Listas de Campanhas: Carregamento, Edição e Duplicação
No Submódulo de listas, você pode criar listas de clientes destinatários de suas campanhas.
O que é uma Lista?
Passo a passo para criar Listas
No Submódulo de Listas, localizado no Módulo de Campanhas, clique no botão “Criar Lista” localizado na parte superior direita da tela.
Tela de submódulo de listas
Automaticamente aparecerá um quadro no qual você pode escolher como quer criar a lista: a partir dos clientes existentes, importação de um arquivo .CSV ou criar uma lista desde HubSpot.
Tela de seleção de fonte de criação de lista
Opção 1: criar a lista a partir de clientes existentes:
Depois de ter pressionado o botão “Continuar”, você encontrará a lista com todos os seus clientes.
Dê um nome à sua lista.
Utilize os filtros para selecionar os contatos que você precisa. Você pode filtrar sua lista por canal, agente, tipificação, etiquetas, data de criação e data de atualização.
Quando tiver os filtros realizados, clique em buscar.
Você pode filtrar suas listas por campos de informação:
Sua lista está filtrada, agora você só deve clicar no botão “Criar”.
Tela de criação de lista a partir de clientes existentes
Importante:
Se o resultado do filtro de busca retornar mais de 100 resultados, será mostrado unicamente estes clientes na tela. No entanto, no momento de clicar no botão “Criar” serão incluídos na lista todos aqueles clientes obtidos depois de aplicar o critério de filtragem escolhido.
Opção 2: criar a lista a partir de um arquivo .CSV
Seu arquivo deve estar dentro destes limites:
5 Megabytes
30,000 registros
50 colunas
Depois de pressionar o botão “Continuar” você deve atribuir um nome à lista.
Selecione o arquivo que você deseja subir e arraste-o no quadro.
Uma vez que sua lista esteja carregada, marque o quadro de autorização de seus clientes e clique no botão “Continuar”.
Tela de carregar lista desde um arquivo .CSV
Na tela seguinte você deve mapear a informação de sua lista para relacionar cada campo no caso de que seja necessário, depois que esteja tudo listo, clique em “Continuar”:
Tela de Mapear lista
Por último, selecione se deseja ou não sobrescrever a informação dos clientes e logo clique no botão criar.
Se o documento que se subiu não tem o código de país no apartado do telefone, você pode adicionar o código de país desde esta última configuração.
Tela de configuração adicional
Opção 3: criar a lista a partir de uma lista de HubSpot
Para ter habilitada esta opção, você deve ter a integração de Atom + HubSpot ativada.
Depois de pressionar o botão “Continuar” você deve atribuir um nome à lista.
Importante:
Se você não inserir nenhum valor, será tomado o nome já existente em HubSpot; sempre e quando não exista outra lista com esse mesmo nome.
Selecione uma lista de HubSpot clicando na fileira correspondente.
A continuação, você pode ver os contatos pertencentes à lista escolhida.
Clique no botão Criar Lista, para começar com o processo de importação desde HubSpot.
O processo de importação toma um par de minutos para finalizar. Através do indicador de estado você poderá ver o progresso do mesmo:
Ao iniciar o processo de importação:
Ao finalizar o processo de importação:
Ações sobre uma lista
Na coluna “Ações” você pode visualizar um botão com esta figura:. Ao clicar nele se desdobram as seguintes opções:
Editar.
Duplicar.
Eliminar.
Mudar nome.
Baixar clientes. Com esta opção se baixa a lista de clientes em um arquivo com formato .CSV
Tela de ações em submódulo de listas
Editar uma lista
Nesta opção você tem o detalhe da lista, com datas de criação e atualização de listas, total de contatos, histórico de carregamento onde se indicam os clientes agregados e aqueles contatos que falharam ao subir a lista.
Por outra parte, nesta tela você também pode:
Filtrar contatos por agente, tipificação e/ou data de atualização.
Eliminar individualmente um ou mais contatos de uma vez.
Baixar a lista de clientes em um arquivo .CSV.
Tela de edição de lista
Duplicar uma lista
Através desta função você pode duplicar uma lista existente. Para isso você deve escolher o nome da lista nova:
Tela de duplicação de lista
Logo, você deve confirmar a mensagem da duplicação exitosa de uma lista
Tela de confirmação de lista duplicada com êxito