📥 Como carregar clientes em massa?
O carregamento em massa permite adicionar grandes volumes de contatos rapidamente. Para realizá-lo, é indispensável usar um arquivo no formato .csv estruturado sob regras específicas.
📐 Regras do arquivo .csv
O documento deve conter sempre 3 colunas essenciais com os seguintes cabeçalhos exatos:
Nome
Telefone (Escrito exatamente assim, sem acento).
Email
🏷️ Colunas opcionais (Campos personalizados e Etiquetas)
Se deseja que seus contatos sejam carregados com etiquetas ou campos predefinidos, você deve estruturá-los da seguinte forma:
Cada campo ou etiqueta deve ocupar uma coluna individual.
Os nomes das colunas devem ser escritos exatamente igual a como foram criados previamente no Atom pelo Administrador.
Formato para Etiquetas: O cabeçalho da coluna deve levar o prefixo TAG- seguido do nome (Ex:
TAG-ClienteVip).O valor nas linhas desta coluna deve ser 1 (para aplicar a etiqueta ao cliente) ou 0 / deixar em branco (se não deve ser aplicada).
Validação de Dados: Certifique-se de que os valores dos campos predefinidos correspondem ao tipo de dado configurado na plataforma (Texto, Número ou Moeda).
⚠️ Notas técnicas importantes: > * Os números na coluna "Telefone" devem incluir o código de área do país sem antepor o sinal "+" (Ex: 50212345678).
O arquivo .csv permite um máximo de 500 registros por cada carregamento.
🛠️ Passo a passo para o Carregamento em Massa
Acesse o menu lateral esquerdo e vá para o módulo Clientes.
Clique no botão "Criar" no canto superior direito.
Na janela seguinte, selecione a opção "Importar arquivo".
Defina a seção "Atribuir clientes a" escolhendo uma das seguintes rotas:
Grupo: Os contatos são distribuídos para serem atendidos por um departamento específico.
Agente: São atribuídos diretamente a um assessor em particular.
Atribuir a mim: Você os assume sob sua própria gestão.
Adicionar código de país (Opcional): Você pode definir o código telefônico do país de origem para toda a lista. Se deixar vazio, o Atom fará a validação automaticamente.
Clique em "Carregar arquivo" e faça upload do seu documento .csv.
Clique no botão "Criar". Ao ser concluído com sucesso, o sistema mostrará uma tela de confirmação. Pressione "OK" para finalizar.
💡 Dica: Logo abaixo da caixa de carregamento você encontrará o link "Baixar arquivo .csv de exemplo", ideal para validar se sua estrutura está correta antes de enviá-lo.
✍️ Como carregar clientes manualmente?
Se você precisa registrar um cliente individualmente um a um, o carregamento manual é o método ideal.
Acesse o módulo Clientes e clique no botão "Criar" (canto superior direito).
Selecione a opção "Manual".
Escolha o Grupo e o Agente que se encarregarão de atender este usuário.
Preencha os dados do formulário: Nome completo, Código de País, Telefone e Email.
Categorização: Clique em "Adicionar etiquetas" se deseja classificar o contato, ou em "Adicionar campo opcional" para inserir informações complementares (CPF, endereço, etc.).
Clique no botão "Criar".
📌 Dado importante: Os campos Nome completo e Telefone são obrigatórios. O sistema não permitirá que você crie um contato manualmente se algum destes dois ficar vazio.
Maximize o alcance da sua base de dados! 🚀
Dominar os métodos de carregamento em massa e manual no Atom garante uma atribuição correta de seus leads aos times correspondentes, preparando o terreno para suas campanhas de vendas e atendimento sem perder informações no caminho. ✅