A integração também permite a sincronização de objetos CRM do HubSpot no Atom, como Empresas, Negócios e Notas. Os seguintes objetos do HubSpot são definidos:
Empresas: É possível coletar informações essenciais sobre as empresas. Por meio deste objeto, armazenam-se os dados relativos às empresas que o usuário tem registradas (exemplos de propriedades de empresa: nome da empresa, contatos associados a esta empresa, setor...).
Negócios: Do HubSpot, como o acompanhamento de receita potencial durante o processo de venda dos contatos ou empresas do seu CRM (exemplos de propriedades de negócio: nome do negócio, estágio do negócio, valor do negócio...).
Nota: Permitem registrar manualmente atividades ou observações realizadas durante o processo de atendimento ao cliente.
Tickets: Permitem organizar todas as consultas dos seus clientes em um só lugar e acompanhar as tendências ao longo do tempo.
Os objetos anteriormente mencionados estão associados ao objeto "Contatos". No módulo de Conversas do Atom, será possível visualizar, à direita da interface, as "Empresas", "Negócios", "Tickets" e "Notas" (dentro do painel HubSpot) associados a esse contato, sendo condição necessária e suficiente a prévia sincronização desse contato entre ambas as plataformas.
No caso das Empresas, estas devem estar previamente criadas e associadas ao contato no HubSpot. No módulo lateral do HubSpot, você poderá determinar a empresa principal do seu contato.
Para isso, você deverá clicar nos 3 pontos da empresa selecionada e escolher a opção estabelecer como principal.
Caso você remova a empresa principal, o HubSpot solicitará que você selecione uma nova dentre as previamente carregadas.
Sincronização de Pipelines de Negócios e Tickets
Além disso, os pipelines tanto de negócios quanto de tickets são sincronizados de forma que estejam disponíveis no Atom para a criação de negócios e tickets.
Exemplo de Pipelines de negócios.
Formulário de criação de Negócio do HubSpot em conversa do Atom.
Tela de Configuração de Negócios no HubSpot.
Exemplo de Pipelines de tickets.
Formulário de criação de Negócio do HubSpot em conversa do Atom.
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Ao ter acesso aos negócios, tickets e notas de um único lugar, seus agentes podem fornecer respostas precisas rapidamente. Aproveite todo o potencial do seu CRM sem sair da tela de chat.