Criar Empresas, Negócios e Tickets do HubSpot no Atom
A integração entre o Atom e o HubSpot permite a sincronização de objetos CRM, como Empresas e Negócios.
Para acessar esta funcionalidade, você deve ter previamente realizado a integração do Atom com o HubSpot.
Através do painel de informações do HubSpot, visível tanto nos módulos de Conversas quanto no Painel, você pode criar Empresas e Negócios que serão automaticamente sincronizados com sua conta do HubSpot previamente integrada com o Atom. Conheçamos um pouco mais sobre este painel.
Painel de informações do HubSpot
Você pode encontrar este painel no lado direito da tela do Atom, quando você seleciona uma conversa:
Neste painel, você pode encontrar vários componentes, começando pelas informações pessoais do contato, o link do contato que leva você diretamente ao HubSpot, os campos de informação que você precisa e a possibilidade de criação de Empresas, negócios, tickets e notas.
Criar uma empresa
Para criar uma Empresa, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de Conversas ou de Painel.
Exiba o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em Empresas e depois no botão Adicionar.
Complete os dados.
No HubSpot, você pode visualizar a Empresa recentemente criada.
Criar negócio
Para criar um Negócio, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de Conversas ou de Painel.
Exiba o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em Negócios e depois no botão Adicionar.
Complete os dados.
Visualização no HubSpot do Negócio recentemente criado:
Criar Ticket
Para criar um Ticket, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de Conversas ou de Painel.
Exiba o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em Tickets e depois no botão Adicionar.
Complete os dados.
Visualização no HubSpot do Ticket recentemente criado:
Você pode criar Tickets para contatos existentes
Ao clicar em adicionar ticket, você poderá selecionar se deseja criar um ticket novo ou adicionar um existente. Em seguida, você só precisa selecionar o Ticket que deseja conectar com esse contato.
Criar Notas
Você pode criar notas clicando no botão Adicionar.
Estas aparecerão automaticamente na barra da integração do HubSpot.
Atribuição de prioridade por proprietário
Selecione o módulo de Configurações > Plataforma > Integrações
Selecione a integração com o HubSpot e clique nos três pontos.
Clique na opção "Configuração".
Em seguida, acesse a seção de Atribuição de prioridade por proprietário
Importante: o proprietário padrão deve ter uma conta registrada para poder realizar a alteração.
Em seguida, você deverá selecionar o(s) grupo(s) em que o proprietário do contato atribuído no HubSpot terá prioridade ao atribuir a conversa.
Adicionar Empresas e Negócios já existentes
Você também tem a possibilidade de adicionar uma empresa ou negócio já existente a outro contato do Atom, novo ou antigo. Para isso, basta seguir estes passos:
Acesse a conversa que você quer sincronizar
No painel do HubSpot, no lado direito da tela, clique no objeto que você quer criar (empresa, negócios ou tickets)
O formulário para a criação será aberto
Selecione a opção "Adicionar existente"
Escolha o objeto que você precisa.