Componente Etapas do Cliente e Habilitação de CAPI
❓ Como usar o componente Etapa do Cliente para classificar leads e serviços, e por que é importante habilitar o CAPI?
Já aconteceu de você ter muitas conversas entrando pelo WhatsApp, mas depois fica difícil medir em que parte do funil seus contatos estão ou comparar resultados com outras fontes (por exemplo, campanhas fora do Atom)?
O componente Etapa do Cliente te ajuda a classificar prospects e clientes de forma padronizada para melhorar a leitura do funil, a geração de relatórios e (se você habilitar o CAPI) o envio de eventos para a Meta.
❓ Para que serve o componente Etapa do Cliente?
Este componente permite que as empresas classifiquem prospects e clientes de acordo com seu interesse de compra ou motivo de contato. Seu objetivo é:
Padronizar a classificação de contatos (por exemplo, para vendas ou serviço).
Melhorar a visibilidade do valor do fluxo por meio de métricas e análises.
Facilitar o acompanhamento do avanço dentro do funil (especialmente em fluxos de vendas).
❓ Quando convém usá-lo? Exemplo simples
Em um negócio automotivo, você pode:
Diferenciar usuários que só querem informação (sem intenção imediata de compra).
Identificar usuários com intenção clara de compra que precisam falar com um consultor.
❓ Que tipo de etapa posso configurar: vendas ou serviço?
Na configuração do componente, você pode escolher entre:
Etapa de Prospecto (Lead Stage) → para fluxos de vendas.
Etapa de Serviço (Service Type) → para fluxos de atendimento/serviço.
Também é possível usar ambos os tipos no mesmo fluxo se você tiver um fluxo misto (por exemplo: venda e, se o usuário pedir suporte, você passa para etapas de serviço nessa ramificação).
❓ Quais são as etapas disponíveis no Lead Stage e o que significam?
Estas são as etapas padrão de Lead Stage:
| Etapa |
| O que significa no fluxo? |
| Awareness |
| Primeira interação (por exemplo, o usuário chega pelo WhatsApp e recebe informações iniciais). |
| Lead |
| O usuário interage e o bot coleta dados básicos ou confirma o interesse inicial. |
| MQL |
| Interesse qualificado: pede catálogo/lista de preços ou faz perguntas mais específicas. |
| SQL |
| Intenção de compra clara: consulta disponibilidade, pede cotação ou busca coordenar contato com um consultor. |
| Opportunity |
| Negociação ativa com acompanhamento personalizado e possível fechamento de venda. |
| Customer |
| O usuário já é cliente (por exemplo, compra concretizada ou cliente confirmado de acordo com o critério do negócio). |
Nota: não é obrigatório usar todas as etapas se elas não se aplicarem ao processo real do cliente. O mais importante é que as etapas reflitam critérios claros e comparáveis.
❓ O que devo ter em mente para definir bem Awareness, Lead, MQL e SQL?
Para evitar confusões em análises e relatórios:
Alinhe os critérios com o cliente: certifique-se de que “MQL” ou “SQL” signifiquem a mesma coisa para o cliente e para o fluxo.
Não avance as etapas “só porque sim”: de uma etapa para outra, deve haver uma mudança real (novos dados, ação ou intenção mais próxima da compra).
Se o cliente pular etapas em seu processo (por exemplo, medir de Lead direto para SQL), você pode refletir isso no fluxo.
❓ O que são as etapas de Service Type e como são configuradas?
As etapas de Service Type dependem do negócio (por exemplo: suporte, garantias, acompanhamento, pós-venda, etc.).
Você pode criar etapas personalizadas digitando-as no seletor e clicando em “Criar etapa”.
Recomendação prática: mesmo que hoje você meça o serviço com etiquetas ou outros recursos, incorporar o Service Type ajuda a deixar as informações prontas para análises futuras.
❓ Que relação as etapas têm com o CAPI e por que é importante habilitá-lo?
CAPI (Conversions API) é o mecanismo que permite enviar eventos para a Meta para construir um histórico de conversões associado às suas etapas.
Pontos chave:
Ao habilitar o CAPI no nível do cliente, o envio de eventos é feito automaticamente para etapas de prospects (Lead Stage).
Você não precisa adicionar configurações extras "por etapa" dentro de cada fluxo: uma vez habilitado, ele começa a enviar informações com base nos fluxos ativos.
Embora o impacto imediato possa variar dependendo do uso que o cliente faz na Meta, habilitá-lo é importante para construir o histórico desde já.
❓ Como verificar se o CAPI está recebendo eventos corretamente?
Você pode validar isso no ambiente da Meta (Ads Manager / seção de eventos), verificando se:
A conexão está ativa.
Existem eventos recentes entrando.
❓ Quais são as boas práticas ao usar a Etapa do Cliente?
| ✔️ |
| Recomendação |
| 🧩 |
| Defina critérios claros por etapa (qual dado/ação converte para Lead, MQL ou SQL). |
| 🤝 |
| Alinhe as definições com o cliente para que as análises sejam comparáveis. |
| ➡️ |
| Avance as etapas apenas quando houver uma mudança real de intenção ou informação. |
| ✂️ |
| Não use todas as etapas se elas não se aplicarem ao processo real do cliente. |
| 🎯 |
| Atribua agentes preferencialmente em etapas “mais quentes” (MQL/SQL) e use nutrição/remarketing para o restante. |
| 🔌 |
| Habilite o CAPI para construir um histórico e aprimorar a medição na Meta. |
| 🧪 |
| Teste variações de fluxo (experimentos A/B) para melhorar a conversão por etapa. |