Como agente, cuando manejas muchas conversaciones al día, la diferencia entre estar ocupado y ser eficiente está en cómo usas tu bandeja. Aquí aprenderás a anticiparte, priorizar mejor y evitar tareas repetitivas, trabajando de forma más estratégica como agente.
⚠️ IMPORTANTE: Esta funcionalidad se encuentra actualmente en Beta y su disponibilidad será progresiva.
🟥 ¿Cuándo usar bandejas prioritarias?
Las bandejas prioritarias están pensadas para lo que no puede esperar.
Úsalas cuando necesites:
Atender clientes VIP.
Monitorear conversaciones en riesgo de SLA.
Enfocarte en casos urgentes o sensibles.
Características clave:
Máximo 5 bandejas por agente.
🛑 Importante: Si un agente ya ha alcanzado el máximo de bandejas permitidas y le creas o asignas una nueva, esta última no será visible en su panel lateral.
Se actualizan en tiempo real.
Muestran un contador de conversaciones (hasta 50).
💡 Recomendación: Mantén solo bandejas que realmente requieran atención inmediata. Si todo es prioritario, nada lo es.
🟦 ¿Cuándo usar vistas personalizadas?
Las vistas personalizadas te ayudan a organizar y dar seguimiento, sin generar presión innecesaria.
Son ideales para:
Seguimientos comerciales.
Campañas activas.
Casos que no requieren respuesta inmediata.
Características clave:
Máximo 10 vistas por agente.
Se actualizan en tiempo real.
💡 Recomendación: Usa vistas para ordenar tu trabajo futuro, no para resolver lo urgente del momento.
🛠️ Buenas prácticas de agentes avanzados
Los agentes más eficientes no trabajan más, trabajan mejor. Aplica estas prácticas en tu día a día:
Mantén tipificaciones y etiquetas actualizadas para no perder contexto.
Usa el semáforo para priorizar conversaciones críticas.
Actualiza la etapa del cliente cuando haya un avance real.
Aprovecha los atajos de teclado:
/para acciones rápidas.Enterpara responder.Drag & Droppara reorganizar vistas y bandejas.Puedes utilizar el filtro de "Todos" para seleccionar a todos los agentes de un grupo si así lo deseas.
💡 Menos clics = más tiempo para atender clientes.
📌 Ejemplos prácticos de organización
Bandejas recomendadas:
SQL pendientes → Etapa = SQL + Pendiente del asesor.
Expiradas → Estatus atención asesor = Expiradas.
Vistas recomendadas:
Por tipificar hoy → Conversaciones sin tipificación o con seguimiento pendiente.
💡 Tip: Nombra tus bandejas y vistas de forma clara y específica. Te ayudará a decidir más rápido qué atender.
Cuando manejas muchas conversaciones al día, la clave está en anticiparte, priorizar mejor y reducir acciones repetitivas. En este nivel aprenderás a trabajar de forma más estratégica como agente.
¿Qué es la tipificación y por qué es importante?
La tipificación indica cómo terminó una conversación y se utiliza para análisis, reportes y seguimiento de la atención. Tipificar correctamente te permite entender el motivo de cierre de cada conversación y mejorar la toma de decisiones a partir de los datos.
Cómo tipificar una conversación:
Finaliza la atención.
Haz clic en Tipificar.
Selecciona la categoría correspondiente.
Guarda los cambios.
📌 Las tipificaciones disponibles dependen del grupo asignado a la conversación.
Además, en la nueva bandeja puedes marcar tipificaciones como favoritas, lo que te permite acceder más rápido a las opciones que utilizas con mayor frecuencia. Esto agiliza el cierre de conversaciones y hace más eficiente tu flujo de trabajo, evitando que tengas que buscar siempre entre todas las categorías disponibles.
¿Cómo enviar archivos y contenido?
Puedes enviar imágenes, documentos, videos y audios.
También puedes arrastrar y soltar archivos al chat.
Límite total: 15 archivos.
¡Trabaja de manera estratégica, no exhaustiva! 🚀
Al dominar la diferencia entre lo urgente (bandejas) y lo importante (vistas), y al aprovechar los atajos y tipificaciones favoritas, reducirás drásticamente tus clics diarios. Organiza tu entorno, prioriza tus ventas y conviértete en el agente más eficiente de tu equipo. ✅