📋 Antes de Comenzar
Asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos en tu entorno antes de realizar esta configuración:
Contar con permisos de Administrador en la plataforma Atom.
Haber iniciado el proceso de conexión con HubSpot (Oneclick Integration) o tener la integración previamente vinculada.
Tener definidos los campos que se mapearán entre los clientes de Atom y los contactos de HubSpot.
⚙️ Activar la Sincronización Automática
Puedes habilitar esta función durante el paso 1 de tu configuración inicial o desde el módulo de configuraciones generales si tu integración ya está activa. Sigue esta ruta:
Ve a Configuraciones > Integraciones.
Selecciona el módulo de HubSpot.
Localiza el interruptor llamado Sincronizar contactos con HubSpot automáticamente.
Enciende el interruptor y haz clic en Guardar.
🤚 Sincronización Manual (Fallback)
Si decides mantener la sincronización automática apagada por estrategia de negocio, o si una sincronización automática falla, tus asesores deberán realizar este proceso de forma manual directamente desde el chat.
Ingresa a la bandeja de conversaciones y selecciona el chat del cliente deseado.
Dirígete al Panel Lateral derecho (al mismo nivel del panel de información general del cliente).
Ubica la pestaña o sección dedicada a la integración de HubSpot.
Haz clic en el botón + Agregar a HubSpot.
Completa o verifica los campos obligatorios solicitados por HubSpot y confirma la acción.
💡 Estrategia de Implementación
La decisión de activar o desactivar esta funcionalidad depende estrictamente de la lógica de negocio de tu operación. Evalúa ambos escenarios:
Estado del Interruptor | Comportamiento del Sistema | Escenario Ideal |
Encendido (Automático) | Envía todos los clientes de Atom hacia HubSpot sin intervención del asesor. | Estrategias de volumen donde buscas captar y nutrir la mayor cantidad de leads posibles para marketing. |
Apagado (Manual) | El asesor decide manualmente qué cliente enviar a HubSpot usando el botón en el Panel Lateral. | Estrategias de filtrado donde buscas mantener tu base en HubSpot 100% limpia y previamente calificada. |
🛑 Solución de Problemas y Reglas de Negocio
⚠️ Importante: La vinculación automática fallará y requerirá acción manual obligatoria (Fallback) en dos escenarios específicos:
Si el sistema detecta conflictos de duplicidad de contactos en HubSpot.
Si HubSpot tiene configuradas validaciones estrictas (por ejemplo, el correo electrónico como campo obligatorio) y el cliente en Atom tiene dicho campo vacío al momento de la interacción.
🧪 Verificación de la Configuración
Para asegurarte de que la integración está operando correctamente, realiza esta prueba de control:
Inicia una conversación de prueba simulando ser un cliente en Atom.
Permite que el sistema (Flowbuilder o enrutamiento estándar) asigne tu conversación a un asesor.
Ingresa a tu portal de HubSpot y verifica que se haya creado un nuevo contacto con los datos mapeados correspondientemente.
Confirma que el historial o el enlace de la conversación esté correctamente adjunto al registro del contacto en HubSpot.
¡Tienes el control absoluto del flujo de tus contactos! Al configurar correctamente tu estrategia de sincronización, garantizas que la información viaje de forma inteligente hacia HubSpot, permitiendo a tu equipo enfocarse en cerrar ventas y no en digitar datos manualmente. ✅