📥 ¿Cómo cargar clientes de forma masiva?
La carga masiva te permite agregar grandes volúmenes de contactos rápidamente. Para realizarla, es indispensable utilizar un archivo en formato .csv estructurado bajo reglas específicas.
📐 Reglas del archivo .csv
El documento debe contener siempre 3 columnas esenciales con los siguientes encabezados exactos:
Nombre
Telefono (Escrito exactamente así, sin tilde).
Correo
🏷️ Columnas opcionales (Campos personalizados y Etiquetas)
Si deseas que tus contactos se carguen con etiquetas o campos predefinidos, debes estructurarlos de la siguiente manera:
Cada campo o etiqueta debe ocupar una columna individual.
Los nombres de las columnas deben escribirse exactamente igual a como fueron creados previamente en Atom por el Administrador.
Formato para Etiquetas: El encabezado de la columna debe llevar el prefijo TAG- seguido del nombre (Ej:
TAG-ClienteVip).El valor en las filas de esta columna debe ser 1 (para aplicar la etiqueta al cliente) o 0 / dejar en blanco (si no se le debe aplicar).
Validación de Datos: Asegúrate de que los valores de los campos predefinidos correspondan al tipo de dato configurado en la plataforma (Texto, Número o Moneda).
⚠️ Notas técnicas importantes: > * Los números en la columna "Telefono" deben incluir el código de área del país sin anteponer el signo "+"" (Ej: 50212345678).
El archivo .csv permite un máximo de 500 registros por cada carga.
🛠️ Paso a paso para la Carga Masiva
Dirígete al menú lateral izquierdo y accede al módulo de Clientes.
Haz clic en el botón "Crear" en la esquina superior derecha.
En la siguiente ventana, selecciona la opción "Importar archivo".
Define la sección "Asignar clientes a" eligiendo una de las siguientes rutas:
Grupo: Los contactos se distribuyen para ser atendidos por un departamento específico.
Agente: Se asignan directamente a un asesor en particular.
Asignar a mí: Los tomas bajo tu propia gestión.
Agregar código de país (Opcional): Puedes fijar el código telefónico del país de procedencia para toda la lista. Si lo dejas vacío, Atom hará la validación de forma automática.
Haz clic en "Cargar archivo" y sube tu documento .csv.
Haz clic en el botón "Crear". Al completarse con éxito, el sistema te mostrará una pantalla de confirmación. Presiona "OK" para finalizar.
💡 Tip: Justo debajo del recuadro de carga encontrarás el enlace "Descargar archivo .csv de ejemplo", ideal para validar que tu estructura sea correcta antes de subirlo.
✍️ ¿Cómo cargar clientes de forma manual?
Si necesitas registrar a un cliente de forma individual uno a uno, la carga manual es el método ideal.
Ingresa al módulo de Clientes y haz clic en el botón "Crear" (esquina superior derecha).
Selecciona la opción "Manual".
Elige el Grupo y el Agente que se encargarán de atender a este usuario.
Completa los datos del formulario: Nombre completo, Código de País, Teléfono y Correo.
Categorización: Haz clic en "Agregar etiquetas" si deseas clasificar al contacto, o en "Agregar campo opcional" para ingresar información complementaria (DNI, dirección, etc.).
Haz clic en el botón "Crear".
📌 Dato clave: Los campos Nombre completo y Teléfono son obligatorios. El sistema no te permitirá crear un contacto de forma manual si alguno de estos dos queda vacío.
¡Maximiza el alcance de tu base de datos! 🚀
Dominar los métodos de carga masiva y manual en Atom te garantiza una correcta asignación de tus leads a los equipos correspondientes, preparando el terreno para tus campañas de ventas y atención sin perder información en el camino. ✅