Aquí puedes configurar todo lo que necesitas para dejar tu integración con HubSpot funcionando
Para configurar tu integración debes ir al Módulo de Configuraciones > Plataforma > Integraciones. Luego haz clic en los 3 puntos de y selecciona la opción Configuración.
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Pantalla inicial de Configuración
En esta pantalla podrás gestionar y personalizar todas las configuraciones que necesites para tu integración con HubSpot.
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Aquí podras optar por activar dos tipos de vinculaciones:
- Vincular contactos automáticamente: Como su nombre lo indica, con este botón puedes activar o desactivar la opción de que cada vez que alguien te escriba un mensaje, el contacto se sincronice automaticamente en HubSpot. Esta opción entrega más agilidad para tu asesores y los libra de realizar acciones repetitivas al tener la sincronización de forma automática.
- Vincular nuevos contactos sin correo al asignar: Puedes activar esta funcionalidad si quieres integrar contactos en HubSpot que no tengan la información del correo electrónico.
Propiedades de los contactos de Hubspot.
Aquí podrás visualizar las propiedades de los contactos de Hubspot, Atom y las propiedades de Facebook Pauta a botón nativo con sus mapeos correspondientes.
Podrás sumar nuevas propiedades, a través del botón Añadir propiedad, y a su vez en el menú de 3 puntos, podrás Editar o Eliminar aquellos propiedades que si lo permiten y no se encuentren grisadas. Si quiere saber más sobre el mapeo de propiedades de Hubspot, lee el siguiente artículo.
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Historial de sincronización de contactos
En caso de haber actualizado alguna información puedes ver el historial de las sincronizaciones con sus respectivas métricas.
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Importar usuarios desde HubSpot
En esta opción puedes importar seleccionar los usuarios que tienes registrados en HubSpot con sus respectivos Teams para sinconizarlos y crearlos como asesores en Atom con sus respectivos grupos.
Importante:
- El nombre del Team de HubSpot debe coincidir con el nombre del grupo de Atom para cargarlo por defecto, de lo contrario deberás asignar los grupos manualmente.
- El estado por defecto de los usuarios que importes será Offline y está configurado como Asignable.
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Asignación de propietarios de contactos por grupos
Al activar esta opción, puedes activar la asignación de propietarios por prioridad y seleccionar los grupos a los que esta asignación es prioritaria. Para esto, activa la asignación prioritaria por propietario, y luego selecciona el grupo correspondiente. Para fijar los cambios, haz clic en Guardar.
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Importante:
Si el usuario al que se debe asignar la conversación aparece en Atom como fuera de horario y no está configurado como “Asignable”, no se le va a asignar.
Para configurar un usuario como “Asignable” debes ir al Módulo de Configuraciones y seleccionar la opción “Estado de usuario” para editar.
💡 Ejemplo:
Tu asesora Ana, está en el grupo de ventas de Atom, y es owner del contacto Pedro.
Si Pedro entra en contacto con tu empresa, y la conversación se deriva al grupo de ventas, este contacto se asigna a Ana automáticamente.
En el caso de que Ana no esté en el grupo de Ventas, la automatización asignará a tu cliente Pedro de forma aleatoria, al asesor que se encuentre disponible.