectivos grupos.
⚠️ Importante:
O nome do time (equipe) do HubSpot deve corresponder com o nome do grupo do Atom para carregá-lo por padrão, caso contrário você deverá atribuir os grupos manualmente.
O status padrão dos usuários que você importar será Offline e está configurado como atribuível.
Atribuição de proprietários de contatos por grupos
Ao ativar esta opção, você pode ativar a atribuição de proprietários por prioridade e selecionar os grupos aos quais esta atribuição é prioritária. Para isso, ative a atribuição prioritária por proprietário e, em seguida, selecione o grupo correspondente. Para fixar as mudanças, clique em Salvar.
⚠️ Importante:
Se o usuário a quem a conversa deve ser atribuída aparece no Atom como fora do horário e não está configurado como "Atribuível", não será atribuído a ele.
Para configurar um usuário como "Atribuível" você deve ir ao Módulo de Configurações e selecionar a opção "Status do usuário" para editar.
💡 Exemplo:
Sua consultora Ana está no grupo de vendas do Atom e é proprietária do contato Pedro.
Se Pedro entra em contato com sua empresa e a conversa é encaminhada para o grupo de vendas, esse contato é automaticamente atribuído a Ana.
No caso de Ana não estar no grupo de Vendas, a automação atribuirá seu cliente Pedro aleatoriamente ao consultor que estiver disponível.
Deixe o sistema trabalhar para você! 🚀
Configurar bem esses detalhes iniciais economizará centenas de horas de trabalho manual e copiar e colar informações. Ao corresponder corretamente suas propriedades e ativar a atribuição por proprietários, você garante que suas bases de dados estejam impecáveis e que seus clientes sejam sempre atendidos pelo consultor correto. Ajuste suas regras e veja como a informação flui! ✅