📋 Antes de Comenzar
Para gestionar y resolver conflictos de datos exitosamente, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos en tu entorno de trabajo:
Tener una sesión activa en la plataforma Atom.
Contar con la integración de HubSpot activa y operando correctamente.
Poseer permisos habilitados para crear, editar o eliminar Contactos en tu cuenta de HubSpot.
Tener abierta una conversación en Atom con el Panel Lateral derecho desplegado.
🔍 Entendiendo el Estado de Conflicto
El estado de conflicto se detona automáticamente como una medida de protección para tu base de datos. Ocurre cuando Atom intenta sincronizar un cliente, pero detecta coincidencias en una o más de las siguientes propiedades dentro de HubSpot:
Propiedad Evaluada | Criterio de Búsqueda en HubSpot |
Teléfono | Se evalúan tres columnas predeterminadas: Número de teléfono, Número de móvil y Número de teléfono de WhatsApp. |
Correo Electrónico | Coincidencia exacta de la dirección de email. |
ID de Usuario | Coincidencia con el ID único de WhatsApp. |
Cuando esto sucede, el Panel Lateral te mostrará un comparativo visual: arriba verás los datos del Cliente de Atom (la información actual capturada en el chat) y debajo las Contactos de HubSpot (tarjetas con los prospectos encontrados que comparten datos), junto con la fecha y hora de la colisión.
🛠️ Acciones de Resolución
Frente a un estado de conflicto, el Panel Lateral te ofrece cuatro herramientas principales. Evalúa el escenario y aplica la mejor estrategia:
1. Evaluar a detalle (Ver en HubSpot)
Antes de tomar una decisión destructiva o de fusión, haz clic en el ícono Ver en HubSpot ubicado en cada tarjeta de contacto. Esto abrirá una nueva pestaña llevándote directamente al perfil del prospecto en tu CRM para que audites su historial.
2. Generar un nuevo registro (Crear contacto nuevo)
Si determinas que el cliente con el que estás hablando no es ninguno de los registros existentes en HubSpot, haz clic en Crear contacto nuevo.
⚠️ Importante: Esta opción solo está habilitada si el correo electrónico del cliente en Atom está vacío o no está repetido en HubSpot. Si el correo ya existe en tu CRM, el botón se deshabilitará para prevenir una duplicidad crítica.
3. Actualizar un registro existente (Sobrescribir)
Si identificas cuál es el contacto correcto, haz clic en Sobrescribir en su tarjeta para ejecutar la fusión. Esta acción fuerza la sincronización aplicando estas reglas:
Datos complementarios: Si el contacto de HubSpot no tiene correo, pero Atom sí lo capturó, el CRM adoptará el correo de Atom. Si Atom no tiene correo, se conserva el de HubSpot.
Correos en conflicto: Si los correos son diferentes en ambas plataformas, se desplegará un modal pidiéndote seleccionar manualmente cuál de los dos deseas conservar.
4. Limpiar la base de datos (Eliminar)
Si notas que uno de los registros encontrados en HubSpot es un duplicado inservible o "basura", haz clic en Eliminar en la tarjeta de ese contacto.
💡 Tip: Estrategia de Auto-Sincronización: Si al utilizar la acción "Eliminar" reduces la lista de conflictos a un solo contacto restante (y este no presenta conflictos de email), Atom automatizará el proceso y vinculará a tu Cliente con ese Contacto inmediatamente, resolviendo el conflicto por ti.
🛑 Solución de Problemas Frecuentes
La acción de sobrescritura se bloquea: Si durante una sobrescritura eliges conservar el correo capturado en Atom, pero el sistema detecta que ese mismo email ya le pertenece a otro contacto distinto en HubSpot, la acción se bloqueará por seguridad y regresarás a la pantalla de conflictos.
Eliminaste un contacto por error: No entres en pánico. La eliminación desde Atom es un borrado suave (soft-delete). Puedes recuperar el contacto directamente desde la papelera de HubSpot durante los siguientes 90 días.
Al dominar la resolución de conflictos directamente desde el Panel Lateral, empoderas a tu equipo para tomar decisiones rápidas y precisas sin salir de la plataforma. Mantener tu base de datos libre de duplicados garantiza que tus automatizaciones, reportes y seguimientos comerciales funcionen a la perfección. ✅