📋 Antes de Começar
Certifique-se de cumprir com os seguintes requisitos no seu ambiente antes de realizar esta configuração:
Contar com permissões de Administrador na plataforma Atom.
Ter iniciado o processo de conexão com HubSpot (Oneclick Integration) ou ter a integração previamente vinculada.
Ter definidos os campos que serão mapeados entre os clientes de Atom e os contatos de HubSpot.
⚙️ Ativar a Sincronização Automática
Você pode habilitar esta função durante a etapa 1 da sua configuração inicial ou a partir do módulo de configurações gerais se a sua integração já estiver ativa. Siga esta rota:
Acesse Configurações > Integrações.
Selecione o módulo de HubSpot.
Localize o interruptor chamado Sincronizar contatos com HubSpot automaticamente.
Ative o interruptor e clique em Salvar.
🤚 Sincronização Manual (Fallback)
Se você decidir manter a sincronização automática desativada por estratégia de negócio, ou se uma sincronização automática falhar, os seus consultores deverão realizar este processo manualmente diretamente do chat.
Acesse a caixa de conversas e selecione o chat do cliente desejado.
Dirija-se ao Painel Lateral direito (ao mesmo nível do painel de informações gerais do cliente).
Localize a aba ou seção dedicada à integração de HubSpot.
Clique no botão + Adicionar a HubSpot.
Preencha ou verifique os campos obrigatórios solicitados pelo HubSpot e confirme a ação.
💡 Estratégia de Implementação
A decisão de ativar ou desativar esta funcionalidade depende estritamente da lógica de negócio da sua operação. Avalie ambos os cenários:
Estado do Interruptor | Comportamento do Sistema | Cenário Ideal |
Ativado (Automático) | Envia todos os clientes de Atom para HubSpot sem intervenção do consultor. | Estratégias de volume onde você busca captar e nutrir a maior quantidade possível de leads para marketing. |
Desativado (Manual) | O consultor decide manualmente qual cliente enviar para HubSpot usando o botão no Painel Lateral. | Estratégias de filtragem onde você busca manter sua base em HubSpot 100% limpa e previamente qualificada. |
🛑 Solução de Problemas e Regras de Negócio
⚠️ Importante: A vinculação automática falhará e exigirá ação manual obrigatória (Fallback) em dois cenários específicos:
Se o sistema detectar conflitos de duplicidade de contatos em HubSpot.
Se HubSpot tiver configuradas validações rigorosas (por exemplo, o e-mail como campo obrigatório) e o cliente em Atom tiver esse campo vazio no momento da interação.
🧪 Verificação da Configuração
Para garantir que a integração está operando corretamente, realize este teste de controle:
Inicie uma conversa de teste simulando ser um cliente em Atom.
Permita que o sistema (Flowbuilder ou enrutamento padrão) atribua sua conversa a um consultor.
Acesse seu portal de HubSpot e verifique se um novo contato foi criado com os dados mapeados correspondentemente.
Confirme que o histórico ou o link da conversa esteja corretamente anexado ao registro do contato em HubSpot.
Você tem controle absoluto do fluxo dos seus contatos! Ao configurar corretamente sua estratégia de sincronização, você garante que as informações fluam de forma inteligente para HubSpot, permitindo que sua equipe se concentre em fechar vendas e não em digitar dados manualmente. ✅