Cargar Clientes te permitirá agregar todos los clientes con los que cuentas en tu base de datos interna y dar inicio a su gestión comercial. Puedes cargar todos tus clientes de forma masiva o hacerlo de forma manual.
Todos los roles de usuario (Agente, Supervisor, Administrador) poseen los permisos necesarios para realizar la carga de clientes.
¿Cómo cargar clientes de forma masiva?
La carga masiva de clientes se realiza a través de un archivo .csv, el cual debe contener siempre 3 columnas esenciales: Nombre, Telefono (escrito tal cual, sin tilde) y Correo.
Opcionalmente, se pueden agregar datos relacionados a campos predefinidos y etiquetas, cumpliendo las siguientes reglas:
- Cada campo predefinido y/o etiqueta debe estar definido en columnas individuales.
- En el caso de las etiquetas, se debe especificar el nombre de la columna utilizando el formato "TAG-nombredelaetiqueta"; por ejemplo, "TAG-ClienteVip".
- El valor para los datos de las columnas de etiquetas será:
- 1 para indicar que la etiqueta se debe aplicar a ese cliente.
- 0 ó dejar en blanco para indicar que la etiqueta no se debe aplicar a ese cliente.
NOTA: Los números de “Telefono” se deben detallar anteponiendo el código de área del país sin utilizar el signo “+”.
*Ten en cuenta que las etiquetas y campos de información deben haber sido creados previamente por el Administrador. (Para más información te sugerimos que leas: ¿Cómo Crear Etiquetas? y Campos de Información).
Adicionalmente, ten en cuenta que:
- Los nombres de las columnas para campos predefinidos y etiquetas deben escribirse exactamente igual a como fueron creados en Atom. En caso de que no coincidan, se mostrará un mensaje de error indicando que ese campo o etiqueta no está definido.
- Asegúrate que los valores detallados para los campos predefinidos correspondan con el tipo de dato especificado en Atom (Texto, Número, Moneda).
- Se puede cargar un máximo de 500 registros por cada archivo .csv
¿Cómo cargo clientes de forma masiva?
- Accede al módulo de Clientes en el menú lateral izquierdo.
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- Haz clic en el botón “Crear” ubicado en la parte superior derecha.
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- En la pantalla Crear Cliente selecciona la opción “Importar archivo”.
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- En “Asignar clientes a” debes seleccionar una de las siguientes opciones:
- Grupo: Permite asignar los clientes que se carguen para que sean atendidos por un grupo en específico.
- Agente: Permite asignar los clientes que se carguen a un agente en específico.
- Asignar a mí: Permite asignar los clientes que se carguen para ser atendidos por usted mismo.
- Haz clic en la opción “Reasignar cliente” para activarla si deseas que, cuando el agente que debe atender a los clientes no esté disponible, Atom reasigne esos clientes de forma aleatoria a otros agentes que sí lo estén.
- Haz clic en el botón “Cargar archivo” ubicado dentro del recuadro y selecciona el archivo .csv que contiene la información de los clientes que desea cargar.
Debajo del recuadro se muestra el enlace “Descargar archivo .csv de ejemplo” en donde podrá visualizar la forma correcta en la que debe cargar los datos de los clientes.
- Una vez completada la información solicitada, haz clic en el botón “Crear”.
- Al realizarse la carga de manera satisfactoria, verá una pantalla de confirmación con los datos de los clientes que se cargaron:
- Para finalizar, haga clic en el botón “OK“.
¿Cómo cargo clientes de forma manual?
- Accede al módulo de Clientes y haz clic en el botón “Crear” ubicado en la parte superior derecha.
- En la pantalla Crear Cliente selecciona la opción “Manual”.
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- Selecciona el grupo y el agente al que deseas asignar el cliente que está creando.
- Haz clic en la opción “Reasignar cliente” para activarla si deseas que, cuando el agente que deba atender al cliente no esté disponible, Atom reasigne ese cliente de forma aleatoria a otro agente que sí lo esté.
- Completa los campos Nombre completo, Teléfono y Correo con la información correspondiente del cliente.
En el campo Teléfono, recuerda anteponer el código de área del país sin utilizar el signo "+".
- Haciendo clic en “Agregar etiquetas” puedes seleccionar una o más etiquetas para categorizar al cliente.
- Haciendo clic en “Agregar campo opcional” puedes agregar uno o más campos predefinidos para añadir información adicional del cliente.
- Una vez completada la información solicitada, haz clic en el botón “Crear”.
Los campos Nombre completo y Teléfono son de carácter obligatorio para crear un cliente de forma manual.