Componente Etapas del cliente y habilitación de CAPI

❓ ¿Cómo usar el componente Etapa del Cliente para clasificar leads y servicios, y por qué es importante habilitar CAPI?

¿Te ha pasado que tienes muchas conversaciones entrando por WhatsApp, pero luego se vuelve difícil medir en qué parte del funnel están tus contactos o comparar resultados contra otras fuentes (por ejemplo, campañas fuera de Atom)?

El componente Etapa del Cliente te ayuda a clasificar prospectos y clientes de forma estandarizada para mejorar la lectura del embudo, la reportería y (si habilitas CAPI) el envío de eventos hacia Meta.

❓ ¿Para qué sirve el componente Etapa del Cliente?

Este componente permite a las empresas clasificar prospectos y clientes según su interés de compra o motivo de contacto. Su objetivo es:

Estandarizar la clasificación de contactos (por ejemplo, para ventas o servicio).
Mejorar la visibilidad del valor del flujo a través de métricas y análisis.
Facilitar el seguimiento del avance dentro del funnel (especialmente en flujos de ventas).

❓ ¿Cuándo conviene usarlo? Ejemplo simple

En un negocio automotriz, puedes:

Diferenciar usuarios que solo quieren información (sin intención inmediata de compra).
Identificar usuarios con intención clara de compra que necesitan hablar con un asesor.

❓ ¿Qué tipo de etapa puedo configurar: ventas o servicio?

En la configuración del componente puedes elegir entre:

Etapa de Prospecto (Lead Stage) → para flujos de ventas.
Etapa de Servicio (Service Type) → para flujos de atención/servicio.

También es posible usar ambos tipos en el mismo flujo si tienes un flujo mixto (por ejemplo: venta y, si el usuario pide soporte, pasas a etapas de servicio en esa rama).

❓ ¿Cuáles son las etapas disponibles en Lead Stage y qué significan?

Estas son las etapas estándar de Lead Stage:

Etapa	¿Qué significa en el flujo?
Awareness	Primera interacción (por ejemplo, el usuario llega por WhatsApp y recibe información inicial).
Lead	El usuario interactúa y el bot recopila datos básicos o confirma interés inicial.
MQL	Interés calificado: pide catálogo/lista de precios o hace preguntas más específicas.
SQL	Intención de compra clara: consulta disponibilidad, pide cotización o busca coordinar contacto con asesor.
Opportunity	Negociación activa con seguimiento personalizado y posible cierre de venta.
Customer	El usuario ya es cliente (por ejemplo, compra concretada o cliente confirmado según el criterio del negocio).

Nota: no es obligatorio usar todas las etapas si no aplican al proceso real del cliente. Lo más importante es que las etapas reflejen criterios claros y comparables.

❓ ¿Qué debo tener en cuenta para definir bien Awareness, Lead, MQL y SQL?

Para evitar confusiones en análisis y reportería:

Alinea criterios con el cliente: asegúrate de que “MQL” o “SQL” signifiquen lo mismo para el cliente y para el flujo.
No avances etapas “porque sí”: de una etapa a otra debería existir un cambio real (nuevo dato, acción o intención más cercana a compra).
Si el cliente se salta etapas en su proceso (por ejemplo, mide de Lead directo a SQL), puedes reflejarlo así en el flujo.

❓ ¿Qué son las etapas de Service Type y cómo se configuran?

Las etapas de Service Type dependen del negocio (por ejemplo: soporte, garantías, seguimiento, postventa, etc.).

Puedes crear etapas personalizadas escribiéndolas en el selector y haciendo clic en “Crear etapa”.

Recomendación práctica: aunque hoy midas servicio con etiquetas u otros recursos, ir incorporando Service Type ayuda a dejar información lista para análisis futuros.

❓ ¿Qué relación tienen las etapas con CAPI y por qué es importante habilitarlo?

CAPI (Conversions API) es el mecanismo que permite enviar eventos hacia Meta para construir historial de conversiones asociado a tus etapas.

Puntos clave:

Al habilitar CAPI a nivel cliente, el envío de eventos se realiza automáticamente para etapas de prospectos (Lead Stage).

No necesitas agregar configuraciones extra “por etapa” dentro de cada flujo: una vez habilitado, comienza a enviar información en base a los flujos activos.
Aunque el impacto inmediato pueda variar según el uso que haga el cliente en Meta, habilitarlo es importante para construir historial desde ahora.

❓ ¿Cómo verificar si CAPI está recibiendo eventos correctamente?

Puedes validarlo desde el entorno de Meta (Ads Manager / sección de eventos), revisando que:

La conexión esté activa.
Existan eventos recientes entrando.

❓ ¿Cuáles son las buenas prácticas al usar Etapa del Cliente?

✔️	Recomendación
🧩	Define criterios claros por etapa (qué dato/acción convierte a Lead, MQL o SQL).
🤝	Alinea definiciones con el cliente para que los análisis sean comparables.
➡️	Avanza etapas solo cuando haya cambio real de intención o información.
✂️	No uses todas las etapas si no aplican al proceso real del cliente.
🎯	Asigna a agentes preferentemente en etapas “más calientes” (MQL/SQL) y usa nutrición/remarketing para el resto.
🔌	Habilita CAPI para construir historial y potenciar medición en Meta.
🧪	Testea variaciones de flujo (experimentos A/B) para mejorar conversión por etapa.