📁 ¿Qué son y para qué sirven las Categorías?
Las categorías funcionan como "carpetas" que te permiten clasificar y agrupar tus Respuestas Rápidas y Plantillas de WhatsApp.
Al organizar tus mensajes bajo etiquetas específicas (ej. "Cobranzas", "Promociones", "Citas"), facilitarás enormemente el trabajo de tus asesores en el módulo de conversaciones, permitiéndoles encontrar el mensaje correcto en segundos, sin tener que buscar en una lista infinita.
⚙️ Paso a paso: Cómo crear una Categoría
Puedes crear estas agrupaciones desde el menú principal de configuración siguiendo estos pasos:
Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona Configuraciones > Mensajería > Categorías.
Haz clic en el botón “Crear Categoría” ubicado en la esquina superior derecha.
Se abrirá una nueva pantalla donde deberás completar dos campos:
Nombre: El título con el que tú y tu equipo identificarán la agrupación.
Asociar Categoría: Aquí decides si esta nueva carpeta estará disponible para clasificar Respuestas Rápidas, Plantillas, o ambas.
Guarda los cambios.
💡 Nota: También puedes crear una categoría "sobre la marcha" mientras estás editando o creando una Respuesta Rápida, utilizando el botón “Nueva Categoría”. Esa nueva agrupación se guardará automáticamente en el sistema.
🛠️ Acciones: Edición e Inactivación
Desde la tabla principal del módulo de Categorías, puedes gestionar las carpetas existentes:
Localiza la categoría que deseas modificar.
En la columna de “Acciones”, haz clic en el ícono de los tres puntos verticales.
Editar: Te permite cambiar el nombre o modificar a qué módulos está asociada.
Inactivar: Oculta la categoría temporalmente, evitando que se puedan agrupar nuevos mensajes bajo ella, pero sin borrar su registro del sistema.
🎯 ¿Cómo usar las categorías en las Conversaciones?
El verdadero valor de las categorías se refleja durante la atención en vivo. Así es como tus asesores las utilizarán:
Ingresa al módulo de Conversaciones y abre un chat con un cliente.
En la barra de escritura, haz clic en el ícono de Respuestas Rápidas (suele ser un rayo
/) o en el ícono de Plantillas.En lugar de ver una lista desordenada, se desplegarán primero tus Categorías.
Haz clic en la categoría deseada (ej. "Actualización de Datos") para visualizar únicamente los mensajes pertenecientes a esa temática.
El sistema te permite previsualizar las plantillas antes de enviarlas para asegurar que sea el texto correcto. ¡Selecciona y envía!
¡Mantén tu operación ordenada! 🚀
Utilizar y asociar correctamente las categorías optimizará la interfaz de tus asesores, reduciendo el tiempo de búsqueda y mejorando significativamente los tiempos de respuesta ante tus clientes. ✅