Para realizar el proceso de integración usted debe contar con una cuenta activa en Salesforce.
El Administrador es el único que posee los permisos necesarios para llevar a cabo el proceso de integración.
Para integrar Salesforce en AtomChat, siga los pasos que se detallan a continuación:
- Seleccione el módulo de Configuraciones.
- Haga clic en la opción Integraciones.
- Haga clic en el botón "+" ubicado en la parte inferior derecha.
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Pantalla de Integraciones
- En la pantalla de selección de canal, haga clic en "Salesforce".
- Haga clic en el botón "Continuar".
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Pantalla de Selección de Canal
- En la pantalla de resumen de la integración, puede cambiar el nombre y la descripción de la integración que está realizando, si lo desea.
- Haga clic en el botón "Guardar".
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Pantalla de Resumen de la Integración
- A continuación le aparecerá la confirmación de que la integración fue agregada; sin embargo, aún no está conectada a Salesforce.
- Para conectar la integración, haga clic en el botón "Conectar".
Pantalla de Confirmación de Integración Agregada
- En la pantalla de conexión de Salesforce, haga clic en el botón "Conectar con Salesforce".
Pantalla de Conexión de Salesforce
- A continuación se abrirá una nueva pestaña en donde deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce.
Pantalla para Iniciar Sesión en Salesforce
- Una vez que haya iniciado sesión le aparecerá una pantalla en donde AtomChat le solicita permiso para acceder a su cuenta, haga clic en el botón "Permitir".
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Pantalla de Solicitud de Permisos- A continuación solo debe esperar unos segundos mientras AtomChat finaliza el proceso de conexión. Una vez completado, en la pantalla de integraciones podrá observar que su integración con Salesforce ya se encuentra conectada.
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Pantalla de Integraciones