Crear Empresas, Negocios y Tickets de HubSpot en Atom

A través del panel de información de HubSpot,  visible tanto en los módulos de Conversaciones como en Tablero, puedes crear Compañías y Negocios que serán automáticamente sincronizados con tu cuenta de HubSpot previamente integrada con Atom. Conozcamos un poco más sobre este panel. 

Panel de información HubSpot

Puedes encontrar este panel en el costado derecho de la pantalla de Atom, cuando seleccionas una conversación: 

En este panel puedes encontrar varios componentes comenzando por la información personal del contacto, el enlace del contacto que te lleva directamente a HubSpot, los campos de información que requieras y la posibilidad de creación de Compañías, negocios, tickets y notas. 

Crear una compañía

Para crear una Compañía guíate de los siguientes pasos:

• Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
• Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
• Haz clic en Compañías y luego en el botón Agregar.
• Completa los datos.

En HubSpot puedes visualizar la Compañía recientemente creada.

Crear negocio

Para crear un Negocio guíate de los siguientes pasos:

• Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
• Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
• Haz clic en Negocios y luego en el botón Agregar.
• Completa los datos.
  
  

Visualización en HubSpot  del Negocio recientemente creado:

Crear Ticket

Para crear un Ticket guíate de los siguientes pasos:

• Escoge una conversación en el módulo de Conversaciones o de Tablero.
• Despliega el panel de información HubSpot de ese contacto.
• Haz clic en Tickets y luego en el botón Agregar.
• Completa los datos.

Visualización en HubSpot del Ticket recientemente creado:

Puedes crear Tickets a contactos existentes

Al hacer clic en agregar ticket, podrás seleccionar si quieres crear un ticket nuevo o agregar uno existente.  A continuación solo debes seleccionar el Ticket que quieres conectar con ese contacto. 

Crear Notas

Puedes crear notas haciendo clic en el botón Agregar. 

Estas aparecerán automáticamente en la barra de la integración de HubSpot.

Cómo configurar un propietario por defecto de forma automática. 

Recuerda que si el usuario de Atom posee una cuenta en HubSpot, al crear cualquiera de los objetos de HubSpot (contactos, negocios, empresas, tickets, etc), automáticamente se convertirá en propietario del objeto creado. Esta novedad se vera reflejada en el panel de la conversación:

En caso que el usuario de Atom no posea una cuenta en HubSpot, puedes especificar un propietario por defecto desde el Módulo de Integraciones, siguiendo los siguientes pasos:

1. Selecciona el módulo de Configuraciones.
2. Haz clic en la opción Integraciones.
3. Selecciona la integración con Hubspot y haz clic en los tres puntos.
4. Haz clic en la opción "Configuración".
5. A continuación en la sección de Contactos, edita el Propietario por defecto.

Importante: el propietario por defecto debe tener una cuenta registrada para poder realizar el cambio.