Requisitos Prévios
Antes de iniciar com a configuração do seu funil, certifique-se de atender aos seguintes requisitos no seu ambiente:
Contar com um usuário que tenha permissões de Administrador na plataforma Atom.
Ter a integração nativa do HubSpot conectada e ativa no módulo de integrações.
Ter definido previamente seus Lifecycle Stages no HubSpot (o sistema oferece suporte tanto aos estágios padrão do CRM quanto aos personalizados).
Ter criado e estruturado os Estágios operacionais para Clientes/Conversas dentro das configurações do Atom.
⚙️ Configuração Passo a Passo
Siga esta rota para vincular os estágios de ambas as plataformas e garantir que suas conversas se movam automaticamente:
Vá ao menu principal no Atom e navegue até Configurações > Plataforma > Integrações > HubSpot.
Clique na opção Configuração Lifecycle Stage HubSpot.
Você visualizará uma lista completa com todos os Lifecycle Stages provenientes do seu CRM. Por padrão, a coluna do Atom estará vazia e o indicador mostrará o status Sem mapeamento.
Clique no ícone de Editar (representado por um lápis) localizado na coluna de Ações ao lado do estágio que deseja configurar.
No menu suspenso que se ativa na coluna do Atom, selecione o estágio da conversa que servirá como seu equivalente exato.
Repita o processo para cada um dos estados restantes. À medida que você vincular os estágios do Atom, eles desaparecerão das opções do menu para evitar duplicidades.
🔄 Origens de Atualização de Estágios
Para que as conversas no Atom se atualizem automaticamente, o status de destino deve estar previamente mapeado. Uma vez configurado, o Atom detectará a mudança de estágio e moverá a conversa se a mudança se originar de:
Modificações manuais executadas por um usuário diretamente no CRM do HubSpot.
Atualizações impulsionadas pela automação de um Workflow dentro do HubSpot.
Edições manuais realizadas pelos Agentes usando o Painel Lateral do HubSpot dentro da caixa de entrada do Atom.
A passagem do usuário por um componente de Lifecycle Stage configurado no seu Flowbuilder.
A execução de Tarefas Automáticas projetadas para alterar o status de um contato.
Solicitações externas através da API ou mediante um Componente HTTP.
⚠️ Importante: A sincronização deste mapeamento é estritamente UNIDIRECIONAL (fluindo apenas do HubSpot para o Atom). Qualquer mudança de estágio que você realizar manualmente nas conversas dentro do Atom nunca alterará o Lifecycle Stage original do contato no CRM.
🧪 Resultados, Verificação e Manutenção
Uma vez finalizada a atribuição, os estágios configurados corretamente mudarão seu indicador na coluna de status para Mapeado (acompanhado de uma marca de verificação verde).
Para verificar que a implementação foi bem-sucedida:
Altere o Lifecycle Stage de um contato de teste diretamente no HubSpot ou no Painel Lateral do Atom.
Verifique no módulo de clientes do Atom que a conversa associada tenha sido movida automaticamente para o novo estágio correspondente.
⚠️ Importante: Cuidado com a Manutenção. Se no futuro você deletar um Lifecycle Stage diretamente no HubSpot ou apagar um estágio de conversa no Atom, o mapeamento associado será quebrado e passará para um estado de Erro. Para resolvê-lo, você deverá acessar novamente esta tela, clicar em Editar e selecionar um estágio válido, ou escolher a opção "- Sem atribuir -" para retornar a regra ao seu estado inativo.
Manter sincronizados os estágios do seu ciclo de vida elimina o trabalho manual e garante que sua equipe sempre tenha visibilidade do status real de cada oportunidade. Ao automatizar a jornada de seus leads entre o HubSpot e o Atom, você garante um relatório impecável e um fluxo de trabalho sem interrupções. ✅