Para realizar el proceso de integración usted debe contar con una cuenta activa en Salesforce.
El Administrador es el único que posee los permisos necesarios para llevar a cabo el proceso de integración.
¿Qué puedo hacer con la integración de Salesforce en Atom?
Podrás realizar el mapeo de propiedades que tienes en Salesforce, y podrás realizar el envío de datos de Atom a Salesforce.
Como se muestra en la imagen, podrás mapear tus campos de Salesforce en Atom:
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¿Cómo realizo la integración con Salesforce?
Para integrar Salesforce en AtomChat, siga los pasos que se detallan a continuación:
- Seleccione el módulo de Configuraciones.
- Haga clic en la opción Integraciones.
- Selecciona el canal de "Salesforce".
- Haz clic en Conectar
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- A continuación le aparecerá un pop-up que le detallará los permisos para realizar la integración con Salesforce.
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- Alli deberás hacer click en Conectar con Salesforce para Continuar.
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- A continuación se abrirá una nueva pestaña en donde deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce. Mientras tanto el estado de la Conexión será Conectando.
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- A continuación solo debe esperar unos segundos mientras AtomChat finaliza el proceso de conexión. Una vez completado, en la pantalla de integraciones podrá observar que su integración con Salesforce ya se encuentra conectada.
