Crear Empresas, Negocios y Tickets de HubSpot en Atom
La integración entre Atom y HubSpot permite la sincronización de objetos CRM tales como Compañías y Negocios.
Para acceder a esta funcionalidad, previamente debes haber realizado la integración de Atom con HubSpot.
A través del panel de información de HubSpot, visible tanto en los módulos de Conversaciones como en Tablero, puedes crear Compañías y Negocios que serán automáticamente sincronizados con tu cuenta de HubSpot previamente integrada con Atom. Conozcamos un poco más sobre este panel.
Panel de información HubSpot
Puedes encontrar este panel en el costado derecho de la pantalla de Atom, cuando seleccionas una conversación:
En este panel puedes encontrar varios componentes comenzando por la información personal del contacto, el enlace del contacto que te lleva directamente a HubSpot, los campos de información que requieras y la posibilidad de creación de Compañías, negocios, tickets y notas.
Crear una compañía
Para crear unaCompañíaguíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic enCompañíasy luego en el botónAgregar.
Completa los datos.
En HubSpot puedes visualizar la Compañía recientemente creada.
Crear negocio
Para crear unNegocioguíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic enNegociosy luego en el botónAgregar.
Completa los datos.
Visualización en HubSpot del Negocio recientemente creado:
Crear Ticket
Para crear unTicketguíate de los siguientes pasos:
Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
Haz clic enTicketsy luego en el botónAgregar.
Completa los datos.
Visualización en HubSpot del Ticket recientemente creado:
Puedes crear Tickets a contactos existentes
Al hacer clic en agregar ticket, podrás seleccionar si quieres crear un ticket nuevo o agregar uno existente. A continuación solo debes seleccionar el Ticket que quieres conectar con ese contacto.
Crear Notas
Puedes crear notas haciendo clic en el botón Agregar.
Estas aparecerán automáticamente en la barra de la integración de HubSpot.
Asignación de prioridad por propietario
Selecciona el módulo deConfiguraciones > Plataforma > Integraciones
Selecciona la integración con HubSpot y haz clic en los tres puntos.
Haz clic en la opción "Configuración".
A continuación accede a la sección de Asignación de prioridad por propietario
Importante:el propietario por defecto debe tener una cuenta registrada para poder realizar el cambio.
Luego deberas seleccionar el o los grupos en los que tendrá la prioridad el propietario del contacto asignado en HubSpot al momento de asignar la conversación.
Agregar Compañías y Negocios ya existentes
También tienes la posibilidad de agregar una compañía o negocio ya existente a otro contacto de Atom, nuevo o antiguo. Para esto, solo debes seguir estos pasos:
Ingresa a la conversación que quieres sincronizar
En el panel de HubSpot, al lado derecho de la pantalla haz clic en el objeto que quieres crear (compañia, negocios o tickets)
Se abrirá el formulario para la creación
Selecciona la opción "Agregar existente"
Elige la el objeto que necesitas.