Puedes crear contactos en HubSpot desde Atom de diferentes formas: activando la sincronización automática,o desde el Módulo de Conversaciones.
Atom valida la existencia del contacto en HubSpot por medio del teléfono o el email del cliente.
En caso de que el cliente no exista, puedes integrarlo a través del botón “Vincular” (en el panel de Hubspot).
En caso de que el cliente ya exista en HubSpot, al vincularlo, este se actualizará con la información existente y no habrán errores de contactos duplicados.
Si el cliente ya existe en HubSpot, Atom procede a enviar los datos actualizados (en caso que hayan sido editados).
A continuación se muestra un ejemplo de la vinculación de una conversación de un cliente en Atom y su sincronización con HubSpot:
Pantalla del Panel de HubSpot en módulo de conversaciones
Luego de hacer clic en el botón "Vincular", se aprecia que el contacto aparece integrado en la plataforma HubSpot:
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Datos del Contacto y listas
Creación Automática de leads de Atom en HubSpot
Al momento de generar un nuevo contacto en Atom, asociado a un email, el mismo será creado automáticamente en HubSpot.
Para habilitar esta funcionalidad:
- Dirígete al modulo de Configuraciones.
- Haz clic en Integraciones.
- Haz clic en la Configuración de la Integración con HubSpot.
- Activa la opción Vincular contactos automáticamente en la sección de Contactos.
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IMPORTANTE: Esta funcionalidad no aplica si existe un contacto en HubSpot con el mismo email del contacto nuevo de Atom.