🛤️ Como personalizar as Etapas de contato no Atom
As "Etapas de contato" são os passos pelos quais um cliente passa desde que te conhece até que te compra (seu funil de vendas). Neste guia você aprenderá como adaptar esses passos para que se encaixem perfeitamente com a forma como seu negócio funciona.
📋 Antes de começar
Certifique-se de atender a esses dois requisitos simples:
Ter um papel de Administrador na sua conta do Atom.
Ter ativada a permissão para editar a seção Minha Empresa.
⚠️ Aviso: Se você não tem essas permissões, o Atom o levará automaticamente de volta à sua caixa de mensagens para proteger a configuração da empresa.
⚙️ Passos para configurar suas etapas
Passo 1: Encontre a seção
Vá ao menu lateral esquerdo, clique em Minha Empresa e depois selecione Etapas de contato.
Passo 2: Conheça sua tabela de etapas
Ao entrar, você verá uma tabela com a lista de suas etapas atuais. Aqui explicamos o que significa cada coluna em palavras simples:
Coluna | O que significa? |
Nome da etapa no Atom | É o nome original que o sistema deu (isso não pode ser alterado). |
Nome personalizado | É o nome que você escolhe e que todo seu time verá ao trabalhar. |
Evento CAPI associado | Serve para avisar ao Facebook/Meta quando você consegue uma venda ou um novo contato. |
Tipo | Te diz se a etapa veio por padrão no Atom ou se você a criou (Personalizado). |
Estado | Indica se a etapa está Ativa ou Desativada. |
Ações | Os botões para editar ou desativar uma etapa. |
Nota: O Atom sempre inclui 6 etapas básicas para começar (Awareness, Lead, MQL, SQL, Opportunity, Customer).
Passo 3: Altere o nome de uma etapa
Clique diretamente na caixa de Nome personalizado da etapa que deseja alterar, digite o novo nome (você tem até 25 letras) e clique em Salvar.
Atenção: Você não pode repetir nomes. Cada etapa deve ter um nome diferente.
Passo 4: Conecte a etapa com Meta/Facebook (Opcional)
Se você faz anúncios no Facebook ou Instagram, isso lhe interessa. Você pode vincular uma etapa do Atom com um "Evento CAPI". Isso simplesmente significa que você avisará ao Meta quando um cliente fizer algo importante.
Clique no seletor da coluna Evento CAPI.
Escolha a ação que melhor se encaixe. Exemplos: Escolha "Lead" se o cliente deixou seus dados, ou "Purchase" se o cliente já comprou de você.
Passo 5: Crie uma nova etapa do zero
Vá até o final da tabela e clique no botão + Adicionar etapa. Digite o nome de sua nova etapa, conecte-o ao Facebook se desejar e clique em Salvar.
Atenção: Você pode ter até 15 etapas ativas ao mesmo tempo. Se atingir o limite, o botão ficará desativado.
Passo 6: Ordene suas etapas
Para alterar a ordem, clique e mantenha pressionado o ícone dos pontinhos (⠿) à esquerda da etapa. Arraste-o para cima ou para baixo até o local desejado e solte-o. Não esqueça de clicar em Salvar. A ordem que você deixar aqui é exatamente a que seu time verá ao atender os clientes.
Passo 7: Desative uma etapa que você não usa mais
Você só pode desativar as etapas que criou; as 6 básicas do Atom não podem ser desativadas.
Na coluna Ações, clique nos três pontos (⋮) da etapa que você não quer mais usar.
Selecione Desativar.
Você verá uma janela de aviso que dirá quantos clientes isso afeta. Se tem certeza, confirme e clique em Salvar.
💡 Informação importante: Desativar uma etapa não a deleta para sempre e não danifica os chats de seus clientes. Os clientes que estavam nessa etapa permanecerão lá até que um agente os mova para uma nova etapa.
💡 Dicas úteis do Atom
Sempre salve: Se você tentar mudar de tela sem salvar, mostraremos uma janela de aviso para que você não perca seu trabalho.
Leia os avisos: Antes de desativar uma etapa, leia a janela de aviso para saber se essa etapa está sendo usada em alguma resposta automática do seu bot.
Fale claramente: Use nomes que seu time entenda perfeitamente (por exemplo, "Cliente Interessado", "Venda Fechada"). Evite usar siglas estranhas para que ninguém se confunda ao trabalhar.
🚨 Solução de problemas comuns
❓ Não encontro a opção "Etapas de contato" no menu
Isso significa que você não tem a permissão necessária. Peça à pessoa que administra o Atom em sua empresa que ative a permissão de "Editar" na seção "Minha Empresa".
❓ Quero escolher uma opção do Facebook (Evento CAPI), mas não consigo clicar
Essa ação já foi atribuída a outra etapa. Procure-a em sua tabela, remova-a da etapa anterior e atribua-a à nova.
❓ O botão "+ Adicionar etapa" está cinzento e não funciona
Você já atingiu o limite máximo de 15 etapas. Para adicionar uma nova, primeiro você deve desativar uma que não usa mais.
❓ Desativei uma etapa, mas alguns clientes ainda a têm
Isso é completamente normal. O sistema não move clientes automaticamente por segurança. A etapa não aparecerá mais em suas novas opções, mas o cliente manterá essa etiqueta até que você ou seu time os movam para uma etapa diferente.
➡️ Próximos passos
Agora que suas etapas estão configuradas do seu jeito, você pode:
Usar os filtros em sua caixa de mensagens para procurar clientes que estão em uma etapa específica.
Configurar seu bot (FlowBuilder) para fazer coisas automáticas quando um cliente chegar a uma determinada etapa.
Revisar seus relatórios para ver quantas vendas você conseguiu.
Assuma o controle de seu processo de vendas! 🚀
Adaptar os passos de contato à realidade de seu negócio é a chave para que seu time trabalhe mais rápido, organizado e sem confusões. Lembre-se de usar nomes super claros, manter sua lista organizada e aproveitar a conexão com o Facebook para medir todos os seus sucessos. Organize seu funil do seu jeito e prepare-se para ver como seus clientes crescem! ✅