📋 ¿Qué es el Módulo de Tablero?
El Tablero es una herramienta visual (estilo Kanban) que te permite gestionar y observar en qué etapa del proceso se encuentra cada uno de tus clientes. Es ideal para equipos de ventas o soporte que necesitan hacer un seguimiento ordenado a gestiones que toman varios días o pasos en completarse.
Para acceder a esta herramienta, simplemente dirígete al menú lateral izquierdo de tu plataforma y selecciona la opción Tablero.
⚙️ ¿Cómo configurar un Tablero para un grupo?
Sigue estos pasos para crear un flujo de trabajo visual adaptado a las necesidades de tus distintos equipos:
Selecciona el grupo: Dentro del módulo de Tablero, haz clic en el menú desplegable "Elige un grupo" y selecciona el departamento para el cual deseas configurar el embudo (ej. Ventas, Soporte).
Crea tu primera etapa: Automáticamente, verás una columna por defecto llamada "Nuevo". Al lado derecho, se habilitará una segunda columna vacía. Haz clic en el botón "+" y selecciona la tipificación de seguimiento que representará el segundo paso de tu proceso de atención.
Añade más etapas: Se habilitará una tercera columna con el botón "+". Repite el proceso para agregar una segunda tipificación de seguimiento y continuar armando las etapas de tu embudo.
Muestra información clave: Si lo deseas, haz clic en el menú desplegable "Elige un campo". Esto te permitirá seleccionar un campo de información del cliente (ej. Correo, DNI, Empresa) que será visible por defecto para el Agente directamente en las tarjetas del tablero.
Guarda tus cambios: Una vez configuradas tus columnas y campos, haz clic en el botón "Guardar".
📏 Reglas y Opciones de Edición
Para que tu Tablero funcione a la perfección, ten en cuenta las siguientes reglas del sistema:
Columna "Nuevo": Esta columna viene establecida por defecto y no se puede borrar. Aquí caerán todas las gestiones nuevas que van ingresando y que aún no han recibido ninguna tipificación por parte del agente.
Límite de columnas: Puedes agregar un máximo de 3 columnas adicionales (además de la columna "Nuevo") para cada grupo.
Tipificaciones permitidas: Para crear columnas, el sistema únicamente te permitirá seleccionar tipificaciones que hayan sido configuradas bajo la categoría de Seguimiento.
Un tablero por equipo: Puedes configurar un tablero independiente y personalizado para cada grupo existente en tu empresa.
Reordenar (Drag & Drop): Si deseas cambiar el orden de las etapas que agregaste, simplemente coloca el cursor sobre el encabezado de la columna, haz clic, arrastra y suelta en la posición deseada.
Eliminar: Para borrar una etapa, coloca el cursor sobre el encabezado de la columna y haz clic en el botón "Eliminar columna".
¡Visualiza tu éxito paso a paso! 🚀
Configurar correctamente tus Tableros te permitirá llevar un seguimiento ordenado de cada gestión, asegurando que ningún cliente se estanque o se quede atrás en tu proceso comercial. ✅