Requisitos Previos
Antes de começar a gerenciar seus contatos, certifique-se de cumprir os seguintes pontos operacionais:
Ter a integração nativa ativa. (Verifique em Configurações > Integrações > HubSpot).
Contar com uma função de Administrador ou permissões específicas de Agente para acessar a caixa de conversas.
Garantir que as regras de criação e atualização da integração estejam configuradas previamente na plataforma.
1. Acesso ao Painel Lateral
Para visualizar as informações do seu CRM enquanto conversa com um usuário, siga esta rota:
Faça login no Atom e vá para sua caixa de conversas.
Selecione a conversa do cliente que deseja gerenciar.
Na parte direita da tela, localize o Painel Lateral de informações do cliente.
Clique no ícone do HubSpot para expandir o status de sincronização e as ferramentas disponíveis.
2. Sincronizar um Cliente Novo
Se o cliente no Atom ainda não existe como Contato no HubSpot, a interface indicará que o perfil não está sincronizado. Para vinculá-lo:
No campo correspondente, digite ou verifique o email do cliente (você pode deixá-lo em branco se a configuração de sua integração permitir).
Clique no botão + Adicionar ao HubSpot.
💡 Dica: Sempre verifique a ortografia do email e o nome do cliente antes de forçar a sincronização. Isso evita a criação de registros duplicados ou dados inconsistentes em seu CRM.
3. Gerenciar um Cliente Sincronizado
Uma vez que o cliente está vinculado a um Contato do HubSpot, o Painel Lateral mostrará todas as informações em tempo real. No cabeçalho principal você pode editar seu Nome e Sobrenome, consultar seu telefone (certifique-se de que cumpra o Formato E.164), e clicar no ícone de link externo para abrir sua ficha diretamente em seu portal HubSpot.
Em seguida, utilize as 6 abas operacionais para gerenciar os objetos do seu CRM de forma bidirecional:
Abas de Gestão
📝 Sobre este contato: Visualize e edite os campos mapeados. Você pode atualizar o Email, modificar a Etapa do ciclo de vida a partir do menu suspenso, visualizar o Proprietário no HubSpot e editar qualquer propriedade personalizada previamente configurada.
📋 Listas: Use o seletor suspenso para atribuir rapidamente este cliente a uma ou várias listas de segmentação já existentes em seu HubSpot.
🏢 Empresas: Clique em Adicionar para criar uma nova empresa do zero ou procurar uma existente para vinculá-la. A partir do cartão da empresa você pode atribuí-la como primária, visualizá-la no CRM ou desvincular.
🤝 Negócios (Deals): Crie um novo negócio ou associe um ativo. Dentro do cartão de cada negócio listado, use o menu suspenso para alterar a etapa em tempo real, sem sair do Atom.
🎫 Tickets: Crie um novo ticket de suporte ou vincule um existente. Use o seletor no cartão do ticket para modificar seu status instantaneamente ou acessá-lo diretamente no HubSpot.
🗒️ Notas: Redija anotações internas de acompanhamento. Toda nota criada a partir deste painel será registrada automaticamente na linha do tempo do contato no HubSpot, e vice-versa.
⚠️ Importante: Se você redige uma nova nota e ela não se reflete instantaneamente na aba, clique no botão Atualizar dentro do painel para forçar o recarregamento dos dados via API.
Ao centralizar o gerenciamento a partir do Painel Lateral, você elimina o atrito de alternar entre plataformas e mantém seu banco de dados atualizado a cada segundo. Capacite sua equipe para fechar mais negócios e resolver casos de suporte com todo o contexto à mão! ✅