🎯 ¿Para qué sirve esta función?
El submódulo de Preferencias actúa como el panel de control central para dictar las reglas de comportamiento de tu módulo de Conversaciones. Aquí puedes automatizar la limpieza de tus bandejas, decidir qué herramientas multimedia pueden usar tus agentes y configurar reglas inteligentes, como asegurar que un cliente siempre sea atendido por el mismo agente.
📋 Antes de comenzar (Checklist)
Para poder modificar estas reglas, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Tienes un rol con permisos de Administrador en la plataforma.
Conoces las políticas de tu empresa respecto a los tiempos de cierre y el uso de archivos multimedia.
⚙️ Guía de Configuración por Apartado
Dirígete al módulo de Conversaciones y entra al submódulo de Preferencias. Aquí encontrarás las siguientes secciones que puedes ajustar según tus necesidades:
1. Configuración de asignación
Garantiza un trato personalizado para tus clientes recurrentes.
Reasignar al mismo agente si está disponible: Al encender este interruptor, si un cliente vuelve a escribir, el sistema buscará asignarlo automáticamente al último agente que lo atendió (siempre que esté disponible, de no ser así las conversaciones se asignarán de forma aleatoria dentro del grupo).
Selecciona un grupo: Utiliza el menú desplegable para elegir a qué grupos de agentes específicos se les aplicará esta regla.
2. Configuración de visualización
Controla lo que tu equipo puede ver detrás de escena.
Permitir que los agentes vean conversaciones asignadas al bot: Si lo activas, los agentes tendrán el permiso para observar en tiempo real los chats que el bot está gestionando en ese momento.
3. Cierre automático de conversaciones
Mantén tus bandejas limpias y ordenadas configurando rutinas de limpieza automática para dos tipos de chats: Expiradas (inactivas tras 24h) y Salientes (Campañas y plantillas individuales). Para ambas categorías debes configurar:
Tiempo de cierre: Indica la cantidad de "Días" que el sistema esperará antes de cerrar el chat.
Tipificación de cierre: Selecciona en el menú desplegable la etiqueta o motivo (ej. "Cierre de conversación automático") que se asignará al chat cuando el sistema lo cierre.
4. Configuración de mensajes y archivos adjuntos
Define qué tipos de formatos multimedia puede utilizar tu equipo en los chats.
Habilitar formatos: Marca la casilla correspondiente para autorizar el uso de Mensajes de voz, Emojis, Archivos adjuntos (imágenes o documentos) o Stickers.
Asignar permisos: Utiliza el menú desplegable junto a cada opción para elegir a qué grupos de agentes se les otorgará este permiso.
⚠️ Importante: Si un grupo de agentes no es añadido al menú desplegable de un formato específico, sus miembros no tendrán los permisos necesarios para enviarlo a los clientes.
5. Bandeja de conversaciones (Restablecimiento)
Herramienta de soporte para limpiar las vistas personalizadas de los agentes.
Eliminar bandejas de los asesores: Selecciona a uno o varios agentes en el menú y haz clic en "Eliminar bandejas" para restablecer su interfaz a la configuración de fábrica. (Ver Reglas de Oro abajo).
6. Direct Send API
Configuración avanzada para integraciones.
Habilitar Direct Send API: Al encenderlo, los administradores podrán ejecutar el onboarding de Direct Send API en cada línea (WABA) directamente desde el Portafolio de Meta.
🚨 Reglas de Oro (Consideraciones clave)
⚠️ Sobre eliminar bandejas de los asesores: Esta acción no se puede deshacer. Sin embargo, ten la tranquilidad de que ejecutar esta limpieza no elimina ninguna conversación, chat ni mensaje; únicamente borra las carpetas o filtros visuales que el agente haya creado en su pantalla. No perderás información de tus clientes.
¡Toma el control de tu operación! 🚀
Configurar correctamente tus preferencias te ayuda a automatizar el trabajo manual (como cerrar chats viejos) y asegurar que tu equipo tenga exactamente las herramientas y vistas que necesita para vender y atender mejor. ✅