Requisitos Previos
Antes de comenzar a gestionar tus contactos, asegúrate de cumplir con los siguientes puntos operativos:
Tener la integración nativa activa. (Verifícalo en Configuración > Integraciones > HubSpot).
Contar con un rol de Administrador o permisos específicos de Agente para acceder a la bandeja de conversaciones.
Asegurar que las reglas de creación y actualización de la integración estén configuradas previamente en la plataforma.
1. Acceso al Panel Lateral
Para visualizar la información de tu CRM mientras chateas con un usuario, sigue esta ruta:
Inicia sesión en Atom y dirígete a tu bandeja de conversaciones.
Selecciona la conversación del cliente que deseas gestionar.
En la parte derecha de la pantalla, ubica el Panel Lateral de información del cliente.
Haz clic en el ícono de HubSpot para desplegar el estado de sincronización y las herramientas disponibles.
2. Sincronizar un Cliente Nuevo
Si el cliente en Atom aún no existe como Contacto en HubSpot, la interfaz te indicará que el perfil no está sincronizado. Para vincularlo:
En el campo correspondiente, ingresa o verifica el correo electrónico del cliente (puedes dejarlo vacío si la configuración de tu integración lo permite).
Haz clic en el botón + Agregar a HubSpot.
💡 Tip: Verifica siempre la ortografía del correo electrónico y el nombre del cliente antes de forzar la sincronización. Esto evita la creación de registros duplicados o datos inconsistentes en tu CRM.
3. Gestionar un Cliente Sincronizado
Una vez que el cliente está vinculado a un Contacto de HubSpot, el Panel Lateral te mostrará toda su información en tiempo real. En la cabecera principal podrás editar su Nombre y Apellido, consultar su teléfono (asegúrate de que cumpla el Formato E.164), y hacer clic en el ícono de enlace externo para abrir su ficha directamente en tu portal de HubSpot.
A continuación, utiliza las 6 pestañas operativas para gestionar los objetos de tu CRM de forma bidireccional:
Pestañas de Gestión
📝 Sobre este contacto: Visualiza y edita los campos mapeados. Puedes actualizar el Correo electrónico, modificar la Etapa de ciclo de vida desde el menú desplegable, visualizar al Propietario en HubSpot y editar cualquier propiedad personalizada previamente configurada.
📋 Listas: Utiliza el selector desplegable para asignar rápidamente a este cliente a una o varias listas de segmentación ya existentes en tu HubSpot.
🏢 Compañías: Haz clic en Agregar para crear una nueva empresa desde cero o buscar una existente para vincularla. Desde la tarjeta de la compañía puedes asignarla como primaria, visualizarla en el CRM o desvincularla.
🤝 Negocios (Deals): Crea un nuevo negocio o asocia uno activo. Dentro de la tarjeta de cada negocio listado, utiliza el menú desplegable para cambiar la etapa en tiempo real, sin salir de Atom.
🎫 Tickets: Crea un nuevo ticket de soporte o vincula uno existente. Usa el selector en la tarjeta del ticket para modificar su estado al instante o acceder a él directamente en HubSpot.
🗒️ Notas: Redacta apuntes internos de seguimiento. Toda nota creada desde este panel se registrará automáticamente en la línea de tiempo del contacto en HubSpot, y viceversa.
⚠️ Importante: Si redactas una nota nueva y no se refleja de forma instantánea en la pestaña, haz clic en el botón Actualizar dentro del panel para forzar la recarga de los datos vía API.
Al centralizar la gestión desde el Panel Lateral, eliminas la fricción de cambiar entre plataformas y mantienes tu base de datos actualizada al segundo. ¡Empodera a tu equipo para cerrar más negocios y resolver casos de soporte con todo el contexto a la mano! ✅