¿Qué filtros existen y cómo usarlos para organizar tu bandeja?
Como agente, tu bandeja puede llenarse rápido de conversaciones. Los filtros existen para ayudarte a priorizar, organizarte mejor y no perder conversaciones importantes.
#### Indice:
🎯 ¿Para qué sirven los filtros?
Filtro:Estatus de la conversación📌
Filtro:Estatus de atención del asesor⏱️
Filtro:Origen de la conversación🌐
Filtro:Permiso de llamada📞
Filtro:Plataforma💬
Filtro:Canal🔗
Filtro:Tipificaciones🏷️
8. Filtro:Grupo asignado👥
9. Filtro:Etiquetas🏷️
10. Filtro:Etapa del cliente📊
⚡ ¿Qué son los Filtros Rápidos?
👀 ¿Cómo identificar conversaciones reasignadas?
🧭 Recomendaciones para organizarte mejor en la bandeja
IMPORTANTE:Esta funcionalidad se encuentra actualmente enBetay su disponibilidad será progresiva.
En esta guía aprenderás:
Qué filtros tienes disponibles.
Qué significa cada uno.
En qué situaciones usarlos.
Ejemplos prácticos de uso diario.
🎯 ¿Para qué sirven los filtros?
Los filtros te permiten:
Ver solo las conversaciones relevantes.
Identificar pendientes rápidamente.
Priorizar clientes según su estado.
Reducir ruido en tu bandeja.
Idea clave:
Un buen uso de filtros = menos estrés y mejor atención.
1. Filtro:Estatus de la conversación📌
¿Qué indica?
Muestraen qué estado general se encuentra una conversacióndentro del flujo del sistema.
Opciones disponibles
Nuevo: conversación recién creada.
Abierto: conversación activa y en atención.
Reasignado: conversación que fue transferida a otro agente o grupo.
Reingresado: conversación que volvió a abrirse después de haber sido tipificada de cierre.
¿Cuándo usarlo?
Para identificar conversaciones nuevas que aún no has atendido.
Para saber cuáles regresaron y requieren seguimiento.
🧠 Ejemplo práctico
“Inicio mi turno y quiero ver solo conversaciones nuevas para atender primero.”
→ Filtro:Estatus conversación = Nuevo
2. Filtro:Estatus de atención del asesor⏱️
¿Qué indica?
Reflejael estado de atención realde la conversación según la interacción entre tú y el cliente.
Opciones disponibles
No leído: aún no has abierto la conversación.
Pendiente de respuesta del cliente: ya respondiste, estás esperando al cliente.
Pendiente de respuesta del agente: el cliente escribió y debes responder.
No expiradas: conversaciones aún dentro de la ventana activa de atención.
Expiradas: conversaciones fuera de la ventana de atención (principalmente en WhatsApp 24 hrs, Facebook e Instagram 7 días).
¿Cuándo usarlo?
Para priorizar respuestas pendientes.
Para saber dónde debes actuar tú.
Para evitar perder conversaciones activas.
🧠 Ejemplo práctico
“Quiero responder rápido a quienes ya me escribieron.”
→ Filtro:Pendiente de respuesta del agente
3. Filtro:Origen de la conversación🌐
¿Qué indica?
Muestracómo se originó la conversación, es decir, desde dónde llegó el cliente.
Opciones disponibles
Orgánico
Campaña de plantilla
Campaña de flujos
Campaña de webhook
Anuncio Click to WhatsApp
Anuncio de Instagram
Anuncio de Messenger
Plantilla enviada por el asesor
API de plantillas
Plantillas desde Zapier
Workflow de HubSpot
Webhook desde Workflow de HubSpot
¿Cuándo usarlo?
Para entender el contexto del cliente.
Para diferenciar leads de campañas vs clientes orgánicos.
Para saber qué mensajes iniciales ya recibió el cliente.
🧠 Ejemplo práctico
“Quiero ver solo clientes que vienen de una campaña.”
→ Filtro:Origen = Campaña de plantilla
4. Filtro:Permiso de llamada📞
¿Qué indica?
Muestra el estado delpermiso de llamada de WhatsApppara esa conversación.
Opciones disponibles
Aprobado
Habilitado
Pendiente
Rechazado
¿Cuándo usarlo?
Antes de realizar una llamada.
Para saber si puedes contactar al cliente por voz.
Enviaste permisos y quieres saber en que estado se encuentran los permisos enviados.
🧠 Ejemplo práctico
“Necesito llamar solo a clientes que sí permiten llamadas.”
→ Filtro:Permiso de llamada = Aprobado
5. Filtro:Plataforma💬
¿Qué indica?
Laplataforma de comunicacióndesde donde escribe el cliente.
Opciones disponibles
WhatsApp
Facebook
Instagram
Plugin Web
¿Cuándo usarlo?
Si atiendes múltiples plataformas.
Para adaptar tu tono o tiempos de respuesta.
🧠 Ejemplo práctico
“Hoy solo atenderé WhatsApp.”
→ Filtro:Plataforma = WhatsApp
6. Filtro:Canal🔗
¿Qué indica?
Muestra elcanal específico conectado en la empresa, por ejemplo un número de WhatsApp concreto.
Ejemplo de canal
WhatsApp +502 6697 4533 – Atención al cliente
Facebook: Pagina para atención de Ventas en Facebook.
¿Cuándo usarlo?
Cuando la empresa tiene varios números o canales.
Para separar atención por marca o línea de negocio.
7. Filtro:Tipificaciones🏷️
¿Qué indica?
Clasificación asignada a la conversación según el tipo de seguimiento.
⚠️ Solo se muestran tipificaciones deseguimiento.
Sin tipificar: Opción que permite visualizar las conversaciones que aún están pendientes de tipificación.
¿Cuándo usarlo?
Para dar seguimiento a casos específicos.
Para identificar conversaciones en un mismo estado operativo.
🧠 Ejemplo práctico
“Quiero ver todos los casos pendientes de seguimiento.”
→ Filtro:Tipificación = Seguimiento
8. Filtro:Grupo asignado👥
¿Qué indica?
Muestra a quégrupo o equipoestá asignada la conversación.
¿Cuándo usarlo?
Si perteneces a varios grupos.
Para enfocarte solo en tu equipo actual.
🧠 Ejemplo práctico
“Hoy estoy apoyando al equipo de ventas.”
→ Filtro:Grupo asignado = Ventas
9. Filtro:Etiquetas🏷️
¿Qué indica?
Etiquetas personalizadas que pueden asignarse a:
La conversación
El cliente
¿Cuándo usarlo?
Para identificar clientes especiales.
Para segmentar casos importantes.
🧠 Ejemplo práctico
“Quiero ver clientes importantes.”
→ Filtro:Etiqueta = VIP
10. Filtro:Etapa del cliente📊
¿Qué indica?
El punto delciclo de vida del clientedentro de la empresa.
Opciones disponibles
Awareness
Lead
MQL
SQL
Opportunity
Customer
¿Cuándo usarlo?
Para adaptar tu discurso.
Para priorizar oportunidades de venta.
🧠 Ejemplo práctico
“Quiero enfocarme en oportunidades de venta.”
→ Filtro:Etapa del cliente = Opportunity
⚡ ¿Qué son los Filtros Rápidos?
LosFiltros Rápidosson accesos directos que te permiten filtrar conversaciones por su estadocon un solo clic, sin abrir el panel completo de filtros.
Estados disponibles
Los filtros rápidos incluyen cuatro estados frecuentes:
Nuevo
Abierto
Reasignado
Reingreso
📌 Estos botones están disponiblessolo en la bandeja “Todas”, donde normalmente se concentra el mayor volumen de conversaciones.
👀 ¿Cómo identificar conversaciones reasignadas?
Para ayudarte a no perder reasignaciones importantes:
El botónReasignadomuestra unpunto rojocuando hay nuevas conversaciones reasignadas.
Cada conversación reasignada también se marca con unaetiqueta visualen el listado.
El punto rojo y la etiquetadesaparecen una vez que ingresas a la conversación.
💡 Esto te permite identificar rápidamente qué conversaciones llegaron a tu bandeja por reasignación.
🧭 Recomendaciones para organizarte mejor en la bandeja
Tu bandeja es tu espacio de trabajo diario. Mantenerla ordenada te ayuda aresponder más rápido,no perder conversacionesytrabajar con menos estrés.
1️⃣ Empieza tu turno con una limpieza rápida
Al iniciar tu jornada:
Revisa primero lasPendientes de respuesta del agente.
Luego, atiende lasNo leídas.
Finalmente, valida conversacionesNo expiradas.
2️⃣ Usa filtros según la tarea que estés realizando
No necesitas ver todo todo el tiempo.
Si estás respondiendo clientes → enfócate enpendientes del agente.
Si estás dando seguimiento → usatipificacionesoetapas del cliente.
Si apoyas a otro equipo → filtra porgrupo asignado.
3️⃣ Aprovecha etiquetas y tipificaciones
Usaetiquetaspara marcar clientes importantes o casos especiales.
Usatipificacionespara no olvidar seguimientos pendientes.
4️⃣ Evita trabajar con filtros olvidados
Los filtros se mantienen activos hasta que los quitas.
Antes de cerrar una tarea, revisa si tienes filtros activos.
Si “no ves conversaciones”, probablemente hay un filtro aplicado.
5️⃣ Mantén foco, no saturación
Ver demasiadas conversaciones al mismo tiempo genera ruido.
Filtra por plataforma si manejas varios canales.
Atiende por bloques: WhatsApp primero, luego otros canales.
Prioriza calidad sobre cantidad.