Dirígete a configurar tu integración de HubSpot. Para esto debes:
Hacer click en el ícono de Configuraciones
Luego dirígete al menú de Plataforma
Haz click en el menú de Integraciones
Presiona el botón Conectar perteneciente a la integración de HubSpot
A continuación verás la siguiente pantalla, la cual te mostrará las consideraciones y Permisos de HubSpot requeridos para realizar esta Integración. Haz click en Conectar con HubSpot.
Luego deberás seleccionar la cuenta de HubSpot a utilizar. Selecciona y luego haz click en elegir Cuenta:
Ahora estás en la pantalla de autorización, donde HubSpot te muestra los datos y permisos a los que tendrá acceso Atomchat en tu CRM. Para continuar, asegúrate de tener marcada la casilla de términos y condiciones en la parte inferior. Por último, haz clic en el botón naranja "Connect app".
Al hacerlo, ambas plataformas quedarán vinculadas y listas para funcionar.
Luego accedemos a la pantalla de configuraciones, donde debemos seleccionar el identificador de nuestros contactos. Luego hacemos click en Continuar.
Ahora pasamos a la pantalla de mapeo de propiedades, donde podremos modificar o sumar más propiedades que sean de nuestro interés para nuestra integración con HubSpot. Una vez mapeado , hacemos click en Continuar.
Aquí se listarán aquellos contactos a importar, podremos verificar si son los correctos y hacemos click nuevamente en Continuar.
Cuando llegamos a esta instancia, nuestros contactos se estarán sincronizando y Atom nos brinda el resumen correspondiente. Para terminar el proceso, hacemos click en Finalizar.
Finalmente, verás una pantalla final, donde se confirma la Integración exitosa.
¡Y eso es todo! 🎉 Has logrado integrar ambas plataformas en tiempo récord y sin complicaciones. ¡Prepárate para llevar tu gestión al siguiente nivel!
Ahora que estamos conectados, veamos los botones de acción de la Integración...
podrás visualizar las siguientes opciones para realizar una acción en tu integración:
Configuración: te permitirá acceder a la información correspondiente a la configuración de la integración como el mapeo de propiedades, historial de sincronizaciones, la importación de usuarios, asignación de propiedades, entre otros.
Reconectar: si experimentas algún inconveniente, en vez de eliminar la integración, te recomendamos uses esta opción.
Pausar: en caso que hayas tenido alguna importación accidental de contactos, u otro escenario donde deseas interrumpir la integración, puedes utilizar el botón de Pausar.
Eliminar: Elimina directamente la integración. Para asegurarnos que estas seguro que deseas realizar esta opción, te pedirá que confirmes esta decisión, escribiendo la palabra ''ELIMINAR'' y finalmente hagas click en Eliminar.
¡Conexión lograda en tiempo récord! 💡
Con Atom y HubSpot integrados, tu equipo ya está listo para sincronizar contactos y evitar procesos manuales. Aprovecha al máximo esta unión y lleva la atención de tus clientes al siguiente nivel. ✅