Objetos Empresas, Negócios, Notas e Tickets associados a contatos do HubSpot
A integração também permite a sincronização de objetos CRM do HubSpot no Atom, tais como Empresas, Negócios e Notas. Os seguintes objetos do HubSpot são definidos:
Empresas: é possível coletar informações essenciais sobre as empresas. Por meio deste objeto, são armazenados os dados relativos às empresas que o usuário tem registradas (exemplos de propriedades de empresa: nome da empresa, contatos associados a esta empresa, indústria...).
Negócios: do HubSpot, como o acompanhamento de receitas potenciais através do processo de venda dos contatos ou empresas do seu CRM (exemplos de propriedades de negócio: nome do negócio, etapa do negócio, valor do negócio...).
Nota: permite registrar manualmente atividades ou observações realizadas durante o processo de atendimento ao cliente.
Tickets: permite organizar todas as consultas de seus clientes em um só lugar e realizar um acompanhamento das tendências ao longo do tempo.
Os objetos anteriormente mencionados são associados ao objeto “Contatos”. No módulo de Conversas do Atom, será possível visualizar, à direita da interface, as “Empresas”, “Negócios”, "Tickets" e “Notas” (dentro do painel HubSpot) associados a esse contato, sendo condição necessária e suficiente a prévia sincronização desse contato entre ambas as plataformas.
No caso das Empresas, estas devem estar previamente criadas e associadas ao contato no HubSpot. No módulo lateral do HubSpot, você poderá determinar a empresa principal do seu contato. Para isso, você deverá clicar nos 3 pontos da empresa selecionada e escolher a opção definir como principal.
Caso você elimine a empresa principal, o HubSpot solicitará que você selecione uma nova das previamente carregadas.
Como adiciono uma Empresa, Negócio, Ticket ou Notas?
Sincronização de Pipelines de Negócios e Tickets
Além disso, são sincronizados os pipelines tanto de Negócios quanto de Tickets, de forma que se encontram disponíveis no Atom para a criação de Negócios e Tickets.
Exemplo de Pipelines de Negócios
Formulário de criação de Negócio do HubSpot em conversa do Atom
Tela de Configuração de Negócios no HubSpot
Exemplo de Pipelines de Tickets
Formulário de criação de Negócio do HubSpot em conversa do Atom
Tela de Configuração de Tickets no HubSpot