¿Cómo crear y administrar bandejas y vistas?
ComoAdministrador/Supervisor, tu rol no es solo crear configuraciones, sinomantener orden, control y escalabilidaden la operación diaria. Esta guía está diseñada paraSupervisores y Administradoresque buscanorganizar, priorizar y escalar correctamente la atención de conversacionesdentro de la nueva bandeja de conversaciones.
Aquí aprenderásqué son las bandejas y vistas,cuándo usar cada una, ycómo administrarlas correctamentepara evitar desorden, duplicados o configuraciones innecesarias.
Índice:
#### 1. ¿Qué son las bandejas y vistas? 📄
#### 🗂️ Bandejas prioritarias
#### 🔍 Vistas personalizadas
#### 2. ¿Quién puede administrar bandejas y vistas?
#### 3. Accediendo al flujo de creación 🚀
#### 4. Crear vistas “Para mí” 👤
#### 5. Límite de vistas personales ⚠️
#### 6. Editar vistas existentes ✏️
#### 7. Crear bandejas y vistas para “Mis grupos” 👥
#### 8. Uso inteligente de filtros 🧠
#### 9. Permisos de edición para agentes 🔒
#### 10. ¿Qué pasa con las bandejas o vistas duplicadas? 🔁
IMPORTANTE:Esta funcionalidad se encuentra actualmente enBetay su disponibilidad será progresiva.
1. ¿Qué son las bandejas y vistas? 📄
Lasbandejasyvistaste permitenorganizar conversacionessegún criterios específicos como estado, canal, grupo, tipificación o prioridad.
🗂️ Bandejas prioritarias
Están pensadas paracasos críticos o de seguimiento constante.
Ideales para:Conversaciones sin respuesta.Casos urgentes.Flujos operativos clave.
Conversaciones sin respuesta.
Casos urgentes.
Flujos operativos clave.
🔍 Vistas personalizadas
Ideales para:Análisis.Monitoreo.Seguimiento por criterios específicos.
Análisis.
Monitoreo.
Seguimiento por criterios específicos.
💡 Consejo:
Usabandejaspara lo urgente y recurrente.
Usavistaspara análisis y control operativo.
2. ¿Quién puede administrar bandejas y vistas?
Esta funcionalidad está disponible únicamente para:
Supervisores
Administradores
Los agentes solamente podrán crear bandejas o vistas para ellos mismos.
3. Accediendo al flujo de creación 🚀
Desde el panel lateral izquierdo:
Haz clic en el botón“Crear nueva”.
Se abrirá un flujo guiado en el centro de la pantalla.
Seleccionapara quiéndeseas crear la bandeja o vista:Para mí (Solo vistas)Para mis grupos (Bandejas o vistas)
Para mí (Solo vistas)
Para mis grupos (Bandejas o vistas)
Desde la bandeja “Todas” (Bandeja por defecto):
Haz clic en el botón “Filtros bandeja”, desde la bandeja “Todas”.
Selecciona un filtro.
Pulsa el botón “Guardar como vista”.
Se abrirá un flujo guiado en el centro de la pantalla.
4. Crear vistas “Para mí” 👤
Las vistas personales te ayudan aorganizar tu propio trabajosin afectar a otros usuarios.
¿Qué debes saber?
La opción“Para mí”está seleccionada por defecto.
Siempre crearásvistas, no bandejas.
Debes completar:Nombre de la vista.Al menos un filtro.
Nombre de la vista.
Al menos un filtro.
Reglas importantes
No se permiten nombres duplicados.
Como supervisor:El filtroGrupossiempre estará activo.No puede eliminarse.Debes tener al menos un grupo seleccionado.
El filtroGrupossiempre estará activo.
No puede eliminarse.
Debes tener al menos un grupo seleccionado.
Tip práctico:
Usa nombres claros y descriptivos como:
“Seguimiento WhatsApp”
“Pendientes de mi equipo”
“Casos sin tipificar”
5. Límite de vistas personales ⚠️
Cada usuario puede crear hasta15 vistas personales.
Al alcanzar el límite:Podrás entrar al flujo para crearle a tus grupos, pero no podrás crear nuevas vistas para ti hasta eliminar alguna existente.
Podrás entrar al flujo para crearle a tus grupos, pero no podrás crear nuevas vistas para ti hasta eliminar alguna existente.
Recomendación:
Revisa periódicamente tus vistas y elimina las que ya no uses para mantener claridad.
6. Editar vistas existentes ✏️
Puedes editar tus vistas desde el menú detres puntos.
¿Qué puedes modificar?
Nombre de la vista.
Filtros aplicados.
¿Qué no se permite cambiar?
El tipo de vista.
El contexto (no puedes moverla de “Para mí” a “Mis grupos”).
7. Crear bandejas y vistas para “Mis grupos” 👥
Este flujo te permiteestructurar la operación de tus equipos.
¿Qué puedes crear?
Bandejas prioritarias.
Vistas personalizadas.
Selección de grupos
Solo se muestran grupos activos y con agentes.
Como supervisor, solo verás los grupos a los que perteneces.
Como administrador, verás todos los grupos activos.
Los grupos seleccionados son los equipos o grupos a los que se les creará la bandeja o vista.
Selección de agentes (opcional)
Depende de los grupos seleccionados.
Si no eliges agentes específicos:La bandeja o vista se crea paratodos los agentes asignados en el grupo.
La bandeja o vista se crea paratodos los agentes asignados en el grupo.
Tip práctico:
Crea bandejas a nivel grupo cuando el flujo es estándar, y selecciona agentes solo cuando necesites algo muy específico.
8. Uso inteligente de filtros 🧠
Los filtros definenqué conversaciones verá cada agente.
¿Cómo funcionan?
Se deben seleccionar los filtros que formarán la bandeja o vista que será asignada a los agentes o grupos.
Los filtros seleccionadas adaptan automáticamente según:Grupos disponibles.Tipificaciones asociadas.
Grupos disponibles.
Tipificaciones asociadas.
¿Qué pasa si hay conflictos?
Si un filtro no aplica a ciertos agentes:
El sistema te lo notificará.
Podrás decidir si:Continuar aplicando ajustes automáticos.O volver a editar la configuración.
Continuar aplicando ajustes automáticos.
O volver a editar la configuración.
9. Permisos de edición para agentes 🔒
Al crear bandejas o vistas para agentes, puedes decidir:
✅ Permitir que editen la vista.
❌ Bloquear la edición.
Por defecto, el permiso estáactivado.
10. ¿Qué pasa con las bandejas o vistas duplicadas? 🔁
El sistema evita automáticamente crear vistas o bandejas duplicadas.
¿Cómo funciona?
Si un agente ya tiene una bandeja o vista con los mismos filtros:La nuevareemplaza a la anterior.Se te notificará antes de finalizar.
La nuevareemplaza a la anterior.
Se te notificará antes de finalizar.