Aquí puedes configurar todo lo que necesitas para dejar tu integración con HubSpot funcionando
Para configurar tu integración debes ir al Módulo de Configuraciones --> seleccionar submódulo de Integraciones --> hacer clic en los 3 puntos de HubSpot--> seleccionar la opción Configuración.
%2011.51.25%20a.m..png?width=688&height=338&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-06-07%20a%20la(s)%2011.51.25%20a.m..png)
Pantalla inicial
En esta pantalla podrás gestionar y personalizar todas las configuraciones que necesites para tu integración con HubSpot.
Sección mapeo de campos
Como resumen aparecerá la cantidad de campos que tienes mapeados. Puedes seleccionar nuevos campos y mapear o eliminar lo que tienes actualmente. También puedes filtrar y encontrar rápidamente los grupos de propiedades que estás buscando.
Sección Campañas, negocios y tickets
En este espacio puedes personalizar los campos visibles requeridos para tu operación de HubSpot.
Contactos
Aquí puedes seleccionar 6 configuraciones importantes:
1. Activar o desactivar la vinculación automática de nuevos contactos
Como su nombre lo indica, con este botón puedes activar o desactivar la opción de que cada vez que alguien te escriba un mensaje, el contacto se sincronice automaticamente en HubSpot. Esta opción entrega más agilidad para tu asesores y los libra de realizar acciones repetitivas al tener la sincronización de forma automática.
2. Vincular contactos sin correo electrónico.
Puedes activar esta funcionalidad si quieres integrar contactos en HubSpot que no tengan la información del correo electrónico.
3. Sincronizar los contactos y ver el historial de tus sincronizaciones.
En caso de haber actualizado alguna información de última hora, puedes hacer clic en sincronizar y además puedes ver el historial de las sincronizaciones con sus respectivas métricas.
%208.14.35%20a.m..png?width=688&height=299&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-18%20a%20la(s)%208.14.35%20a.m..png)
4. Importar usuarios desde HubSpot
En esta opción puedes importar seleccionar los usuarios que tienes registrados en HubSpot con sus respectivos Teams para sinconizarlos y crearlos como asesores en Atom con sus respectivos grupos.
Importante:
- El nombre del Team de HubSpot debe coincidir con el nombre del grupo de Atom para cargarlo por defecto, de lo contrario deberás asignar los grupos manualmente.
- El estado por defecto de los usuarios que importes será Offline y está configurado como Asignable.
%208.17.18%20a.m..png?width=688&height=368&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-18%20a%20la(s)%208.17.18%20a.m..png)
5. Configurar la asignación de propietarios de contactos por grupos
Al activar esta opción, puedes activar la asignación de propietarios por prioridad y seleccionar los grupos a los que esta asignación es prioritaria.
%208.25.20%20a.m..png?width=688&height=432&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-18%20a%20la(s)%208.25.20%20a.m..png)
Importante:
Si el usuario al que se debe asignar la conversación aparece en Atom como fuera de horario y no está configurado como “Asignable”, no se le va a asignar.
Para configurar un usuario como “Asignable” debes ir al Módulo de Configuraciones y seleccionar la opción “Estado de usuario” para editar.
💡 Ejemplo:
Tu asesora Ana, está en el grupo de ventas de Atom, y es owner del contacto Pedro.
Si Pedro entra en contacto con tu empresa, y la conversación se deriva al grupo de ventas, este contacto se asigna a Ana automáticamente.
En el caso de que Ana no esté en el grupo de Ventas, la automatización asignará a tu cliente Pedro de forma aleatoria, al asesor que se encuentre disponible.
6. Asignar un propietario por defecto
Esta opción te permite asignar un asesor o asesora para que sea propietario por defecto de los tus contactos, negocios, empresas o tickets.
Es importante resaltar que este propietario por defecto debe estar activo en tu cuenta de HubSpot.
Integración
Podrás desconectar la integración.
