Cargar Clientes le permitirá agregar todos los clientes con los que usted ya cuenta en su base de datos interna y dar inicio a su gestión comercial. Usted puede cargar todos sus clientes de forma masiva o hacerlo de forma manual.
Todos los roles de usuario (Agente, Supervisor, Administrador) poseen los permisos necesarios para realizar la carga de clientes.
¿Cómo cargar clientes de forma masiva?
La carga masiva de clientes se realiza a través de un archivo .csv, el cual debe contener siempre 3 columnas esenciales: Nombre, Telefono (escrito tal cual, sin tilde) y Correo.
Opcionalmente, se pueden agregar datos relacionados a campos predefinidos y etiquetas, cumpliendo las siguientes reglas:
- Cada campo predefinido y/o etiqueta debe estar definido en columnas individuales.
- En el caso de las etiquetas, se debe especificar el nombre de la columna utilizando el formato "TAG-nombredelaetiqueta"; por ejemplo, "TAG-ClienteVip".
- El valor para los datos de las columnas de etiquetas será:
- 1 para indicar que la etiqueta se debe aplicar a ese cliente.
- 0 ó dejar en blanco para indicar que la etiqueta no se debe aplicar a ese cliente.
Por ejemplo:
NOTA: Los números de “Telefono” se deben detallar anteponiendo el código de área del país sin utilizar el signo “+”.
*Tenga en cuenta que las etiquetas y campos de información deben haber sido creados previamente por el Administrador. (Para más información vea: ¿Cómo Crear Etiquetas? y Campos de Información).
Adicionalmente, tenga en cuenta que:
- Los nombres de las columnas para campos predefinidos y etiquetas deben escribirse exactamente igual a como fueron creados en AtomChat. En caso de que no coincidan, se mostrará un mensaje de error indicando que ese campo o etiqueta no está definido.
- Asegúrese de que los valores detallados para los campos predefinidos correspondan con el tipo de dato especificado en AtomChat (Texto, Número, Moneda).
- Se puede cargar un máximo de 500 registros por cada archivo .csv
Para cargar clientes de forma masiva, siga los pasos que se detallan a continuación:
- Seleccione el módulo de Clientes.
- Haga clic en el botón “+” ubicado en la parte inferior derecha.
Pantalla Módulo de Clientes - En la pantalla Crear Cliente seleccione la opción “Importar archivo”.
- En “Asignar clientes a” se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
- Grupo: Permite asignar los clientes que se carguen para que sean atendidos por un grupo en específico.
- Agente: Permite asignar los clientes que se carguen a un agente en específico.
- Asignar a mí: Permite asignar los clientes que se carguen para ser atendidos por usted mismo.
- Haga clic en la opción “Reasignar cliente” para activarla si desea que, cuando el agente que debe atender a los clientes no esté disponible, AtomChat reasigne esos clientes de forma aleatoria a otros agentes que sí lo estén.
- Haga clic en el botón “Cargar archivo” ubicado dentro del recuadro y seleccione el archivo .csv que contiene la información de los clientes que desea cargar.
Debajo del recuadro se muestra el enlace “Descargar archivo .csv de ejemplo” en donde podrá visualizar la forma correcta en la que debe cargar los datos de los clientes.
Pantalla Crear Cliente (Carga Masiva) - Una vez completada la información solicitada, haga clic en el botón “Crear”.
- Al realizarse la carga de manera satisfactoria, verá la siguiente pantalla de confirmación con los datos de los clientes que se cargaron:
Pantalla Resultado de Carga Masiva - Para finalizar, haga clic en el botón “OK“.
¿Cómo cargar clientes de forma manual?
- Seleccione el módulo de Clientes.
- Haga clic en el botón “+” ubicado en la parte inferior derecha.
Pantalla Módulo de Clientes - En la pantalla Crear Cliente seleccione la opción “Manual”.
- Seleccione el grupo y el agente al que desea asignar el cliente que está creando.
- Haga clic en la opción “Reasignar cliente” para activarla si desea que, cuando el agente que debe atender al cliente no esté disponible, AtomChat reasigne ese cliente de forma aleatoria a otro agente que sí lo esté.
- Complete los campos Nombre completo, Teléfono y Correo con la información correspondiente del cliente.
En el campo Teléfono, recuerde anteponer el código de área del país sin utilizar el signo "+".
- Haciendo clic en “Agregar etiquetas” puede seleccionar una o más etiquetas para categorizar al cliente.
- Haciendo clic en “Agregar campo opcional” puede agregar uno o más campos predefinidos para añadir información adicional del cliente.
Pantalla Crear Cliente (Carga Manual) - Una vez completada la información solicitada, haga clic en el botón “Crear”.
Los campos Nombre completo y Teléfono son de carácter obligatorio para crear un cliente de forma manual.