Requisitos Previos
Para que el enrutamiento y la sincronización funcionen sin errores, asegúrate de cumplir con estos parámetros estructurales en tu cuenta:
Integración Activa: Mantén la integración nativa entre Atom y HubSpot encendida.
Agentes Sincronizados: Tus agentes deben estar creados en ambas plataformas utilizando el mismo correo electrónico y nombre exacto.
Asignación de Grupos: Los agentes deben pertenecer a los Grupos operativos dentro de Atom configurados para recibir estas conversaciones.
Guía de Configuración Paso a Paso
Sigue esta ruta en la plataforma para habilitar el enrutamiento inteligente:
Ve a Configuraciones > Integraciones en el menú principal.
Localiza la tarjeta de HubSpot y accede a su configuración.
Desplázate hasta el final de la pantalla y haz clic en la sección Asignación a propietarios.
Elige tu estrategia de asignación.
Selecciona los Grupos de Atom donde aplicarás esta regla.
Haz clic en Guardar cambios.
Estrategias de Asignación
Atom te permite definir cómo se entregará la conversación evaluando la disponibilidad del Owner. Elige la que mejor se adapte al flujo de tu negocio:
Estrategia | Comportamiento del Sistema | Ideal para |
A. Asignación a Disponibles | Atom asigna la conversación al Owner de HubSpot solo si está online. Si está desconectado, usará la asignación tradicional de Grupo. El Owner en HubSpot no se modificará. | Soporte rápido y flujos transaccionales. |
B. Asignación Forzada | Atom entregará el chat al Owner siempre, sin importar si el agente está en pausa o desconectado. | Flujos B2B y manejo de cuentas clave. |
⚠️ Importante: Impacto de la Asignación Forzada
Priorizar la relación comercial sobre la inmediatez conlleva riesgos operativos que debes monitorear:
Aumento en Tiempos de Respuesta (SLA): El tiempo de primera respuesta (FRT) se afectará mientras el agente regresa a su puesto.
Mayor Riesgo de Abandono: En canales rápidos como WhatsApp, obligar al cliente a esperar genera frustración.
Desbalance de Carga: Puede crear cuellos de botella en la bandeja de entrada del Owner.
Reglas de Negocio y Jerarquías
Es fundamental entender cómo el sistema toma decisiones de enrutamiento ante escenarios complejos:
Jerarquías de Enrutamiento
La Asignación Forzada tiene prioridad absoluta sobre cualquier regla de tu Flowbuilder o flujos de "Fuera de Horario".
La Asignación a Disponibles es condicional; si el Owner no está conectado, el sistema descartará la regla y pasará a evaluar tus configuraciones tradicionales.
Clientes sin Owner en HubSpot
Si el cliente es atendido por un agente importado de HubSpot, este asesor se convertirá automáticamente en su Owner dentro del CRM.
Si el cliente es atendido por un agente nativo de Atom, el campo de Owner en HubSpot permanecerá vacío.
Resolución de Conflictos (Duplicados)
Si existen múltiples registros de contactos con el mismo número telefónico en tu CRM, Atom activará una protección y usará la asignación tradicional del Grupo para evitar cruces de información.
💡 Tip: Al resolver este conflicto seleccionando manualmente el perfil correcto en el Panel Lateral de la conversación, la plataforma "aprenderá" y respetará a ese Owner para la próxima interacción.
Verificación de la Configuración
Para garantizar que el enrutamiento está operando correctamente, ejecuta esta prueba rápida:
Ingresa a HubSpot y asigna manualmente un Owner a un contacto de prueba.
Envía un mensaje simulado por WhatsApp hacia tu línea conectada en Atom.
Valida en la bandeja de entrada de Atom que la columna de Agente Asignado coincida exactamente con el Owner de HubSpot.
Empoderar a tu equipo para gestionar sus propias carteras de forma automatizada eleva la calidad de tu servicio. Con el dominio de estas reglas de asignación, garantizas un seguimiento ininterrumpido y brindas una experiencia hiper-personalizada a cada uno de tus clientes desde el primer momento. ✅