⚙️ Paso a paso: Creación manual
Si necesitas contactar a un prospecto de forma rápida, sigue estas sencillas instrucciones:
Dirígete al módulo de Conversaciones en tu menú lateral izquierdo.
Haz clic en el botón "Nueva Conversación", el cual se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de tu pantalla.
Completa el formulario con la información básica del cliente y selecciona la plantilla de mensaje que deseas enviarle para iniciar el contacto.
Selecciona el agente al cual le será asignada esta gestión.
Agrega información extra de forma opcional para enriquecer el perfil, como campos de información personalizados o etiquetas de categorización.
Una vez que tengas todos los datos completos y verificados, haz clic en el botón "Enviar Plantilla".
⚠️ Reglas y Permisos Importantes
Antes de utilizar esta herramienta de atajo, debes tener en cuenta las siguientes restricciones del sistema:
Roles autorizados: Únicamente los usuarios que posean roles de Administrador y Supervisor tienen los permisos necesarios para realizar esta creación y asignación directa.
Exclusividad para clientes nuevos: Esta funcionalidad aplica solo a clientes nuevos que no se encuentren registrados previamente en tu base de datos de Atom. Si el cliente ya existe, el sistema te pedirá que lo contactes desde su perfil ya creado.
¡Agiliza tu primer contacto! 🚀
Crear conversaciones manualmente te permite llegar a nuevos prospectos en cuestión de segundos, acelerando tu ciclo de ventas y reduciendo los pasos administrativos. ✅