🎯 ¿Qué aprenderás en este artículo?
Encontrar la nueva configuración de cierre de conversaciones.
Activar o desactivar el interruptor (toggle) según la operativa de tu equipo.
Entender cómo se comporta la bandeja según la opción elegida.
📋 Antes de comenzar (Checklist)
Para poder aplicar estos cambios, asegúrate de tener:
Un rol con permisos de Administrador y acceso al módulo de Configuraciones.
Al menos una tipificación configurada previamente como "Tipificación de cierre" (si tu empresa no tiene ninguna, esta configuración no tendrá efecto).
⚙️ Paso a Paso: Configurar el comportamiento de cierre
Paso 1: Ingresa al módulo de configuración
Dirígete en el menú principal a Configuraciones > Conversaciones > Preferencias.
💡 Tip: Si no ves esta opción, es probable que tu rol no tenga los permisos habilitados para acceder a este módulo. Solicita acceso a un administrador de tu cuenta.
Paso 2: Ubica la nueva preferencia
Busca el control llamado "Comportamiento al tipificar cierres" (toggle switch). Por defecto, este interruptor aparece apagado en todas las empresas.
Paso 3: Elige el comportamiento que necesitas
Toggle encendido ("Mantener conversación visible"): Cuando un asesor tipifique una conversación como "Cierre", esta desaparecerá del listado lateral de conversaciones activas, pero seguirá visible en el espacio central del chat, permitiendo ver el botón "Cerrar conversación" y completar la acción manualmente.
Toggle apagado ("Ocultar conversación automáticamente"): Cuando un asesor tipifique una conversación como "Cierre", esta desaparecerá de inmediato del espacio del chat, igual que ocurre habitualmente en la bandeja V3.
Paso 4: Guarda los cambios
Haz clic en el botón "Guardar" en la parte inferior para confirmar la configuración.
⚠️ Importante: Si sales de la pantalla sin guardar, los cambios no se aplicarán en tu plataforma.
Paso 5: Verifica el funcionamiento
Pide a un asesor que tipifique una conversación de prueba con una "Tipificación de cierre" y confirma que el comportamiento en su bandeja coincide exactamente con la opción que elegiste.
💡 Recomendaciones y Reglas de Oro
Aplica a nivel de empresa: Esta configuración afecta a todos los asesores y a todas las bandejas por igual; no es posible personalizarla por usuario o por una bandeja en específico.
Dependencia de la tipificación: El comportamiento solo se activa al utilizar tipificaciones marcadas explícitamente como "Tipificaciones de cierre". Te recomendamos revisar tu catálogo de tipificaciones antes de activar el toggle para asegurar la coherencia operativa.
¿Cuál opción elegir?: Si tu equipo prefiere dar una última revisión antes de perder de vista la conversación, activa el toggle. Si prefieren un flujo de trabajo más rápido, con una bandeja limpia y automática, déjalo apagado.
¡Optimiza el flujo de trabajo de tu equipo! 🚀
Elegir el comportamiento adecuado al tipificar los cierres te permite equilibrar la revisión de los chats con la velocidad operativa, asegurando que tus asesores trabajen en una bandeja que se adapte perfectamente a sus necesidades. ✅