¿Te ha pasado que tienes muchas conversaciones entrando por WhatsApp, pero luego se vuelve difícil medir en qué parte del funnel están tus contactos o comparar resultados contra otras fuentes (por ejemplo, campañas fuera de Atom)?
El componente Etapa del Cliente te ayuda a clasificar prospectos y clientes de forma estandarizada para mejorar la lectura del embudo, la reportería y, si habilitas CAPI, el envío de eventos hacia Meta.
🎯 ¿Para qué sirve el componente Etapa del Cliente?
Este componente permite a las empresas clasificar prospectos y clientes según su interés de compra o motivo de contacto. Su objetivo es:
Estandarizar la clasificación de contactos (por ejemplo, para ventas o servicio).
Mejorar la visibilidad del valor del flujo a través de métricas y análisis.
Facilitar el seguimiento del avance dentro del funnel (especialmente en flujos de ventas).
💡 Ejemplo práctico: En un negocio automotriz, puedes usarlo para diferenciar usuarios que solo quieren información (sin intención inmediata de compra) de aquellos con una intención clara de compra que necesitan hablar urgentemente con un asesor.
🔀 Tipos de etapa: ¿Ventas o Servicio?
En la configuración del componente puedes elegir entre dos enfoques principales:
Etapa de Prospecto (Lead Stage): Ideal para flujos de ventas y captación.
Etapa de Servicio (Service Type): Ideal para flujos de atención al cliente y soporte.
Nota: Es posible usar ambos tipos en el mismo flujo si tienes un árbol mixto. Por ejemplo, puedes iniciar con ventas y, si el usuario pide soporte, derivarlo hacia etapas de servicio en esa rama específica.
📊 Etapas disponibles en Lead Stage
Estas son las etapas estándar del embudo de ventas y lo que significan dentro de tu flujo:
Awareness (Reconocimiento): Primera interacción. Por ejemplo, el usuario llega por WhatsApp y recibe información inicial.
Lead (Prospecto): El usuario interactúa y el bot recopila datos básicos o confirma un interés inicial.
MQL (Marketing Qualified Lead): Interés calificado. El usuario pide catálogo, lista de precios o hace preguntas más específicas.
SQL (Sales Qualified Lead): Intención de compra clara. Consulta disponibilidad, pide cotización o busca coordinar el contacto con un asesor.
Opportunity (Oportunidad): Negociación activa con seguimiento personalizado y posible cierre de venta.
Customer (Cliente): El usuario ya es cliente (compra concretada o cliente confirmado según el criterio de tu negocio).
⚠️ Importante: No es obligatorio usar todas las etapas si no aplican a tu proceso real. Lo fundamental es que las etapas reflejen criterios claros y comparables.
🗒️ Consejos para definir bien tus etapas (Lead, MQL, SQL):
Alinea criterios: Asegúrate de que “MQL” o “SQL” signifiquen exactamente lo mismo para ti, para tu equipo comercial y para el flujo.
No avances etapas "porque sí": De una etapa a otra debe existir un cambio real (un nuevo dato recopilado, una acción concreta o una intención más cercana a la compra).
Refleja la realidad: Si el cliente se salta etapas en su proceso natural (por ejemplo, pasa de Lead directo a SQL), configúralo así en el flujo.
🛠️ Etapas de Service Type
Las etapas de Servicio dependen 100% de la naturaleza de tu negocio (por ejemplo: soporte, garantías, seguimiento, postventa, etc.).
Puedes crear etapas personalizadas escribiéndolas directamente en el selector y haciendo clic en “Crear etapa”.
Recomendación: Aunque hoy midas el servicio con etiquetas u otros recursos, ir incorporando Service Type te ayudará a dejar la información mucho más estructurada para análisis futuros.
🌐 Relación con CAPI (Conversions API) de Meta
CAPI es el mecanismo que permite enviar eventos directamente hacia Meta para construir un historial de conversiones asociado a tus etapas.
Envío automático: Al habilitar CAPI a nivel cliente, el envío de eventos se realiza automáticamente para las etapas de prospectos (Lead Stage).
Cero configuraciones extra: No necesitas agregar configuraciones adicionales "por etapa" dentro de cada flujo. Una vez habilitado, comienza a enviar información basándose en tus flujos activos.
Construcción de data: Aunque el impacto inmediato en tus anuncios pueda variar, habilitarlo desde hoy es vital para construir historial y optimizar tus futuras campañas.
¿Cómo verificar si CAPI funciona? Puedes validarlo desde tu entorno de Meta (Ads Manager / sección de eventos), revisando que la conexión esté activa y existan eventos recientes entrando.
✅ Buenas prácticas generales
🧩 Criterios claros: Define con exactitud qué dato o acción convierte a un usuario en Lead, MQL o SQL.
🤝 Alineación: Consensúa estas definiciones con todo tu equipo para que los análisis sean precisos.
➡️ Avance justificado: Mueve al cliente de etapa solo cuando haya un cambio real de intención o información.
✂️ Menos es más: No uses todas las etapas si tu proceso de ventas es más corto.
🎯 Asignación inteligente: Deriva a los agentes humanos preferentemente en las etapas “más calientes” (MQL/SQL) y usa la automatización/remarketing para nutrir el resto.
🔌 Habilita CAPI: Conecta Atom con Meta para construir historial y potenciar la medición de tu pauta publicitaria.
🧪 Realiza pruebas: Testea variaciones de tu flujo (A/B testing) para descubrir qué estructura mejora la conversión por etapa.
¡Mide el éxito de cada conversación! 🚀
Al clasificar correctamente a tus contactos y habilitar CAPI, obtienes visibilidad total de tu embudo. Aplica estas etapas en tus flujos y convierte tus chats en verdaderas oportunidades de negocio. ✅