📋 O que é o Módulo de Quadro?
O Quadro é uma ferramenta visual (estilo Kanban) que te permite gerenciar e observar em qual etapa do processo se encontra cada um dos seus clientes. É ideal para equipes de vendas ou suporte que precisam fazer um acompanhamento ordenado de gestões que levam vários dias ou passos para serem concluídas.
Para acessar essa ferramenta, simplesmente dirija-se ao menu lateral esquerdo da sua plataforma e selecione a opção Quadro.
⚙️ Como configurar um Quadro para um grupo?
Siga estes passos para criar um fluxo de trabalho visual adaptado às necessidades dos seus diferentes equipes:
Selecione o grupo: Dentro do módulo de Quadro, clique no menu suspenso "Escolha um grupo" e selecione o departamento para o qual deseja configurar o funil (ex. Vendas, Suporte).
Crie seu primeiro estágio: Automaticamente, você verá uma coluna padrão chamada "Novo". No lado direito, uma segunda coluna vazia será habilitada. Clique no botão "+" e selecione a tipificação de acompanhamento que representará o segundo passo do seu processo de atendimento.
Adicione mais estágios: Uma terceira coluna com o botão "+" será habilitada. Repita o processo para adicionar uma segunda tipificação de acompanhamento e continuar montando os estágios do seu funil.
Mostre informações importantes: Se desejar, clique no menu suspenso "Escolha um campo". Isso permitirá que você selecione um campo de informação do cliente (ex. Email, CPF, Empresa) que será visível por padrão para o Agente diretamente nos cartões do quadro.
Salve suas alterações: Uma vez configuradas suas colunas e campos, clique no botão "Salvar".
📏 Regras e Opções de Edição
Para que seu Quadro funcione perfeitamente, tenha em conta as seguintes regras do sistema:
Coluna "Novo": Esta coluna vem estabelecida por padrão e não pode ser deletada. Aqui cairão todas as gestões novas que vão entrando e que ainda não receberam nenhuma tipificação por parte do agente.
Limite de colunas: Você pode adicionar um máximo de 3 colunas adicionais (além da coluna "Novo") para cada grupo.
Tipificações permitidas: Para criar colunas, o sistema unicamente permitirá que você selecione tipificações que tenham sido configuradas sob a categoria de Acompanhamento.
Um quadro por equipe: Você pode configurar um quadro independente e personalizado para cada grupo existente na sua empresa.
Reordenar (Drag & Drop): Se deseja alterar a ordem dos estágios que adicionou, simplesmente coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna, clique, arraste e solte na posição desejada.
Eliminar: Para deletar um estágio, coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna e clique no botão "Eliminar coluna".
Visualize seu sucesso passo a passo! 🚀
Configurar corretamente seus Quadros permitirá que você faça um acompanhamento ordenado de cada gestão, garantindo que nenhum cliente fique estagnado ou para trás no seu processo comercial. ✅