Carga de clientes no Atom: Guia prática e eficiente
Carregar Clientes te permitirá adicionar todos os clientes que você tem em sua base de dados interna e dar início à sua gestão comercial. Você pode carregar todos os seus clientes de forma massiva ou fazê-lo de forma manual.
Como carregar clientes de forma massiva?
A carga massiva de clientes é realizada através de um arquivo .csv, o qual deve conter sempre 3 colunas essenciais: Nome, Telefone (escrito tal qual, sem til) e Correio.
Opcionalmente, podem ser adicionados dados relacionados a campos predefinidos e etiquetas, cumprindo as seguintes regras:
Cada campo predefinido e/ou etiqueta deve estar definido em colunas individuais.
No caso das etiquetas, deve-se especificar o nome da coluna utilizando o formato "TAG-nombredelaetiqueta"; por exemplo, "TAG-ClienteVip".
O valor para os dados das colunas de etiquetas será: 1 para indicar que a etiqueta deve ser aplicada a esse cliente. 0 ou deixar em branco para indicar que a etiqueta não deve ser aplicada a esse cliente.
1 para indicar que a etiqueta deve ser aplicada a esse cliente.
0 ou deixar em branco para indicar que a etiqueta não deve ser aplicada a esse cliente.
NOTA: Os números de “Telefone” devem ser detalhados antepondo o código de área do país sem utilizar o sinal “+”.
*Tenha em conta que as etiquetas e campos de informação devem ter sido criados previamente pelo Administrador. (Para mais informações, sugerimos que você leia: Como Criar Etiquetas? e Campos de Informação).
Os nomes das colunas para campos predefinidos e etiquetas devem ser escritos exatamente igual a como foram criados no Atom. Caso não coincidam, será mostrada uma mensagem de erro indicando que esse campo ou etiqueta não está definido.
Assegure-se que os valores detalhados para os campos predefinidos correspondam com o tipo de dado especificado no Atom (Texto, Número, Moeda).
Pode-se carregar um máximo de 500 registros por cada arquivo .csv
Como carrego clientes de forma massiva?
Acesse o módulo de Clientes no menu lateral esquerdo.
Clique no botão “Criar” localizado na parte superior direita.
Na tela Criar Cliente selecione a opção “Importar arquivo”.
Em “Atribuir clientes a” você deve selecionar uma das seguintes opções: Grupo: Permite atribuir os clientes que forem carregados para que sejam atendidos por um grupo específico. Agente: Permite atribuir os clientes que forem carregados a um agente específico. Atribuir a mim: Permite atribuir os clientes que forem carregados para serem atendidos por você mesmo.
Grupo: Permite atribuir os clientes que forem carregados para que sejam atendidos por um grupo específico.
Agente: Permite atribuir os clientes que forem carregados a um agente específico.
Atribuir a mim: Permite atribuir os clientes que forem carregados para serem atendidos por você mesmo.
Adicionar código de país: De maneira opcional, você poderá selecionar na carga massiva o código de país dos telefones carregados no arquivo. Se você não selecionar esta opção, o Atom realizará esta validação de maneira automática.
Clique no botão “Carregar arquivo” localizado dentro do quadro e selecione o arquivo .csv que contém a informação dos clientes que deseja carregar.
Abaixo do quadro é mostrado o link “Baixar arquivo .csv de exemplo” onde você poderá visualizar a forma correta na qual você deve carregar os dados dos clientes.
Uma vez completada a informação solicitada, clique no botão “Criar”.
Ao realizar-se a carga de maneira satisfatória, você verá uma tela de confirmação com os dados dos clientes que foram carregados:
Para finalizar, clique no botão “OK“.
Como carrego clientes de forma manual?
Acesse o módulo de Clientes e clique no botão “Criar” localizado na parte superior direita.
Na tela Criar Cliente selecione a opção “Manual”.
Selecione o grupo e o agente ao qual você deseja atribuir o cliente que está criando.
Complete os campos Nome completo, Código de País, Telefone e Correio com a informação correspondente do cliente.
Clicando em “Adicionar etiquetas” você pode selecionar uma ou mais etiquetas para categorizar o cliente.
Clicando em “Adicionar campo opcional” você pode adicionar um ou mais campos predefinidos para adicionar informação adicional do cliente.
Uma vez completada a informação solicitada, clique no botão “Criar”.
Os campos Nome completo e Telefone são de caráter obrigatório para criar um cliente de forma manual.