🛤️ Cómo personalizar las Etapas de contacto en Atom
Las "Etapas de contacto" son los pasos por los que pasa un cliente desde que te conoce hasta que te compra (tu embudo de ventas). En esta guía te enseñaremos a adaptar estos pasos para que encajen perfectamente con la forma en la que trabaja tu negocio.
📋 Antes de comenzar
Asegúrate de cumplir con estos dos requisitos sencillos:
Tener un rol de Administrador en tu cuenta de Atom.
Tener activado el permiso para editar la sección Mi Empresa.
⚠️ Aviso: Si no tienes estos permisos, Atom te llevará automáticamente de vuelta a tu bandeja de mensajes para proteger la configuración de la empresa.
⚙️ Pasos para configurar tus etapas
Paso 1: Encuentra la sección
Ve al menú lateral izquierdo, haz clic en Mi Empresa y luego selecciona Etapas de contacto.
Paso 2: Conoce tu tabla de etapas
Al entrar, verás una tabla con la lista de tus etapas actuales. Aquí te explicamos qué significa cada columna en palabras sencillas:
Columna | ¿Qué significa? |
Nombre de etapa en Atom | Es el nombre original que le dio el sistema (este no se puede cambiar). |
Nombre personalizado | Es el nombre que tú eliges y el que verá todo tu equipo al trabajar. |
Evento CAPI asociado | Sirve para avisarle a Facebook/Meta cuando logras una venta o un contacto nuevo. |
Tipo | Te dice si la etapa venía por defecto en Atom o si lo creaste tú (Personalizado). |
Estado | Te indica si la estapa está Activa o Desactivada. |
Acciones | Los botones para editar o apagar una etapa. |
Nota: Atom siempre incluye 6 etapas básicas para empezar (Awareness, Lead, MQL, SQL, Opportunity, Customer).
Paso 3: Cambia el nombre de una etapa
Haz clic directamente en la casilla de Nombre personalizado de la etapa que quieres cambiar, escribe el nuevo nombre (tienes hasta 25 letras) y haz clic en Guardar.
Ojo: No puedes repetir nombres. Cada etapa debe llamarse distinto.
Paso 4: Conecta la etapa con Meta/Facebook (Opcional)
Si haces anuncios en Facebook o Instagram, esto te interesa. Puedes vincular una etapa de Atom con un "Evento CAPI". Esto simplemente significa que le avisarás a Meta cuando un cliente haga algo importante.
Haz clic en el selector de la columna Evento CAPI.
Elige la acción que mejor encaje. Ejemplos: Elige "Lead" si el cliente dejó sus datos, o "Purchase" si el cliente ya te compró.
Paso 5: Crea una nueva etapa desde cero
Ve al final de la tabla y haz clic en el botón + Agregar etapa. Escribe el nombre de tu nueva etapa, conéctalo a Facebook si lo deseas y haz clic en Guardar.
Ojo: Puedes tener hasta 15 etapas activas al mismo tiempo. Si llegas al límite, el botón se apagará.
Paso 6: Ordena tus etapas
Para cambiar el orden, haz clic y mantén presionado el ícono de los puntitos (⠿) a la izquierda de la etapa. Arrástralo hacia arriba o hacia abajo hasta el lugar que quieras y suéltalo. No olvides hacer clic en Guardar. El orden que dejes aquí es exactamente el que verá tu equipo al atender a los clientes.
Paso 7: Apaga una etapa que ya no uses
Solo puedes apagar (desactivar) las etapas que tú hayas creado; los 6 básicos de Atom no se pueden apagar.
En la columna de Acciones, haz clic en los tres puntos (⋮) de la etapa que ya no quieres usar.
Selecciona Desactivar.
Verás una ventana de aviso que te dirá a cuántos clientes afecta esto. Si estás seguro, confirma y haz clic en Guardar.
💡 Información clave: Apagar una etapa no la borra para siempre y no daña los chats de tus clientes. Los clientes que estaban en esa etapa se quedarán ahí hasta que un agente los mueva a una etapa nueva.
💡 Consejos útiles de Atom
Guarda siempre: Si intentas cambiar de pantalla sin guardar, te mostraremos una ventana de aviso para que no pierdas tu trabajo.
Lee los avisos: Antes de apagar una etapa, lee la ventana de advertencia para saber si ese paso se está usando en alguna respuesta automática de tu bot.
Habla claro: Usa nombres que tu equipo entienda perfectamente (ej. "Cliente Interesado", "Venta Cerrada"). Evita usar siglas raras para que nadie se confunda al trabajar.
🚨 Solución de problemas comunes
❓ No encuentro la opción "Etapas de contacto" en el menú
Esto significa que no tienes el permiso necesario. Pídele a la persona que administra Atom en tu empresa que te active el permiso de "Editar" en la sección de "Mi Empresa".
❓ Quiero elegir una opción de Facebook (Evento CAPI), pero no me deja hacer clic
Esa acción ya se la asignaste a otra etapa. Búscala en tu tabla, quítasela a la etapa anterior y luego pónsela a la nueva.
❓ El botón "+ Agregar etapa" está en gris y no funciona
Ya llegaste al límite máximo de 15 etapas. Para agregar una nueva, primero debes desactivar alguno que ya no utilices.
❓ Apagué una etapa, pero algunos clientes todavía la tienen puesta
Esto es completamente normal. El sistema no mueve a los clientes automáticamente por seguridad. La etapa ya no aparecerá en tus opciones nuevas, pero el cliente conservará esa etiqueta hasta que tú o tu equipo lo muevan a una etapa diferente.
➡️ Siguientes pasos
Ahora que tus etapas están configuradas a tu medida, puedes:
Usar los filtros en tu bandeja de mensajes para buscar clientes que estén en una etapa específica.
Configurar a tu bot (FlowBuilder) para que haga cosas automáticas cuando un cliente llegue a cierta etapa.
Revisar tus reportes para ver cuántas ventas lograste.
¡Toma el control de tu proceso de ventas! 🚀
Adaptar los pasos de contacto a la realidad de tu negocio es la clave para que tu equipo trabaje más rápido, organizado y sin confusiones. Recuerda usar nombres súper claros, mantener tu lista ordenada y aprovechar la conexión con Facebook para medir todos tus éxitos. ¡Organiza tu embudo a tu medida y prepárate para ver cómo crecen tus clientes! ✅