Al momento de hacer la integración ente Atom y HubSpot, se sincronizan las propiedades de ambas plataformas. Esto incluye a las pertenecientes a los objetos Compañías, Negocios y Tickets. Cuentas con la posibilidad de modificar los atributos de estas últimas propiedades, tales como Activar o hacer Requerida alguna de ellas.
Ten en cuenta que para realizar la importación de propiedades de HubSpot, previamente debe haber realizado la integración en Atom y HubSpot.
Para modificar las propiedades de Compañías, Negocios y Tickets que figuran en los formularios de creación en el módulo de conversaciones, sigue los pasos a continuación:
Accede a una conversación.
En el panel lateral derecho, dentro de la sección de HubSpot, selecciona Compañía, Negocios o Tickets según corresponda y haz clic en Agregar.
Selecciona la opción editar Formulario.
Escoge el formulario y puedes activar y/o convertir en campo Requerido alguna propiedad.
Haz clic en guardar para fijar los cambios. Luego de hacer clic en el botón guardar, estas propiedades aparecerán en el formulario de creación de Compañía, Negocio o Ticket según corresponda.
Las propiedades con atributos en color gris, no pueden ser modificadas y tienes a disposición un filtro interactivo para buscar la propiedad a la que deseas modificar alguno de sus atributos (Activo, Requerido)..
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Al crear negocios, tickets y compañías desde la misma ventana de chat, tu equipo reduce el trabajo manual y asegura que ninguna oportunidad se pierda. Aprovecha al máximo tu integración.