📥 Como carregar clientes em massa?
O carregamento em massa permite adicionar grandes volumes de contatos rapidamente. Para realizá-lo, é indispensável usar um arquivo em formato .csv estruturado sob regras específicas.
📐 Regras do arquivo .csv
O documento deve conter sempre 3 colunas essenciais com os seguintes cabeçalhos exatos:
Nome
Telefone (Escrito exatamente assim, sem til).
Email
🏷️ Colunas opcionais (Campos personalizados e Etiquetas)
Se deseja que seus contatos sejam carregados com etiquetas ou campos predefinidos, deve estruturá-los da seguinte forma:
Cada campo ou etiqueta deve ocupar uma coluna individual.
Os nomes das colunas devem ser escritos exatamente igual a como foram criados previamente no Atom pelo Administrador.
Formato para Etiquetas: O cabeçalho da coluna deve levar o prefixo TAG- seguido do nome (Ex:
TAG-ClienteVip).O valor nas linhas desta coluna deve ser 1 (para aplicar a etiqueta ao cliente) ou 0 / deixar em branco (se não deve ser aplicada).
Validação de Dados: Certifique-se de que os valores dos campos predefinidos correspondem ao tipo de dado configurado na plataforma (Texto, Número ou Moeda).
⚠️ Notas técnicas importantes: > * Os números na coluna "Telefone" devem incluir o código de área do país sem antepor o sinal "+" (Ex: 50212345678).
O arquivo .csv permite um máximo de 500 registros por cada carregamento.
🛠️ Passo a passo para o Carregamento em Massa
Dirija-se ao menu lateral esquerdo e acesse o módulo de Clientes.
Clique no botão "Criar" no canto superior direito.
Na próxima janela, selecione a opção "Importar arquivo".
Define a seção "Atribuir clientes a" escolhendo uma das seguintes rotas:
Grupo: Os contatos são distribuídos para serem atendidos por um departamento específico.
Agente: São atribuídos diretamente a um consultor em particular.
Atribuir a mim: Você os assume sob sua própria gestão.
Adicionar código do país (Opcional): Você pode fixar o código telefônico do país de procedência para toda a lista. Se deixar vazio, Atom fará a validação automaticamente.
Clique em "Carregar arquivo" e faça upload de seu documento .csv.
Clique no botão "Criar". Ao ser concluído com sucesso, o sistema mostrará uma tela de confirmação. Pressione "OK" para finalizar.
💡 Dica: Logo abaixo da caixa de carregamento você encontrará o link "Baixar arquivo .csv de exemplo", ideal para validar que sua estrutura está correta antes de fazer upload.
✍️ Como carregar clientes manualmente?
Se você precisa registrar um cliente individualmente um por um, o carregamento manual é o método ideal.
Acesse o módulo de Clientes e clique no botão "Criar" (canto superior direito).
Selecione a opção "Manual".
Escolha o Grupo e o Agente que se encarregarão de atender este usuário.
Preencha os dados do formulário: Nome completo, Código do País, Telefone e Email.
Categorização: Clique em "Adicionar etiquetas" se deseja classificar o contato, ou em "Adicionar campo opcional" para inserir informações complementares (CPF, endereço, etc.).
Clique no botão "Criar".
📌 Dado importante: Os campos Nome completo e Telefone são obrigatórios. O sistema não permitirá que você crie um contato manualmente se algum desses dois ficar vazio.
Maximize o alcance do seu banco de dados! 🚀
Dominar os métodos de carregamento em massa e manual no Atom garante uma atribuição correta de seus leads aos times correspondentes, preparando o terreno para suas campanhas de vendas e atendimento sem perder informações pelo caminho. ✅