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Con las Categorías del Sistema puedes agrupar Respuestas Rápidas y Plantillas según las clases que prefieras para organizarlas. A través de ellas puede puede incorporar, de una manera ágil, aquellas respuestas del tipo Respuestas Rápidas y Plantillas en sus conversaciones.
¿Cómo crear una Categoría de Respuestas Rápidas y Plantillas?
El Administrador es el único que puede crear categorías de Respuestas Rápidas y Plantillas de mensajes para que sean usadas por los Agentes.
- Selecciona el módulo de Configuraciones > Mensajería > Categorías
- Haz clic en el botón “Crear Categoría” ubicado en la parte superior derecha.
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En la pantalla Crear Categoría, completa los siguientes campos:
- Nombre: Es el nombre con el que podrá identificar la categoría dentro de Atom.
- Asociar Categoría: Habilita la posibilidad de asociar la categoría en los módulos de Respuestas Rápidas y/o Plantillas.
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Acciones sobre una categoría
En la columna “Acciones” puedes visualizar un botón con tres puntos
. Al hacer clic en él se despliegan las opciones para Editar o Inactivar una categoría:
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Únicamente pueden editarse las categorías activas.
Editar categorías.
- Luego de hacer clic en la opción "Editar" se desplegará la siguiente pantalla:
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Solo puedes anular la disponibilidad de una categoría en Respuestas Rápidas y/o Plantillas siempre y cuando esta categoría no haya sido asociada a una Respuesta Rápida o a una Plantilla en particular.
Asociar una categoría del sistema a una Respuesta Rápida
- Al momento de crear o editar una Respuesta Rápida, puedes optar entre elegir una categoría existente o crear una nueva. Si eliges crear una categoría nueva, a través del botón "Nueva Categoría", la misma aparecerá en el módulo de categorías.
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Asociar una categoría del sistema a una Plantilla.
- Al momento de crear o editar una Plantilla, en el módulo de Plantillas, se encuentra con la sección "Información para el sistema" en dónde elegir una categoría existente para asociarla.
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Ten en cuenta:
La disponibilidad de las categorías de Respuestas Rápidas y Plantillas en las conversaciones dependen a que grupo pertenezca esta última como así también el grupo al que pertenece el usuario. Ejemplo: Conversación A pertenece al grupo "Ventas" por lo que tendrá disponible la categoría X que contiene las Respuestas Rápidas (o Plantillas) asociadas al grupo "Ventas" y será visible para todos aquellos usuarios asociados al grupo "Ventas".
Empleo de categorías en el módulo de Conversaciones
Las categorías creadas se emplean para agrupar Respuestas Rápidas o Plantillas disponibles para ser enviadas en conversaciones.
Para hacer uso de las categorías para insertar una Plantilla en una conversación:
- Ve al módulo de Conversaciones.
- Elige una conversación con algún contacto.
- Haz clic en el botón en el área de escritura del mensaje.
- Elige la categoría que contenga la Plantilla que necesitas insertar.
Para aquellos casos en donde estés habituado al uso de una plantilla en particular, a trvés del campo Búsqueda, puedes realizar un filtrado de resultados acorde a tu necesidad. Recomendamos, para una mejor aproximación, escribir como mínimo 3 caracteres del nombre de plantilla buscada.
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- Al ingresar en una categoría en particular, podrás visualizar el listado de plantillas pertenecientes a la misma.
También cuentas con la posibilidad de previsualizar las plantillas al elegir una de ellas, de manera tal que sea más sencilla su identificación.
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Para hacer uso de las categorías para insertar una Respuesta Rápida en una conversación:
- Ve al módulo de Conversaciones.
- Elige una conversación con algún contacto.
- Haz clic en el botón en el área de escritura del mensaje.
- Elige la categoría que contenga la Respuesta Rápida que necesitas insertar.
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- Al ingresar en una categoría en particular, podrás visualizar el listado de respuestas pertenecientes a la misma.