La integración entre Atom y HubSpot permite la sincronización de objetos CRM tales como Compañías y Negocios.
Para acceder a esta funcionalidad, previamente debes haber realizado la integración de Atom con HubSpot.
A través del panel de información de HubSpot, disponible en los módulos de Conversaciones y Tablero, puedes crear Compañías y Negocios que se sincronizarán automáticamente con tu cuenta previamente integrada con Atom. Veamos cómo funciona.
¿Dónde ubicar el panel de HubSpot?
Para acceder a este panel, selecciona cualquier conversación activa y dirígete al menú lateral derecho de tu pantalla:
En este panel puedes encontrar varios componentes comenzando por la información personal del contacto, el enlace del contacto que te lleva directamente a HubSpot, los campos de información que requieras y la posibilidad de creación de Compañías, negocios, tickets y notas.
Crear una compañía
Para crear una compañía guíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic en compañías y luego en el botón Agregar.
Completa los datos.
En HubSpot puedes visualizar la Compañía recientemente creada.
Crear negocio
Para crear un negocio guíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic en negocios y luego en el botón agregar.
Completa los datos.
Visualización en HubSpot del Negocio recientemente creado:
Crear Ticket
Para crear un ticket guíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de conversaciones o de tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic en tickets y luego en el botón agregar.
Completa los datos, al hacer clic en agregar ticket, podrás seleccionar si quieres crear un ticket nuevo o agregar uno existente. A continuación solo debes seleccionar el ticket que quieres conectar con ese contacto.
Ticket Nuevo.
Ticket Existente.
Visualización en HubSpot del Ticket recientemente creado:
Crear Notas
Puedes crear notas haciendo clic en el botón Agregar.
Estas aparecerán automáticamente en la barra de la integración de HubSpot.
Asignación de prioridad por propietario
Selecciona el módulo de Configuraciones > Plataforma > Integraciones
Selecciona la integración con HubSpot y haz clic en los tres puntos y presiona "configuración".
A continuación accede a la sección de Asignación de prioridad por propietario
Luego deberas seleccionar el o los grupos en los que tendrá la prioridad el propietario del contacto asignado en HubSpot al momento de asignar la conversación.
Importante: El propietario por defecto debe tener una cuenta registrada para poder realizar el cambio.
Agregar Compañías y Negocios ya existentes
También tienes la posibilidad de agregar una compañía o negocio ya existente a otro contacto de Atom, nuevo o antiguo. Para esto, solo debes seguir estos pasos:
Ingresa a la conversación que quieres sincronizar
En el panel de HubSpot, al lado derecho de la pantalla haz clic en el objeto que quieres crear (compañia, negocios o tickets)
Se abrirá el formulario para la creación y debes Seleccionar la opción "Agregar existente".
Elige la el objeto que necesitas y preciona Agregar.
Luego de eso, se mostrará el objeto seleccionado en el panel de HubSpot del contacto.
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