Requisitos Prévios
Antes de modificar as regras de criação, certifique-se de contar com o seguinte em seu ambiente:
A integração nativa de HubSpot conectada e ativa em sua conta do Atom.
Função de Administrador para acessar as configurações globais da integração.
Configuração Passo a Passo
Siga esta rota para habilitar ou desabilitar a criação de perfis quando você não conta com um endereço de e-mail:
Vá para Configurações > Integrações no menu principal.
Localize o cartão de HubSpot e acesse seu painel de configuração (ou procure durante o processo inicial de One Click Integration).
Encontre a chave chamada "Permitir criar contatos com e-mail vazio".
Ative ou desative conforme os requisitos de sua operação e salve as mudanças.
Comportamento do Sistema de Acordo com Sua Configuração
A plataforma adaptará seu mecanismo de sincronização e os controles da interface (Painel Lateral e Resolução de Conflitos) dependendo do estado dessa função. Compare os cenários na tabela a seguir:
Funcionalidade | 🟢 Chave Ativada (ON) | 🔴 Chave Desativada (OFF) |
Sincronização Automática | Permite criar e sincronizar contatos usando apenas o telefone. Se o HubSpot já tiver um e-mail associado a esse número, o Atom o importará para enriquecer o perfil. | Bloqueia a sincronização. O contato não será criado nem atualizado no HubSpot até que o campo de e-mail no Atom tenha um valor válido. |
Painel Lateral (Sincronização Manual) | O e-mail deixa de ser obrigatório. O botão "+ Adicionar ao HubSpot" estará habilitado permanentemente. | O botão "+ Adicionar ao HubSpot" permanecerá desabilitado e bloqueado até que você preencha o campo de e-mail. |
Resolução de Conflitos | Permite usar o botão "Criar novo contato" mesmo que o cliente não tenha um e-mail registrado. | Permite apenas vincular o cliente do Atom com um contato já existente no HubSpot; proíbe a criação do zero sem e-mail. |
Atualização Retrospectiva de Dados
Se um cliente foi criado no HubSpot sem e-mail (com a chave em ON) e durante a conversa o assessor consegue coletar esse dado, a atualização é automática. Ao registrar o e-mail no Painel Lateral do Atom, o sistema o enviará ao HubSpot imediatamente, deixando o perfil completo em ambas as plataformas.
Riscos e Considerações Operacionais
⚠️ Importante: Ativar a criação sem e-mail flexibiliza a captura, mas acarreta riscos na qualidade de seus dados que você deve monitorar:
Duplicidade de Registros: O HubSpot utiliza o e-mail como seu identificador único principal. Sem ele, aumenta o risco de duplicados se um cliente escreve de dois números diferentes.
Automatizações Bloqueadas: Os contatos sem e-mail não poderão ingressar em Workflows do HubSpot que dependam desse campo (ex. sequências de E-mail Marketing).
Impacto Analítico: Os relatórios de segmentação baseados em domínios corporativos ou públicos-alvo de e-mail perderão precisão.
💡 Dica: Se seu modelo de negócio (ex. suporte rápido por WhatsApp) o exige a manter essa opção ativada, recomendamos estabelecer uma política interna na qual seus assessores sempre tentem coletar o e-mail durante a interação e se certifiquem de que as propriedades de sua conta no HubSpot não marcam o e-mail como um dado estritamente obrigatório.
Adaptar as regras de captura de dados lhe dá controle absoluto sobre como a informação flui em seu ecossistema tecnológico. Seja que você priorize a imediatez no WhatsApp ou a completude da base de dados, agora você tem as ferramentas para fazer a integração trabalhar exatamente de acordo com sua estratégia comercial. ✅