A integração entre Atom e HubSpot permite a sincronização de objetos CRM, como Empresas e Negócios.
Para acessar essa funcionalidade, você deve ter realizado previamente a integração do Atom com HubSpot.
Por meio do painel de informações do HubSpot, disponível nos módulos de Conversas e Painel, você pode criar Empresas e Negócios que serão sincronizados automaticamente com sua conta previamente integrada com Atom. Vamos ver como funciona.
Onde localizar o painel do HubSpot?
Para acessar este painel, selecione qualquer conversa ativa e vá ao menu lateral direito da sua tela:
Neste painel você pode encontrar vários componentes começando pelas informações pessoais do contato, o link do contato que o leva diretamente ao HubSpot, os campos de informação que você precisar e a possibilidade de criar Empresas, negócios, tickets e notas.
Criar uma empresa
Para criar uma empresa, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de Conversas ou de Painel.
Abra o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em empresas e depois no botão Adicionar.
Complete os dados.
No HubSpot você pode visualizar a Empresa criada recentemente.
Criar negócio
Para criar um negócio, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de Conversas ou de Painel.
Abra o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em negócios e depois no botão adicionar.
Complete os dados.
Visualização no HubSpot do Negócio criado recentemente:
Criar Ticket
Para criar um ticket, siga os seguintes passos:
Escolha uma conversa no módulo de conversas ou de painel.
Abra o painel de informações do HubSpot desse contato.
Clique em tickets e depois no botão adicionar.
Complete os dados, ao clicar em adicionar ticket, você pode selecionar se deseja criar um novo ticket ou adicionar um existente. A seguir, você deve selecionar o ticket que deseja conectar a esse contato.
Novo Ticket.
Ticket Existente.
Visualização no HubSpot do Ticket criado recentemente:
Criar Notas
Você pode criar notas clicando no botão Adicionar.
Essas aparecerão automaticamente na barra da integração do HubSpot.
Atribuição de prioridade por proprietário
Selecione o módulo de Configurações > Plataforma > Integrações
Selecione a integração com HubSpot e clique nos três pontos e pressione "configuração".
Em seguida, acesse a seção de Atribuição de prioridade por proprietário
Então você deve selecionar o grupo ou os grupos em que o proprietário do contato atribuído no HubSpot terá prioridade ao atribuir a conversa.
Importante: O proprietário padrão deve ter uma conta registrada para realizar a mudança.
Adicionar Empresas e Negócios já existentes
Você também tem a opção de adicionar uma empresa ou negócio já existente a outro contato do Atom, novo ou antigo. Para isso, basta seguir estes passos:
Acesse a conversa que deseja sincronizar
No painel do HubSpot, no lado direito da tela, clique no objeto que deseja criar (empresa, negócios ou tickets)
O formulário de criação será aberto e você deve selecionar a opção "Adicionar existente".
Escolha o objeto que você precisa e clique em Adicionar.