🎯 ¿Qué aprenderás en este artículo?
Habilitar permisos de creación, edición y eliminación de bandejas o vistas por rol.
Entender cómo funciona la lógica de selección (checkboxes padre e hijo) en Roles y Permisos.
Configurar los permisos extra: Etapa del cliente, Actuar como agente y Administrar bandejas.
Saber exactamente qué verán tus asesores, supervisores y administradores según los permisos que tengan activos.
📋 Antes de comenzar (Checklist)
Para poder configurar estos permisos, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Tienes permisos de Administrador (solo este rol puede modificar permisos y roles).
La Bandeja V3 está activa en tu empresa (estos permisos están condicionados y solo se mostrarán si V3 está habilitada).
⚙️ Paso a Paso: Configuración de Permisos
Paso 1: Ingresa al bloque de permisos
Dirígete al menú de Gestión de usuarios > Roles y Permisos > Conversaciones.
Busca el bloque llamado "Bandejas y Vistas (V3)".
💡 Tip: Este bloque permanece oculto si la bandeja V3 no está activa en tu entorno.
Paso 2: Configura creación, edición y eliminación
Dentro del bloque encontrarás dos subgrupos principales: "Acciones de Bandejas prioritarias" y "Acciones de Vistas personalizadas". Cada uno contiene 3 casillas: Crear, Editar, Eliminar.
Marca las acciones que deseas habilitar para cada rol (Administrador, Supervisor o Agente).
🧠 ¿Cómo funciona la selección de casillas (Checkboxes)?
El padre global: El checkbox "Bandejas prioritarias y Vistas personalizadas (V3)" es el padre de todo el bloque. Si lo marcas/desmarcas, se aplicará a todos los subgrupos.
Los subgrupos: Cada subgrupo funciona como padre de sus propias 3 acciones. Si marcas manualmente las tres, el subgrupo se marca automáticamente. Si desmarcas solo una, el subgrupo queda en estado "indeterminado" (una línea horizontal en lugar de un check).
Paso 3: Configura los permisos extra
En el mismo módulo, localiza la sección "Acciones extras de la bandeja V3".
Activa los permisos según las necesidades de tu operación: "Etapa del cliente", "Actuar como agente" y "Administrar bandejas".
Al igual que el paso anterior, si desactivas el permiso padre ("Acciones extras..."), se desactivarán los tres hijos. Si está activo, puedes controlarlos independientemente.
⚠️ Atención: Los permisos "Actuar como agente" y "Administrar bandejas" solo son visibles y aplicables para los roles Administrador y Supervisor (no para Agentes). Por defecto, estos vienen habilitados.
Paso 4: Guarda y verifica en la Bandeja V3
Los permisos solo se aplican al hacer clic en Guardar. Los cambios en pantalla no toman efecto hasta confirmar esta acción.
Una vez guardado, los cambios se reflejan en tiempo real en la Bandeja V3, sin necesidad de que el usuario recargue la página.
👁️ ¿Qué verá el usuario según sus permisos?
El sistema adapta la interfaz de forma dinámica según los permisos del rol:
Sin permiso de Crear: Se ocultará el botón "Crear vista o bandeja" (y la opción "Guardar como" en el contenedor "Todas").
Sin permiso de Eliminar: El botón "Eliminar" se mostrará visible pero deshabilitado (en gris) con un mensaje explicativo (tooltip).
Sin permiso de Editar: Los botones "Editar" y "Cancelar" se mostrarán deshabilitados con su respectivo tooltip.
Permiso de Etapa del Cliente: Si está deshabilitado, el selector de etapas aparecerá bloqueado. Si está habilitado, el usuario podrá abrir el menú y elegir cualquier etapa.
🚨 Reglas de Oro (Consideraciones clave)
Jerarquía de permisos: El permiso de edición general por rol tiene prioridad sobre la opción individual "Permitir que el agente edite esta bandeja/vista" (configurada al crear una bandeja de forma masiva). Es decir, si el rol del agente tiene la edición deshabilitada globalmente, no podrá editar esa bandeja aunque se haya creado con la opción activada.
Accesos bloqueados: Si un Administrador o Supervisor intenta acceder a "Administrar bandejas" o "Actuar como agente" sin el permiso habilitado (incluso si intenta forzarlo escribiendo la URL directamente), el sistema lo bloqueará por seguridad y lo redirigirá al módulo principal de Conversaciones.
Por defecto: Todos los permisos vienen habilitados de fábrica para todos los roles; tu tarea es ajustar y restringir únicamente lo que consideres necesario.
⚠️ Troubleshooting (Solución de problemas)
No veo el bloque "Bandejas y Vistas (V3)" en Roles y Permisos
Verifica primero que la bandeja V3 esté activa en tu entorno de trabajo. Este bloque de configuración de roles solo es visible cuando la versión 3 está habilitada en la empresa.
Un agente no puede editar una bandeja aunque la creé con "Permitir que el agente edite"
Este es el comportamiento esperado si hay un conflicto de permisos. Revisa si el permiso global de "Editar" está deshabilitado para su rol en Roles y Permisos. Recuerda que la configuración del Rol siempre anulará la configuración individual de la bandeja.
Un supervisor no puede acceder a "Administrar bandejas"
Verifica en la sección de Acciones extras que el permiso "Administrar bandejas" esté efectivamente marcado para el rol Supervisor. Si no lo está, el acceso quedará denegado de forma automática, incluso mediante enlace directo.
¡Mantén el control total de tu operación! 🚀
Configurar correctamente los roles y permisos en la Bandeja V3 te asegura que cada miembro de tu equipo tenga exactamente las herramientas que necesita, protegiendo la estructura de tus vistas y manteniendo tu flujo de trabajo organizado. ✅